สรุปภาวะตลาดวันก่อน    : SET -2.03 จุด ซึมลงในกรอบแคบ รอผลประชามติกรีซ
SET แกว่งทั้งแดนบวกและลบสลับกันในกรอบแคบ 1485-95 นลท.ชะลอการลงทุนในช่วงหยุดสุดสัปดาห์ รอผลการลงประชามติกรีซในวันที่ 5 ก.ค. ด้านหุ้นกลุ่มแบงก์ฟื้นตัวบ้างเล็กน้อย หลังร่วงหนักในช่วง 2-3 วันก่อนหน้านี้  ต่างชาติขายสุทธิต่ออีก 1.46 พันลบ. และ Short S50 Futures 4,258 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้    : ร่วงต่อ กรีซโหวต “No” ไม่รับมาตรการรัดเข็มขัดเจ้าหนี้

หุ้นยุโรปเมื่อคืนวันศุกร์ (3 ก.ค.) ปรับลง นลท.ขายลดความเสี่ยงก่อนการลงประชามติกรีซวันอาทิตย์ 5 ก.ค ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการเนื่องในวันชาติ ด้านผลประชามติกรีซโหวต “No” 61.3% คือ ไม่รับมาตรการรัดเข็มขัดเจ้าหนี้ ขณะที่ส่วนที่เหลืออีก 38.7% โหวต “Yes” ส่งผลให้หุ้นทั่วโลกเช้านี้กอดคอปรับลงมากกว่า 1% จากความเสี่ยงกรีซออกจากยูโรโซนมีสูงขึ้น ต้องติดตามท่าทีของผู้นำเยอรมันและฝรั่งเศสว่าจะตัดสินใจอย่างไรต่อไป อย่างไรก็ดี เราให้น้ำหนักการกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาอีกครั้ง มากกว่าที่จะปฏิเสธกรีซและขับออกจากกลุ่มยูโรโซนเลย โดยบรรดาผู้นำเจ้าหนี้อาจปรับเปลี่ยนเงื่อนไขให้นายกฯ กรีซยอมรับได้มากขึ้น ซึ่งจะใช้เวลาเจรจาต่ออีกสักระยะ แต่ไม่น่าจะล่วงเลยจนถึงวันที่ 20 ก.ค. ที่กรีซมีหนี้ก้อนใหญ่จำนวน 3.5 พันล้านยูโรที่ต้องจ่ายคืน ECB  มอง SET ร่วงต่อตามหุ้นตปท. แนวรับ 1470-76 แนวต้าน 1485-95 อนึ่ง CEI, NPP, NPP-W1, NPP-W2, PRIN, RCI, RCI-W1 ติด Cash Balance 6 ก.ค. – 14 ส.ค. ส่วน IFEC, IFEC-W1 ขยายเวลาติดมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 คือ Cash Balance 6-24 ก.ค. ส่วน KC, TPOLY ขยายเวลาติดมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 2 คือ ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance 6-24 ก.ค.  
 
กลยุทธ์การลงทุน    : พอร์ตลงทุน Wait&See, พอร์ตเทรดดิ้ง ลงตั้งรับ-ขึ้นขาย
ผลการลงประชามติกรีซออกมาในเชิงลบ น่าจะกดดัน SET ลงทดสอบจุดต่ำสุดล่าสุดที่บริเวณ 1476 เป็นจุดเสี่ยงซื้อสำหรับการเทรดดิ้งระยะสั้น ขึ้นขาย ส่วนพอร์ตลงทุน Wait & See ชะลอการทยอยสะสม รอดูพัฒนาหนี้กรีซก่อน
•    หุ้นเทรดดิ้งสั้น บาทเช้านี้อ่อนค่ามาที่ 34 บ./$ กระตุ้นราคาหุ้นส่งออก-รายได้อิงตปท. KCE, HANA, TUF, BJCHI, STPI, THCOM / หุ้นที่มีสัญญาณเชิงบวก CHO, MTLS, TAE
•    หุ้นเด่นกูรูรายสัปดาห์ ซื้อ CPN (เป้าสั้น 51 บ.), TAE (4 บ.) / ถือ AAV (4.56 บ.) / ขายทำกำไร EVER (+24.5%), MAJOR (+6.3%) / เปลี่ยนตัว-ตัดขาดทุน BEAUTY (-1.5%), SPALI (-5.8%)หุ้นเด่น ก.ค. (Smart Tactics) เน้นหุ้นขนาดใหญ่พื้นฐานดีที่คาดกำไร Q2 ดี เพราะน่าจะเป็นเป้าการซื้อกลับคืนของต่างชาติ แนะนำ CK, ERW, INTUCH, MTLS, NYT, SPALI, STPI, TRUE
•    หุ้นทยอยสะสมช่วงอ่อนตัวรอบนี้ หุ้นที่ได้ประโยชน์จากนโยบายปฏิรูปปท.-การลงทุนภาครัฐ CK, SEAFCO, SCC, TPIPL, INTUCH, TRUE, KBANK, MTLS / หุ้นงบ 2Q15F จะออกมาดี ราคายังมี upside แนะนำ MC, NYT, STPI / หุ้นปันผลจ่ายระหว่างกาลดี (1H15 จ่าย ส.ค. – ก.ย.) แนะนำ ADVANC, ASP, INTUCH, MODERN, SPALI

ปัจจัยติดตาม

6 ก.ค.    JP, GE    ดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่น ใน พ.ค. (เบื้องต้น), คำสั่งซื้อสินค้าภาคโรงงานเยอรมันใน พ.ค.
     US    ตัวเลข ISM ภาคบริการของสหรัฐฯ ในเดือน มิ.ย.
7 ก.ค.    GE, US    ตัวเลขผลผลิตภาคอุตฯ ของเยอรมันใน พ.ค., ตัวเลขดุลการค้าของสหรัฐฯ ใน พ.ค.
8 ก.ค.    JP    ตัวเลขดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด และดุลการชำระเงินของญี่ปุ่นในเดือน พ.ค.
     US    รายงานประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ครั้งก่อน (16-17 มิ.ย.)