สรุปภาวะตลาดวันก่อน: SET -13.52 จุด หุ้นจีน-ฮ่องกงดิ่งเหว ซ้ำเติมปมหนี้กรีซ

SET แกว่งอิงแดนลบทั้งวันในกรอบ 1466-78 ปัญหาหนี้กรีซที่ยังไม่ได้ข้อสรุป และการดิ่งลงหนักต่อเนื่องของตลาดหุ้นจีนและฮ่องกง กดดันบรรยากาศการลงทุนหุ้นทั่วภูมิภาค ต่างชาติขายสุทธิ 2.32 พันลบ. และ Short S50 Futures เป็นวันที่ 5 จำนวน 3,243 สัญญา 

ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งลง การเจรจาหนี้กรีซไม่คืบ, วิตกหุ้นจีนลงหนักฉุดศก.

หุ้นโลกเมื่อคืน (8 ก.ค.) ปิดสวนทาง โดยหุ้นยุโรปรีบาวด์เทคนิค หลังร่วงหนักช่วงก่อนหน้านี้ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับลงปิดต่ำสุดรอบ 4 เดือน วิตกการร่วงลงของหุ้นจีนกระทบต่อการเติบโตทางศก. ขณะที่รายงานประชุม FED ครั้งก่อน (16-17 มิ.ย.) แสดงความกังวลกับปัจจัยเสี่ยงจากต่างประเทศ อาทิ กรีซและจีน นอกจากนี้ กำไร Q2 ของ Alcoa ออกมาน้อยกว่าตลาดคาด 11%  ด้านปัญหาหนี้กรีซยังไม่มีความคืบหน้า ท่ามกลางเส้นตาย 12 ก.ค. ที่กรีซต้องบรรลุข้อตกลงให้ได้คืบคลานเข้ามาทุกขณะ ก่อนที่ประตูกรีซออกจากกลุ่มยูโรโซนจะเปิดออก ด้านราคาน้ำมันร่วงต่อเป็นวันที่หก นลท.เข้าสู่โหมด Risk-off มอง SET แกว่งลงต่อ จากปัจจัยกดดันจากตปท.เป็นหลัก แนวรับ 1470, 1450-60 แนวต้าน 1480-85 

กลยุทธ์การลงทุน : พอร์ตลงทุนยังรอต่อ, พอร์ตเทรดดิ้ง ลงซื้อ-ขึ้นขาย

SET เมื่อวานหลุด 1470 ในระหว่างวัน แต่พลิกมายืนปิดระดับ 1470 พอดี แต่ด้วยวิกฤติหนี้กรีซยังมีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งเสี่ยงต่อการออกจากกลุ่มยูโรโซนมากขึ้น ถูกซ้ำเติมด้วยการดิ่งลงของหุ้นจีนที่อาจกระทบต่อภาวะศก. ส่งให้เรายังแนะนำ Wait & See ต่อ  สำหรับการเทรดดิ้งสั้น เฉพาะนลท.ที่รับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้น เน้นการตั้งรับ-เด้งขายทำกำไร จบในวัน ไม่หวังส่วนต่างราคามาก

• หุ้น เทรดดิ้งสั้น ค่าระวางเรือ (BDI) ค่อยๆ ขยับขึ้นจนล่าสุดปิด 840 จุด (+1.2%) ปิดสูงสุดใหม่ของปีนี้ต่อเนื่อง น่าจะกระตุ้น TTA, PSL ให้เกิดการรีบาวด์ / ตลท.นำ 15 บจ.โรดโชว์สิงคโปร์ 9 ก.ค. นี้ AEONTS, AP, BA, BJCHI, CPF, DELTA, ERW, GL, MINT, MTLS, PLANB, SAMART, SIRI, TASCO, TRC / บาทยังมีทิศทางอ่อนค่า กระตุ้นราคาหุ้นส่งออก-รายได้อิงตปท. KCE, HANA, TUF, BJCHI, STPI, THCOM / หุ้นที่มีสัญญาณเชิงบวก MCS, BIG, S11, TFI, NDR

• หุ้น เด่นกูรูรายสัปดาห์ ซื้อ CPN (เป้าสั้น 51 บ.), TAE (4 บ.) / ถือ AAV (4.56 บ.) / ขายทำกำไร EVER (+24.5%), MAJOR (+6.3%) / เปลี่ยนตัว-ตัดขาดทุน BEAUTY (-1.5%), SPALI (-5.8%)

• หุ้น เด่น ก.ค. (Smart Tactics) เน้นหุ้นขนาดใหญ่พื้นฐานดีที่คาดกำไร Q2 ดี เพราะน่าจะเป็นเป้าการซื้อกลับคืนของต่างชาติ แนะนำ CK, ERW, INTUCH, MTLS, NYT, SPALI, STPI, TRUE 

• หุ้น ทยอยสะสมช่วงอ่อนตัวรอบนี้ หุ้นที่ได้ประโยชน์จากนโยบายปฏิรูปปท.-การลงทุนภาครัฐ CK, SEAFCO, SCC, TPIPL, INTUCH, TRUE, MTLS (ตัด KBANK ออก เนื่องจากเรามีการหั่นประมาณการและเป้าหมายราคาหุ้น ทำให้ไม่มี upside และปรับลดคำแนะนำเป็น “ถือ”) / หุ้นงบ 2Q15F จะออกมาดี ราคายังมี upside แนะนำ MC, NYT, STPI / หุ้นปันผลจ่ายระหว่างกาลดี (1H15 จ่าย ส.ค. – ก.ย.) แนะนำ ADVANC, ASP, INTUCH, MODERN, SPALI 

ปัจจัยติดตาม

8-9 ก.ค.

UK ประชุมธนาคารกลางกลางอังกฤษ (BOE)

9 ก.ค.

JP, CH ตัวเลขคำสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นใน พ.ค., ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค-ผู้ผลิตจีนใน มิ.ย.

  GE, US ส่งออก-นำเข้า, ดุลการค้าเยอรมันใน พ.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ รายสัปดาห์

10 ก.ค.

JP, CH ดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นใน มิ.ย., ปริมาณเงินและการปล่อยสินเชื่อเงินหยวนจีนใน มิ.ย.

  US ตัวเลขสต็อกสินค้าภาคค้าส่งของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค.