สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +9.42 จุด คลังเตรียมเสนอมาตรการกระตุ้นศก.6ด้าน

SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1401-19 และปิดบวกครั้งแรกในรอบสัปดาห์นี้ โดยเป็นการปรับขึ้นในภาคบ่ายขานรับรมว.คลังเตรียมเสนอมาตรการกระตุ้นศก. 6 ด้านต่อครม.ใน 4 ส.ค. นี้ คาดหวังจะหนุนศก.ปีนี้โตได้ 3.2% ต่างชาติขายสุทธิต่อ 1.35 พันลบ. แต่ Long S50 Futures 1,611 สัญญา เป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน 

ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งแคบ FED ยังไม่ชี้ชัดเจนจะขึ้นดบ.เมื่อใดของปีนี้

หุ้นโลกเมื่อคืน (30 ก.ค.) ปิด +/- แคบๆ ผสมผสาน ตามผลประกอบการที่ประกาศออกมาแบบคละเคล้า และ GDP สหรัฐฯ Q2 โต 2.3% (คิดเป็นต่อปี) vs Q1 ที่ปรับเป็นโต 0.6% จากเดิมที่ -0.2% แต่ยังแย่กว่าตลาดคาดไว้ที่ 2.5% ด้านผลประชุม FED ระบุศก.แข็งแกร่งเป็นที่น่าพอใจ น่าจะพร้อมสำหรับการขึ้นดบ.ในปีนี้ แต่ยังไม่ส่งสัญญาณชัดเจนกว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด ขณะที่ตลาดมอง FED มีโอกาสขึ้นดบ.ในการประชุมเดือน ก.ย. 50%  SET วันก่อนได้แรงหนุนจากข่าวรมว.คลังเตรียมเสนอมาตรการกระตุ้นศก. 6 ด้าน แต่หากพิจารณากันในรายละเอียดถือว่าไม่ใช่สิ่งใหม่ เชื่อว่าตลาดจะยังรอผลในทางปฏิบัติมากกว่า เช่น การเร่งรัดการลงทุน-การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นต้น ประกอบกับบาทยังมีแนวโน้มอ่อนค่า ล่าสุดทะลุ 35 บ./$ ไปแล้ว กระตุ้นแรงขายต่างชาติออกมาต่อเนื่อง มอง SET แกว่งแคบออกด้านข้าง แนวรับ 1400-10 แนวต้าน 1420-22, 1430-35 อนึ่ง คาดหุ้น DAII, TSF ติด Cash Balance เย็นนี้ (31 ก.ค.) 

กลยุทธ์การลงทุน : ภาพใหญ่นิ่ง, อยากเทรดสั้นต้องไว เคร่งครัด Stop Loss

“Wait & See” ยังเป็นโหมดการลงทุนหลักช่วงนี้ แต่ช่วงสั้น เริ่มลุ้นรีบาวด์ทางเทคนิค เหมาะสำหรับนลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูงได้เท่านั้น โดยเน้นการเข้า-ออกไว ไม่หวังส่วนต่างราคามาก และต้องเคร่งครัด Stop Loss โดย SET หากปิดที่ 1423 ขึ้นไป มีโอกาสเดินหน้าขึ้นต่อ ทดสอบระดับ 1430-35 แต่หาก SET พลิกปิดต่ำกว่า 1410 ควร Stop Loss (ยกขึ้นจาก 1400 ตาม SET เพื่อจำกัดความเสี่ยง)

• หุ้นเท รดสั้น SCC กำไร Q2 ดีกว่าคาด 18% ธุรกิจปิโตรเคมีดีมาก หนุนกำไรปีนี้ขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เชื่อตลาดมองบวกขึ้นเหมือนเรา /  CPALL คาดงบ Q2 มีกำไร 2.97 พันลบ. เพิ่มขึ้น 32% YoY แนวโน้ม Q3 ดีต่อ จากโปรโมทชั่นแสตมป์ ปีนี้เปิดสาขาไปแล้ว 300 แห่ง vs เป้าทั้งปีที่ 600-650 แห่ง / หุ้นที่มีสัญญาณเชิงบวก  BEAUTY, MTLS

• หุ้น เด่นกูรูรายสัปดาห์ ซื้อ SCC (เป้าสั้น 540 บ.), UNIQ (18.8 บ.) / ถือ MTLS (20 บ.) / ตัดขาดทุน DELTA (-5.9%), STPI (-4.9%) / ขาย-เปลี่ยนตัว SF (-1.8%)

• หุ้นที่ ได้ประโยชน์จากนโยบายปฏิรูปประเทศ-การลงทุนภาครัฐ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน:  แนะนำ CK, SEAFCO, SCC, ANAN, AP, QH ด้านธุรกิจและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Economy): หุ้นกลุ่มไอซีที แนะนำ INTUCH, TRUE อื่นๆ MTLS 

ปัจจัยติดตาม

31 ก.ค.

TH, GR ตัวเลขเศรษฐกิจของไทยในเดือน มิ.ย., มูดี้ส์ทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือของกรีซ

JP ตัวเลขอัตราว่างงานของญี่ปุ่นในเดือน มิ.ย., ตัวเลขเริ่มสร้างบ้านของญี่ปุ่นในเดือน มิ.ย.

EU คาดการณ์เงินเฟ้อสหภาพยุโรปใน ก.ค., อัตราว่างงานของสหภาพยุโรปใน มิ.ย.

US ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ก.ค., ดัชนีชี้ภาวะธุรกิจเขตชิคาโกใน ก.ค.

1 ส.ค.

CH ตัวเลข PMI ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของจีนในเดือน ก.ค.

3 ส.ค.

TH, EU ดัชนีราคาผู้บริโภคไทยใน ก.ค., ตัวเลข PMI ภาคอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปใน ก.ค.

JP ตัวเลขยอดขายรถยนต์ญี่ปุ่นใน ก.ค., ตัวเลข PMI ภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นใน ก.ค.

US รายได้-การใช้จ่ายผู้บริโภคใน มิ.ย., ISM Manuf. ใน ก.ค., การใช้จ่ายก่อสร้างใน มิ.ย.

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research