สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +1.20 จุด แกว่ง +/- กรอบแคบ ไร้ปัจจัยใหม่
  

SET ปรับตัวในกรอบแคบ 1342-51 และมีมูลค่าการซื้อขายต่ำสุดของปีนี้ เพียง 2.35 หมื่นลบ. นลท.ชะลอการลงทุนรอดูข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ก.ย.  ต่างชาติซื้อสุทธิเล็กน้อย 115 ลบ.เป็นวันที่ 2 และ Long S50 Futures 5,986 สัญญา เป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน

ทิศทางตลาดวันนี้ : ขยับขึ้น การขึ้นดบ. FED อาจล่าช้า แต่มองยังไม่พ้น 1360
  

หุ้นโลกเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา (2 ต.ค.) ผันผวน แต่สุดท้ายปรับขึ้น โดยหุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงในช่วงแรก ได้รับแรงกดดันจากการจ้างงานสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นเพียง 142,000 ตำแหน่งใน ก.ย. น้อยกว่าคาดมากที่ 201,000 ตำแหน่ง แต่มีแรงซื้อคืนหุ้นในกลุ่มน้ำมัน-เหมืองแร่ จากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น และกลุ่มสาธารณูปโภค หลัง 10Y US Bond Yield ปิดต่ำกว่าระดับ 2% ครั้งแรกในรอบ 5 เดือน เนื่องจากมองการขึ้นดบ.ของ FED อาจล่าช้าออกไป  มอง SET แกว่งขึ้นตามหุ้นตปท. หลังมีความชัดเจนมากขึ้นว่า FED ไม่น่าขึ้นดบ.ในการประชุมปลายเดือนนี้ จากตัวเลขศก.สหรัฐฯ ที่ชะลอตัว ประกอบกับต่างชาติหยุดขาย-นิ่งมากขึ้น แต่มองกรอบขึ้นยังจำกัด ไม่น่าพ้นแนวต้าน 1355-60 แกว่งระหว่างวันมีแนวรับ 1340+/ เรามองภาพรวมสัปดาห์นี้ไซด์เวย์ ติดตามการประชุม BOJ 6-7 ต.ค.นี้ว่าจะออกมาตรการกระตุ้นศก.เพิ่มหรือไม่ อนึ่ง PL-W1 ติด Cash Balance 5 ต.ค. – 13 พ.ย., MAX ขยายเวลาติด Cash Balance ถึง 22 ต.ค.

กลยุทธ์การลงทุน : เด้งเป็นจังหวะขายลดพอร์ต, เน้น Wait & See เป็นหลัก

ท่ามกลางความกังวลต่อศก.จีน เรามองไม่ว่า FED จะตัดสินใจขึ้นดบ.ในการประชุมปลายเดือน ต.ค. หรือไม่ก็ตาม แนวโน้มหุ้นทั่วโลกน่าจะทรงกับลงเป็นหลัก นอกจากนี้ การที่ MSCI จะรวม ADRs เข้าคำนวณดัชนี MSCI EM และ MSCI China เริ่มบังคับใช้เฟสแรกใน พ.ย. นี้ ถือเป็นประเด็นใหม่ที่จะกดดันให้แนวโน้มเงินทุนต่างชาติไหลออกต่อเนื่อง ขณะที่กำไรบจ.ไทยใน Q3 คาดจะแย่สุดของปีนี้ ภาพรวมยังแนะนำ Wait & See การดีดกลับเป็นจังหวะขายลดพอร์ต SET ยังมีโอกาสลงต่อทดสอบจุดต่ำของปีนี้ที่ 1300+/- อีกครั้งในช่วง ต.ค. - พ.ย. อย่างไรก็ดี หากตลาดแข็งแกร่งกว่าคาด จนกลับมาปิดเหนือระดับ 1360 ได้ จึงจะมองมีรอบเทรดดิ้งสั้นได้ แต่กรอบบนก็น่าจะยังไม่เกิน 1390

ประเด็นหุ้นที่น่าสนใจ

คลังเล็งชงครม.พิจารณามาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาฯ (ลดค่าธรรมเนียมการโอน-ค่าจดจำนอง) มองดีต่อผู้ประกอบการบ้านระดับกลาง-ล่าง LPN, PS, QH, SPALI แต่หุ้นที่เราชอบสุดในกลุ่มบ้าน ANAN, AP, QH / ราคาน้ำตาลขึ้นต่อเป็นวันที่ 7 สูงสุดใหม่รอบ 5 เดือน ดีต่อ BRR (ชอบสุด), KBS, KSL, KTIS / โครงการรถไฟฟ้า 6 สายทยอยเข้าครม.เร็วๆ นี้ หุ้นรับเหมา-วัสดุก่อสร้าง แนะนำ CK, STEC, SEAFCO, SCC, TPIPL / หุ้นมีสัญญาณเชิงบวก SGP, UREKA
  

หุ้นเด่นรายสัปดาห์

ซื้อ DAII (เป้าสั้น 6 บ.), FSMART (13.8 บ.) / ถือ BA (20.7 บ.) / ขายทำกำไร-เปลี่ยนตัว BJC (+3.2%), TTA (-1.9%) / ตัดขาดทุน DTAC (-5.7%), ROJNA (-4.1%)
    หุ้นเด่น ต.ค. ANAN, BJC, BTS, CK, GPSC, HMPRO, MAJOR, SPA


ปัจจัยติดตาม


5 ต.ค.
    
-ประชุมรัฐมนตรีคลังสหภาพยุโรป, PMI ภาคบริการและรวมทุกภาคสหภาพยุโรปใน ก.ย.

-ตัวเลขยอดค้าปลีกสหภาพยุโรปใน ส.ค., ตัวเลข ISM ภาคบริการของสหรัฐฯ ใน ก.ย.

6 ต.ค.
    
-ประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BOE), ตัวเลขดุลการค้าของสหรัฐฯ ในเดือน ส.ค.

6-7 ต.ค.
    
-ประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)