สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +1.72 จุด แกว่งขึ้นแคบๆ คาดหวังการทำงานรัฐบาล
  

SET แกว่งพักฐานในกรอบแคบ 1414-24 แม้หุ้นพลังงาน-แบงก์ถ่วงตลาดจากราคาน้ำมันร่วงและภาพรวมงบ Q3 อ่อนแอ แต่หุ้นสื่อสาร-ค้าปลีก-วัสดุก่อสร้างช่วยหนุน คาดหวังเชิงบวกต่อการประชุมครม./ทำงานของรัฐบาลในการกระตุ้นศก. ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 421 ลบ. และ Long S50 Futures 2,856 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์-อัพ รอปัจจัยใหม่, Funds Flow ยังเป็นไหลเข้า
  

หุ้นโลกเมื่อคืน (20 ต.ค.) ปรับลง จากราคาน้ำมันร่วงต่อ และงบที่น่าผิดหวังของหุ้นขนาดใหญ่อย่าง IBM กดดันตลาด ด้านการเริ่มสร้างบ้านใหม่สหรัฐฯ +6.5% ใน ก.ย. สูงสุดเป็นอันดับ 2 ในรอบ 8 ปีที่ 1,206,000 หลังต่อปี vs คาด 1,142,000 หลัง สิ่งนี้ส่งผลให้ 10Y US Bond Yield ปรับขึ้น แต่อย่างไรก็ดีโอกาสที่ FED จะขึ้นดบ.ในการประชุมปลายเดือนนี้มีเพียง 8% ขณะที่การประชุมกลางเดือน ธ.ค. มีเพียง 32% มอง SET ยังแกว่งลักษณะไซด์เวย์ในกรอบจำกัด ให้น้ำหนักอิงทางแดนบวก จากแนวโน้ม Funds Flow ระยะสั้นยังเป็นทิศทางไหลเข้าในหุ้นภูมิภาคจากโอกาสการขึ้นดบ.สหรัฐฯ ที่เลื่อนออกไปเป็นต้นปีหน้า แนวต้าน 1425-30 แนวรับ 1410+/- ภาพรวมตลาดยังไม่มีประเด็นสำคัญใหม่ๆ เข้ามากระตุ้นการลงทุนมากนัก จับตาการประชุม ECB 22 ต.ค. ว่าจะส่งสัญญาณกระตุ้นศก.เพิ่มหรือไม่ และตัวเลข PMI เบื้องต้นใน ต.ค. ของหลายปท.สำคัญของโลก 23 ต.ค. อนึ่ง FVC, FVC-W1, UREKA, UREKA-W1 ติด Cash Balance 21 ต.ค. – 10 พ.ย. ตามมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1

กลยุทธ์การลงทุน : เลือกเทรดหุ้นงบ Q3 ดี, กรอบ 1400-30 ขึ้นขาย-ลงซื้อ

ช่วงนี้ปรับกลยุทธ์มาเทรดดิ้งรอบสั้นมากขึ้นในกรอบ 1400-30 ขึ้นขาย-ลงซื้อตามภาวะตลาดที่แกว่งในกรอบจำกัด แต่เรายังคงเป้าเทคนิครอบนี้ตามเดิมที่ 1440-50 แต่ระหว่างทางจะเป็นการขึ้นแบบสลับย่อตัว อย่างไรก็ดี การย่อตัวไม่ควรต่ำกว่า 1400-10 โดยหาก SET อ่อนแอกว่าคาด จนปิดต่ำกว่าระดับ 1400 = Stop Loss! มองจบรอบเทรดดิ้ง

   

ประเด็นหุ้นที่น่าสนใจ / หุ้นที่คาดเบื้องต้นว่างบ Q3 จะออกมาดีขึ้น YoY และยังมี upside สูง AAV, BA, BJC, INTUCH, LPN, MTLS, ROBINS, SAWAD, SF, SPA, THCOM, THREL, TSE, TVO, WHA / หุ้นที่มีสัญญาณเชิงบวก LIT อนึ่ง DB ซึ่งเป็นพันธมิตรงานด้านวิจัยของเรา คาดเบื้องต้นว่า ไม่มีหุ้นไทยตัวใดๆ เข้า-ออกใน MSCI Global Standard Index ในรอบทบทวนครึ่งปีนี้ (ประกาศ 12 พ.ย.)
  

หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ ซื้อ SCB (เป้าสั้น 152 บ.), TTCL (25 บ.), TVT (2.6 บ.) / ถือ BTS (10.3 บ.), STEC (27 บ.) / ขายทำกำไร-เปลี่ยนตัว KTB (+2.3%), TRUE (+1.9%), ASP (-1.0%)
   

หุ้นเด่น ต.ค. ANAN, BJC, BTS, CK, GPSC, HMPRO, MAJOR, SPA


ปัจจัยติดตาม


21 ต.ค.
    
-ดัชนีชี้วัดกิจกรรมทุกภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน ส.ค., ดุลการค้าญี่ปุ่นใน ก.ย.

22 ต.ค.
    
-ประชุมECB, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ต.ค. (เบื้องต้น)

 -ดัชนีราคาบ้าน (FHFA) สหรัฐฯ ใน ส.ค., ดัชนีชี้นำศก.สหรัฐฯใน ก.ย.

-ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ ใน ก.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ รายสัปดาห์

23 ต.ค.
    
-ตัวเลขดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ในเดือน ส.ค. (สุดท้าย)

 
-ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตฯ ญี่ปุ่น, สหภาพยุโรป, สหรัฐฯ ใน ต.ค.

-ตัวเลขราคาอสังหาริมทรัพย์ของจีนในเดือน ก.ย.