Daily Theme: ลงต่อ (สลับรีบาวด์) วิตกแรงขายนักลงทุนสถาบัน

สรุปภาวะตลาดวันทำการก่อนหน้า
            

ตลาดหุ้นไทยปิดลงต่อเป็นวันที่ 2 และหลุดแนวรับสำคัญทางจิตวิทยา 1400 จุด นักลงทุนสถาบัน โดยเฉพาะต่างชาติและพอร์ตโบรก ขายสุทธิเพิ่มขึ้น เพราะวิตกเฟดอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธค.(ตลาดหุ้นเกิดใหม่มีความเสี่ยงปรับลดลง จากผลกระทบของการร่วงลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และการอ่อนค่ารอบใหม่เทียบสกุลUSD) ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ เปิดลบหลัง 3Q58 GDP สหรัฐออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้
            

คาดดัชนีฯ ลงต่อ (สลับรีบาวด์) แนวรับ1380/1374 จุด แนวต้าน1400 จุด การวิตกต่อแรงขายต่างชาติและพอร์ตโบรกเกอร์ (MTD ซื้อสุทธิเหลือ 2.4 พันลบ.และ 1 หมื่นลบ.ตามลำดับ จากระดับต่ำสุดของดัชนีฯที่ 1345 จุด) หลังเฟดอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดการณ์ (เดือนธค. Vs มีค.59) จะยังเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นไทยในระยะสั้น ขณะที่สัญญานทางเทคนิคกลับมาเป็นลบอีกครั้งหลังดัชนีฯ หลุดแนวรับ 1400 จุดลงมา ซึ่งคาดว่าอาจเห็นการถอยกลับมาตั้งหลักใหม่ (จุดต่ำสุดของรอบที่แล้ว อยู่ที่ 1341จุด) ส่วนปัจจัยหนุนจากภายนอก วันนี้ลุ้นผลการประชุม BoJ โดยนักเศรษฐศาสตร์ราว 44% คาดอาจมีการใช้มาตรการกระตุ้นเพิ่มเติม ส่วนปัจจัยภายใน รอลุ้นการประชุม กนง.สัปดาห์หน้า (4 พ.ย.) คาดคงดอกเบี้ยที่เดิม (โพลล์ Bloomberg สำรวจจาก11นักเศรษศาตร์ ซึ่งรวมถึง KTZ คาดกนง. คงดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้)

ประเด็นสำคัญวันนี้
      

1) – สหรัฐรายงาน GDP 3Q58 ที่ 1.5%QoQ ต่ำกว่าที่ตลาดเล็กน้อยที่ 1.6% และต่ำกว่า 2Q58 ที่ขยายตัวดี +3.9% โดยเป็นผลจากการลดกำลังการผลิตของผู้ประกอบการ หลังอุปสงค์จากภายนอกชะลอลง (ดูรายละเอียดในเล่ม)
      

2) +/– ญี่ปุ่นรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนก.ย. (ไม่รวมอาหารสด) หดตัว -0.1%YoY (จาก -0.1% ในเดือนส.ค.) แต่ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะหดตัว -0.2% โดยได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบที่อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำอาจกระตุ้นให้ BoJ ออกมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติม
       

3) จับตาการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) โดยนักเศรษฐศาสตร์ 16 จาก 36 ราย (44%) จากการสำรวจของ Bloomberg คาดว่า BoJ จะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในการประชุมรอบนี้

กลยุทธ์
            

รายสัปดาห์-หลังจากขาดตัดขาดทุนไปบริเวณ1400 จุด แนะนำ รอซื้อคืนเพื่อเก็งกำไรที่บริเวณ 1374จุด/1350จุด เน้นกลุ่มที่คาดผลประกอบการออกมาดี

หุ้นแนะนำ
          

+หุ้นที่คาดว่าจะประกาศผลประกอบการ 3Q58 ดี ได้แก่ TVT CSS DEMCO CPALL SAT LPN PLANB AOT