Tisco Market Insight: กลยุทธ์ลงทุนวันนี้

สรุปภาวะตลาดวันก่อน(24ก.พ.) : SET +6.14 จุด สวนหุ้นภูมิภาคที่ติดลบ, ปันผลดีดึงดูดใจ SET เช้าแกว่งลบในกรอบแคบๆ จากราคาน้ำมันร่วงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมี แต่ภาคบ่ายฟื้นตัวขึ้นพลิกปิดบวก ได้แรงซื้อหุ้นกลุ่มแบงก์และสื่อสาร เชื่อมาจากเงินปันผลไทยที่ดีทั้งที่ประกาศไปแล้วและที่กำลังจะประกาศ ต่างชาติซื้อต่อ 1.36 พันลบ.เป็นวันที่ 7 และพลิก Long S50 Futures 1,454 สัญญา 

ทิศทางตลาดวันนี้ :

ซิกแซกขึ้น อานิสงส์ Funds Flow ไหลเข้าต่อเนื่อง หุ้นโลกเมื่อคืน (24 ก.พ.) ปิดกระจัดกระจาย หุ้นยุโรปปรับลง ตามราคาน้ำมัน Brent ที่เทรดร่วงลงในช่วงแรก และการประกาศผลประกอบการที่อ่อนแอ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ซื้อขายผันผวน โดยช่วงแรกร่วงมากกว่า 1.5% หลังยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯ ใน ม.ค. และตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคบริการใน ก.พ. แย่กว่าคาดมาก แต่ในช่วงชั่วโมงสุดท้ายพลิกมาปิดบวกเล็กน้อย หลังราคาน้ำมัน WTI ฟื้นตัวจนพลิกมาปิดบวก 28 เซนต์ มาที่ 32.15$/bbl มอง SET ซิกแซกขึ้น และยัง outperform หุ้นภูมิภาค จากกระแสเงินทุนไหลเข้าต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งจากแรงซื้อคาดหวังเงินปันผลดีของหุ้นไทยและแรงซื้อคืน (Short Covering) หลังต่างชาติขายสุทธิเกือบ 4 แสนลบ.ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แนวต้าน 1340-50 แนวรับ 1320+/-

กลยุทธ์การลงทุน :

แบ่งขายล็อกกำไร SET เข้าใกล้ 1340-50, หาจังหวะทำรอบ น่าแบ่งขายล็อกกำไรบางส่วนเมื่อ SET เข้าใกล้ 1340-50 เพราะระดับนี้เชื่อ SET จะแกว่งมากขึ้นจากแรงขายทำกำไรระยะสั้น แล้วหาจังหวะย่อตัวเทรดทำรอบสั้น และเราขยับ Trailing Stop Loss ขึ้นเป็น 1310 จากเดิม 1295-1300 ตามภาวะตลาด

ประเด็นหุ้นที่น่าสนใจ Trading Picks TTCL (คาดกำไรปี 15F ที่เพียง 117 ลบ. เป็นจุดต่ำสุดแล้ว (จากการบันทึกขาดทุนกิจการร่วมค้า OBF) แนวโน้มกำไรปี 16F ฟื้นตัวแข็งแกร่ง +4.6 เท่า จากมาร์จิ้นมีแนวโน้มดีขึ้น และมีงานในมือที่รอทยอยรับรู้รายได้สูงเกือบ 4 หมื่นลบ.

นอกจากนี้รายได้จากโรงไฟฟ้า Ahlone ที่จะเข้าเต็มในปีนี้ แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 34 บ.) / BBL ปรับประมาณการกำไรปี 16-17F ขึ้น 8-4% จากรายได้ค่าธรรมเนียมที่แข็งแกร่งกว่าคาด เป้าพื้นฐานปรับขึ้นจาก 152 บ. เป็น 165 บ. แต่ยังแนะนำ “ถือ” / หุ้นขนาดกลาง-ใหญ่คาดจะได้ประโยชน์ Flows ไหลเข้า PTT, BANPU, KBANK, SCB, BBL, TCAP, ADVANC, INTUCH, SCC, TPIPL, CK, STEC / หุ้นคาดงบ Q4 ดี BJCHI, CPALL, CPN, MC, NYT, SAWAD, TPIPL, WHA / หุ้นปันผล AP, ASP, BJCHI, BTSGIF, KGI, MAJOR, QH, SIRI, TCAP, TVO / หุ้นแนวโน้มกำไรเติบโตดีใน Q1 แนะนำ BEM, MAJOR, MTLS, SAWAD, TPIPL, TWPC 

หุ้น Weekly GURU ซื้อ CK (เป้าสั้น 24.2 บ.), TPIPL (2.32 บ.) / ถือ MC (12.3 บ.), SIRI (1.57 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว MTLS (-1.9%) 

หุ้นเด่น ก.พ. (Smart Tactics) AP, BJCHI, CPALL, MC, NYT, SPA, TPIPL, TWPC

ปัจจัยติดตาม

 25 ก.พ. TH, US ตัวเลขการค้าเบื้องต้นของไทยใน ม.ค., คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน ม.ค. (เบื้องต้น)

EU ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปและการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินในระบบ (M3) ใน ม.ค.

US ดัชนีราคาบ้าน (FHFA) สหรัฐฯ ใน ธ.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์