ตลาดหุ้นไทยวานนี้
SET INDEX วันศุกร์ที่ผ่านมา เกิด Technical Rebound ปิดที่ 1,369.64 จุด เพิ่มขึ้น 12.95 จุด หรือ 0.95% มูลค่าการซื้อขาย 4.34 หมื่นล้านบาท จากการซื้อสุทธิของกองทุนในประเทศเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันอีก 1,396 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิเป็นวันที่ 4 ติดต่อกันอีก 1,792 ล้านบาท และส่งผลให้ยอดซื้อสะสมสุทธิ YTD ลดลงเหลือ 15,690 ล้านบาท
ปัจจัยสำคัญวันนี้
- กสทช. คาดว่าจะเปิดประมูล 4G คลื่น 900 MHz รอบใหม่ ได้ในวันที่ 22 พ.ค. ราคาเริ่มต้น 7.56 หมื่นล้านบาท
- ศาลปกครองสูงสุดไม่รับคำร้องกรณีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ขอให้เพิกถอนรายงานการคืนทรัพย์สินของ PTT ให้กับกระทรวงการคลัง
- น้ำมันดิบ NYMEX +6.6%หลังประธานกลุ่ม OPEC แจ้งว่าบรรลุข้อตกลงลดกำลังการผลิตน้ำมัน
- เข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์
- ติดตามตัวเลขส่งออกจีนในวันที่ 13 เม.ย. และ GDP 1Q59 ในวันที่ 15 เม.ย.
มุมมองต่อตลาดวันนี้: กลาง (วันที่ 4)
MBKET คาดว่า SET INDEX วันนี้จะมีทิศทางไต่ระดับขึ้นทดสอบ 1375-1380 จุด นำโดยหุ้นกลุ่มพลังงาน และปิโตรเคมี จากแรงหนุนของน้ำมันดิบ NYMEX ที่ปรับตัวขึ้น +6.6% ในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นต่อเช้านี้ ยืนเหนือระดับ US$40.00/barrel อย่างไรก็ตาม คาดว่ามูลค่าการซื้อขายจะต่ำกว่าระดับ 4 หมื่นล้านบาท เนื่องจากกำลังเข้าสู่วันหยุดในเทศกาลสงกรานต์
คาดว่าจะเห็นแรงเก็งกำไรหุ้นรายตัวในกลุ่มสื่อสาร เช่น DTAC ต่อโอกาสในการเปิดประมูล 4G คลื่น 900 MHz รอบใหม่ รวมทั้ง JAS ที่เริ่มมีความเสี่ยงลดลงต่อการถูกเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติม เนื่องจากราคาประมูลเริ่มต้นที่ 7.56 หมื่นล้านบาท ดังนั้น หากมีผู้เข้าร่วมประมูลจะส่งผลให้ตลาดตอบรับเชิงบวกต่อ JAS
คงมุมมองเชิงบวกต่อ SET INDEX ที่คาดว่าจะปรับตัวขึ้นหลังผ่านพ้นเทศกาลสงกรานต์ ดังนั้น จึงแนะนำสะสมต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ ในหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง, วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งหุ้นที่งบ 1Q59 จะออกมาดี ประเมินว่าแนวรับบริเวณ 1340-1350 จุดจะทำงานได้ดี และเป็นโอกาสในการเข้าซื้อเพิ่มหากดัชนีอ่อนตัวลงสู่บริเวณดังกล่าว
Stock Pick of The Day
1. เก็งกำไร PTT : ราคาปิด 280.00 บาท ราคาเหมาะสม 316.00 บาท
a) MBKET คาดว่าหุ้นกลุ่มพลังงาน และปิโตรเคมีจะ Outperform ตลาด หลังราคาน้ำมันดิบ NYMEX +6.6% และ BRENT +7.3% จากรายงานว่ากลุ่ม OPEC บรรลุข้อตกลงลดกำลังการผลิตน้ำมัน และจะมีการประชุมกับกลุ่ม Non-OPEC ในวันที่ 17 เม.ย.
b) แรงหนุนจากการ Short Covering เนื่องจากหุ้น PTT ถูก SBL สูงสุดเป็นอันดับ 5 ในวันศุกร์ที่ผ่านมา มูลค่ารวม 66.6 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 275 บาท
c) คาดผลประกอบการ 1Q59 ฟื้นตัวเด่น qoq เมื่อเทียบกับ 4Q58 ที่มีกำไรสุทธิเพียง 188 ล้านบาท จากผลขาดทุนด้อยค่าและสต็อก
2. เก็งกำไร TSE : ราคาปิด 4.20 บาท ราคาเหมาะสม 7.80 บาท
a) MBKET คาดว่าหุ้นกลุ่มพลังงานทดแทนจะตอบรับเชิงบวกในสัปดาห์นี้ – สัปดาห์หน้า เนื่องจากจะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการโซลาร์สหกรณ์ 600MW ในวันที่ 18 เม.ย.
b) คาดว่า TSE จะเป็น 1 ในบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิเข้าจับสลากเพื่อรับการจัดสรรโครงการโซลาร์ฟาร์มในวันที่ 21 เม.ย.
c) คาดกำไรสุทธิปี 2559 เติบโต +9% yoy เป็น 550 ล้านบาท และซื้อขายระดับ PER2559 ที่ 14.0 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มพลังงานทางเลือกที่ราว 20-25 เท่า
Fund Flow Analysis
Fund Flow in Emerging Markets
ซื้อสุทธิเป็นวันที่ 2 เพิ่มขึ้นเป็น US$112 ล้าน จากวันก่อนหน้าที่ซื้อสุทธิ US$27 ล้าน โดยเป็นการซื้อหนาแน่นในเกาหลีใต้ต่อเนื่อง
Foreign Investors Action วานนี้
นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิตลาดหุ้นไทยวันที่ 4 ติดต่อกัน
นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิตลาดหุ้นไทยเป็นวันที่ 4 ติดต่อกันอีก 1,792 ล้านบาท จากวันก่อนหน้าที่ขายสุทธิ 2,844 ล้านบาท รวม 4 วันทำการขายสุทธิ 7,306 ล้านบาท แต่ยอด YTD ซื้อสุทธิ 15,690 ล้านบาท แต่กลับมา Long สุทธิ SET50 Index Futures ครั้งแรกในรอบ 4 วัน จำนวน 3,993 สัญญา ทำให้ QTD นักลงทุนกลุ่มนี้คงการ Short สุทธิเท่ากับ 9,629 สัญญา และซื้อสุทธิตลาดตราสารหนี้ในรอบ 3 วัน 395 ล้านบาท จาก 2 วันก่อนหน้าที่ขายสุทธิรวม 4,868 ล้านบาท
Short-Selling วานนี้
มูลค่าการทำ Short Selling ลดลงเหลือ 1,474 ล้านบาท จากวันก่อนหน้าที่ 1,938 ล้านบาท
NVDR Movement
NVDR ขายสุทธิเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน แต่ลดลงเหลือ 134 ล้านบาท จากวันก่อนหน้าที่ 956 ล้านบาท
การซื้อขายผ่าน NVDR คงการขายสุทธิเป็นวันที่ 4 แต่ลดลงเหลือ 134 ล้านบาท จากวันก่อนหน้าที่ 959 ล้านบาท อีก 959 ล้านบาท รวม 4 วันทำการขายสุทธิ 2,812 ล้านบาท โดยเป็นการลดน้ำหนักหุ้นกลุ่มธนาคารเป็นหลัก
ประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจ – การเงินรายภูมิภาค
สหรัฐอเมริกา
สต๊อกสินค้าส่งหดตัวแรงสุดนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2556: โดยลดลง 0.5% mom ในเดือน ก.พ. จากเดือนก่อน 0.2% mom และ Bloomberg Consensus คาดหดตัว 0.2% mom
ยุโรป
ยอดส่งออกเยอรมันขยายตัวมากกว่าคาด: เพิ่มขึ้น 1.3% mom สำหรับเดือน ก.พ. จากเดือนก่อนหน้าที่หดตัว 0.6% mom เทียบกับ Bloomberg Consensus คาดขยายตัว 0.5% mom ด้านการนำเข้าขยายตัว 0.4% mom ทำให้ดุลการค้าเกินดุลที่ระดับ EUR2.03 หมื่นล้าน
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของอังกฤษหดตัวสวนทางคาด: ลดลง 0.3% mom ในเดือน ก.พ. จากเดือนก่อนที่ขยายตัว 0.2% mom ขณะที่ Bloomberg Consensus คาดเพิ่มขึ้น 0.1% mom ทั้งนี้ผลผลิตภาคการผลิตลดลง 1.1% mom แย่กว่าที่ตลาดคาดหดตัว 0.2% mom
จีน
ไม่มี
เอเชียแปซิฟิก
คำสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นหดตัวน้อยกว่าคาด: ลดลง 0.7% yoy ในเดือน ก.พ. เทียบกับที่ Bloomberg Consensus คาด -2.4% yoy ขณะที่เดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น 8.4% yoy นอกจากนี้ยังเป็นการลดลง 9.2% mom ทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงการใช้จ่ายลงทุนในอนาคต
ไทย
ประมูลคลื่น 900MHz ใหม่ คาดเร็วสุดกลางพ.ค.: นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เผยว่าจากการหารือกับกสทช.ได้ข้อสรุปว่าจะใช้วิธีการเปิดประมูล 4G คลื่นความถี่ 900 MHz รอบใหม่ โดยคาดว่าจะเปิดประมูลได้เร็วสุดราวกลางพ.ค.นี้ และพร้อมใช้มาตรา 44 เพื่อเปิดประมูลให้เร็วขึ้น ขณะที่กสทช.จะให้สิทธิผู้ประกอบการทุกรายเข้าร่วมประมูล ยกเว้นกลุ่มบมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ที่จะไม่ให้เข้าร่วม ด้านนายฐากร กล่าวว่า คาดจะเปิดประมูลได้ในวันที่ 22 พ.ค. และจะมีการหารือกับนายวิษณุอีกครั้งในวันที่ 11 เม.ย.ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปทั้งหมดในวันดังกล่าว
โดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 11 เม.ย. 2559
.jpg)
ข่าวเด่น