Tisco Market Insight : ภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน: SET +11.45 จุด ตามหุ้นโลก Funds Flow ไหลกลับ
SET เปิดกระโดดบวกกว่า 10 จุด และแกว่งแดนบวกทั้งวันในกรอบ 1418-25 ซึ่งเป็นไปตามบรรยากาศหุ้นทั่วโลกที่ปรับขึ้น หลังปธ.FED ส่งสัญญาณขึ้นดบ.ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า มีแรงซื้อหุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ในกลุ่มแบงก์และสื่อสาร ต่างชาติซื้อสุทธิอีก 438 ลบ. และ Long S50 Futures ต่อ 1,299 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้: ขยับขึ้น ติดตามประชุมครม.และธปท.เผยตัวเลขศก.
หุ้นโลกเมื่อคืน (30 พ.ค.) ปิดเนื่องในวันหยุดสำหรับหุ้นสหรัฐฯ และอังกฤษ ขณะที่หุ้นยุโรปอื่นๆ บวกเฉลี่ย 0.4-0.5% หลังข้อมูลศก.ยุโรปออกมาในแง่ดี อาทิ ราคานำเข้าเยอรมัน -6.6% YoY ใน เม.ย. เร็วกว่าตลาดคาด -6.2% และ GDP Q1 ฝรั่งเศสโต 0.6% ดีกว่าที่เปิดเผยครั้งแรกที่ +0.5% มอง SET มีโอกาสขยับขึ้นต่อ จากกระแสเงินทุนต่างชาติไหลกลับเข้าหุ้นทั่วภูมิภาค แต่น่าจะชะลอความร้อนแรงลงจากช่วง 2 วัน โดยมองยังไม่ผ่านแนวต้าน 1430+/- แนวรับ 1418-20 ติดตามธปท.ประกาศตัวเลขศก.เดือน เม.ย. โดยรวมคาดมีทิศทางชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า จากการส่งออกที่พลิกมาติดลบและการท่องเที่ยวที่หมดช่วงฤดูกาล, การประชุมครม.อาจพิจารณาโครงการรถไฟรางคู่อีก 6 เส้นทาง และการปรับน้ำหนักหุ้นตาม MSCI มีผลบังคับใช้วันนี้
กลยุทธ์การลงทุน: ขยับกรอบเทรดดิ้งขึ้นเป็น 1400-30, ขึ้นขาย-ลงซื้อ
SET รีบาวด์ได้ดีกว่าที่เราประเมินไว้ โดยสามารถปิดเหนือ 1410 ซึ่งเป็นกรอบบนที่เราแนะนำใช้ในการเทรดดิ้ง บ่งชี้แรงของตลาดอยู่คงดีอยู่ในระยะสั้น เพราะฉะนั้น เรายังเทรดดิ้งสั้นต่อได้ โดยขยับกรอบเทรดดิ้งขึ้นจาก 1390-1410 เป็น 1400-30 กลยุทธ์ขึ้นขาย-ลงซื้อ แต่หากปิดต่ำกว่า 1400 = Stop Loss
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks SCB (เป็น 1 ใน 3 หุ้นที่เราชอบสุดในกลุ่มแบงก์, เป็นหุ้นใหญ่ที่ราคายัง laggards น่าจะได้ประโยชน์จาก Funds Flow ไหลกลับ, การประเมินมูลค่าหุ้นถูก โดยเทรดที่ -1SD PBV น่าจะซึบซับความกังวลศก.ชะลอตัวและการก่อตัวของปัญหา NPL ไปมากแล้ว, เป้าพื้นฐาน 153 บ.) / หุ้นเป้าหมายต่างชาติซื้อคืน ADVANC, INTUCH, BBL, CPN, UNIQ / หุ้นใหญ่ Laggards ITD, SCC, SCB, TPIPL / หุ้นรับประโยชน์บาทอ่อน DELTA, KCE, CPF, GFPT, TFG, TU / หุ้นที่คาดว่าจะเข้าดัชนี SET50-SET100 แนะนำ EGCO, ROBINS, MTLS, GFPT / การทบทวน MSCI Global Standard เข้า : ROBINS, EGCO ออก : ไม่มี, Small Cap เข้า : DNA, GL, S ออก : EFORL, SAMTEL, SAT, SRICHA, TIPCO, TTCL
หุ้น Weekly GURU ซื้อ AMATA (เป้าสั้น 12.9 บ.), MTLS (21.2 บ.) / ถือต่อ GFPT (13.2 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร DELTA (+10.4%) / ขายเปลี่ยนตัว EGCO (-1.5%), ROBINS (+2.6%)
หุ้นเด่น พ.ค. (Smart Tactics) BEM, LPN, MTLS, ROBINS, TWPC, UNIQ
ปัจจัยติดตาม
31 พ.ค. TH, JP ตัวเลขศก.ไทยใน เม.ย., ตัวเลขเริ่มสร้างบ้าน, อัตราว่างงาน, ผลผลิตภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน เม.ย.
EU คาดการณ์เงินเฟ้อสหภาพยุโรปใน พ.ค., อัตราว่างงาน, ปริมาณเงินของสหภาพยุโรปใน เม.ย.
US ดัชนีราคาบ้าน (S&P/CaseShiller) สหรัฐฯ ใน มี.ค., รายได้-ใช้จ่ายผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน เม.ย.
US ดัชนีชี้ภาวะธุรกิจเขตชิคาโกใน พ.ค., ดัชนีชี้วัดภาคอุตฯ (Dallas Fed Manf. Activity) ใน พ.ค.
1 มิ.ย. TH, JP ดัชนีราคาผู้บริโภคไทยใน พ.ค., ยอดขายรถยนต์ญี่ปุ่นใน พ.ค.
JP, CH ตัวเลข PMI ภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน พ.ค., PMI ภาคอุตฯ (ภาคเอกชนจีน - Caixin) จีนใน พ.ค.
CH, EU PMI ภาคอุตฯ และภาคบริการจีน (ทางการจีน) ใน พ.ค., PMI ภาคอุตฯ สหภาพยุโรปใน พ.ค.
US ISM Manuf. สหรัฐฯ ใน พ.ค., การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างสหรัฐฯ ใน เม.ย.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
โดย สำนักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ประจำวันที่ 31 พ.ค. 2559
.jpg)
ข่าวเด่น