สรุปภาวะตลาดวันก่อน: SET -9.89 จุด เปิดสูงปิดต่ำ แรงขายทำกำไรฉุดหุ้นร่วงบ่าย
SET เปิดกระโดดขึ้นทดสอบบริเวณ 1450 จากแรงหนุนหุ้นพลังงาน หลังน้ำมันทะลุ 51$/bbl สูงสุดใหม่ของปีนี้ แต่ไม่สามารถผ่านไปได้ มีแรงขายทำกำไรต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคบ่าย กดดันตลาดปิดเกือบระดับต่ำสุดของวันที่ 1435 ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 310 ลบ. แต่พลิก Long S50 Futures 4,361 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้: อ่อนลง ทดสอบแนวรับ 1430+/-, $ พลิกแข็งค่า-น้ำมันร่วง
หุ้นโลกเมื่อคืน (9 มิ.ย.) ปรับลง วิตกข้อมูลศก.จีนอ่อนแอกระทบต่อศก.โลก ท่ามกลาง World Bank เพิ่งหั่นคาดการณ์ศก.โลกปีนี้เหลือโต 2.4% จากเดิม ม.ค. คาด 2.9% นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ร่วงลงจากแรงขายทำกำไร หลังขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 11 เดือน ด้านเงินดอลลาร์ฯ พลิกแข็งค่า และทองปรับขึ้น มอง SET มีแนวโน้มซึมลง นลท.น่าจะชะลอลงทุนรอดูประชุม FED (14-15 มิ.ย.), BOJ (15-16 มิ.ย.), BOE (16 มิ.ย.) ช่วงกลางสัปดาห์หน้า ขณะที่ตลาดหุ้นไต้หวันและจีนวันนี้ปิดต่ออีก 1 วัน แนวรับ 1430+/- แนวต้าน 1445-50 อนึ่ง คาดไม่มีหุ้นติด Cash Balance เย็นนี้
กลยุทธ์การลงทุน: เฝ้าระวัง! SET ปิดต่ำกว่า 1430 = Trailing Stop Loss
การลงทุนตามรอบ เวลานี้ยังไม่รีบร้อนทยอยสะสม แนะ Wait & See รอดู SET ยืน 1430 ได้หรือไม่ หรือเลือกขายปรับพอร์ตลดความเสี่ยงลงบางส่วนก็ได้ สำหรับการเทรดดิ้ง แนะนำขึ้นขาย-ลงซื้อ อาศัยตลาดแกว่งระหว่างวันหมุนทำรอบ-เปลี่ยนตัว และยังคง Trailing Stop Loss เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1430
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks FSMART (บริษัทมั่นใจผลประกอบการ 2Q16F โตต่อเนื่อง ตามการขยายตู้เติมเงินบุญเติม สิ้น เม.ย. มีจำนวนเพิ่มขึ้นแตะ 75,000 ตู้ ย้ำสิ้นปีขยายตู้ได้ครบ 90,000 ตู้, Consensus มองกำไรปีนี้ที่ 359 ลบ. โต 32% ให้มูลค่าเหมาะสม 17.7 บ.) / หุ้นที่มีสัญญาณเชิงบวก-ประเด็นข่าวหนุน APCO, FER, FSMART / ยอด presales พ.ค. โดดเด่นสุด AP +56% YoY และ 105% QoQ, ยอด presales 5M16 เด่น SPALI 33% YoY แต่หุ้นชอบสุดในกลุ่มนี้ คือ QH, PS, AP (เพิ่มเติมดู กระแสหลักทรัพย์ – PROP หน้า 2) / โภคภัณฑ์ขึ้นตามน้ำมัน TVO, KSL / รมว.คมนาคมเตรียมเสนอครม.พิจารณา 6 โครงการลงทุน (รถไฟฟ้า-ทางคู่-แอร์พอร์ตลิงก์) มูลค่ารวม 1.2 แสนลบ. ในก.ค. CK, UNIQ, SEAFCO, SCC / การประกาศทบทวนดัชนี FTSE AW ไม่มีหุ้นไทยเข้า-ออก / ดัชนี FTSE SET – Large Cap ไม่มีเปลี่ยนแปลง, Mid Cap เข้า BEAUTY, IMPACT, PLAT, SPRC, TKN ออก KTIS, THRE, CGD, Small Cap เข้า CPTGF, GVREIT, AMATAV, CGD, TPBI, LPH, CRANE ออก IMPACT, PLAT, BEAUTY, ORI, LHSC, NOBLE, CNT, PAP, LEE, TRU, SE-ED, TGPRO, RICH, CEN
หุ้น Weekly GURU ซื้อ UNIQ (เป้าสั้น 18.3 บ.) / ถือต่อ GFPT (13.2 บ.), MTLS (21.2 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร AMATA (+4.9%)
หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) AOT, BDMS, CK, GPSC, IRPC, KBANK, MTLS, SCB
ปัจจัยติดตาม
10 มิ.ย. JP ดัชนีชี้วัดภาวะอุตฯ (Tertiary Industry Index) ญี่ปุ่นใน เม.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นใน พ.ค.
CH ปริมาณเงินในระบบ (M0 & M1 & M2) และการปล่อยสินเชื่อเงินหยวนของจีนใน พ.ค.
US ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน มิ.ย. (เบื้องต้น), งบประมาณรายเดือนสหรัฐฯ ใน พ.ค.
12 มิ.ย. CH ยอดค้าปลีกจีนใน พ.ค., ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจีนใน พ.ค.
14 มิ.ย. JP ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราการใช้กำลังการผลิตของญี่ปุ่นใน เม.ย.
EU, US ผลผลิตภาคอุตฯ สหภาพยุโรปใน เม.ย., ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ใน พ.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
โดย สำนักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ประจำวันที่ 10 มิ.ย. 2559
.jpg)
ข่าวเด่น