สรุปภาวะตลาดวันก่อน: SET -6.44 จุด ตามหุ้นภูมิภาค, วิตกศก.โลก-น้ำมันร่วง
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1428-38 โดยอิงแดนลบเป็นส่วนใหญ่ตามหุ้นภูมิภาคที่ปรับตัวลง ความกังวลศก.โลกหนุนเงินดอลลาร์ฯ พลิกแข็งค่า ด้านราคาน้ำมันร่วงจากแรงขายทำกำไร หลังขึ้นแตะสูงสุดรอบ 11 เดือน ต่างชาติขายสุทธิต่อเล็กน้อย 85 ลบ. และพลิก Short S50 Futures 583 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้: ไหลลงต่อ กังวลศก. และผลการลงประชามติ Brexit
หุ้นโลกเมื่อคืนวันศุกร์ (10 มิ.ย.) ปรับลงต่อ โดยเฉพาะหุ้นในฝั่งยุโรปที่ร่วงลงหนัก วิตกการเติบโตของศก.โลก และผลการลงประชามติ Brexit ใน 23 มิ.ย. หลังโพล ORB ล่าสุดชี้ว่า 55% สนับสนุนให้อังกฤษแยกตัวออกจาก EU สิ่งนี้กระตุ้นนลท.โยกเงินเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย กด Bond Yield ญี่ปุ่น เยอรมัน และสวิสเซอร์แลนด์แตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ (30-Yr Bond Yield ญี่ปุ่นพลิกเป็นติดลบ, 10-Yr Bond Yield เยอรมันทำสถิติต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 0.02% และพันธบัตรรัฐบาลเยอรมันกว่า 75% มี Bond Yield ติดลบ) ด้านเงินดอลลาร์ฯ แข็งค่าต่อ ราคาทองคำขึ้นสูงสุดรอบ 1 เดือน และราคาน้ำมัน WTI ร่วงต่ำกว่า 50$/bbl มอง SET ไหลลงต่อ แนวรับ 1415-20 แนวต้าน 1440 อนึ่ง SOLAR ติด Cash Balance 13 มิ.ย. - 22 ก.ค., EVER ขยายเวลาติด Cash Balance ถึง 30 มิ.ย. ขณะที่ EE, PSTC รอดแล้ว
กลยุทธ์การลงทุน: Wait & See, ยังไม่รีบร้อนกลับเข้าไปซื้อคืน
หลัง SET ปิดต่ำกว่า Trailing Stop Loss แนะนำ Wait & See ยังไม่ต้องรีบกลับเข้าไปซื้อ ทั้งลงทุนตามรอบและการเทรดดิ้ง มอง SET ยังไม่ไปไหนจนกว่าจะทราบผล Brexit ในสัปดาห์หน้า, แต่หากรับความเสี่ยงได้สูงมาก ลงซื้อบริเวณแนวรับ เด้งมีกำไรขาย-ไม่หวังส่วนต่างราคามาก เคร่งครัด Stop Loss
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks HFT (แนวโน้มราคายางที่ลดลง 15% ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลบวกต่อต้นทุนการผลิตยางของ HFT ทำให้มีอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้น อีกทั้ง HFT ยังเป็นหุ้นที่มีดาวน์ไซด์ต่ำ จาก PER เพียง 7x, PBV 1.3x, Div. Yield 4%) / EASON-W2 เทรดวันนี้ 1 : 1 @ 1.7 บ., อายุ 1 ปี 6 เดือน ณ หุ้นแม่ที่ 4.68 บ. ประเมินมูลค่าเหมาะสมได้ที่ 2.42 บ. / ตลท.จะเผยรายชื่อ SET50 ชุดใหม่ช่วงกลางสัปดาห์นี้ คาด SET50 เข้า BEM, KCE, MTLS, GPSC ออก BANPU, ITD, JAS, TASCO / ฟุตบอลยูโร 10 มิ.ย. – 10 ก.ค. ชอบ CPALL / รมว.คมนาคมเตรียมเสนอครม.พิจารณา 6 โครงการลงทุน (รถไฟฟ้า-ทางคู่-แอร์พอร์ตลิงก์) มูลค่ารวม 1.2 แสนลบ. ในก.ค. CK, UNIQ, SEAFCO, SCC / การประกาศทบทวนดัชนี FTSE AW ไม่มีหุ้นไทยเข้า-ออก / ดัชนี FTSE SET – Large Cap ไม่มีเปลี่ยนแปลง, Mid Cap เข้า BEAUTY, IMPACT, PLAT, SPRC, TKN ออก KTIS, THRE, CGD, Small Cap เข้า CPTGF, GVREIT, AMATAV, CGD, TPBI, LPH, CRANE ออก IMPACT, PLAT, BEAUTY, ORI, LHSC, NOBLE, CNT, PAP, LEE, TRU, SE-ED, TGPRO, RICH, CEN มีผล 20 มิ.ย.
หุ้น Weekly GURU ซื้อ APCO (เป้าสั้น 1.67 บ.), HFT (5.6 บ.) / ถือต่อ MTLS (21.2 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว GFPT (-3.2%), UNIQ (-1.7%)
หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) AOT, BDMS, CK, GPSC, IRPC, KBANK, MTLS, SCB
ปัจจัยติดตาม
14 มิ.ย. JP ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราการใช้กำลังการผลิตของญี่ปุ่นใน เม.ย.
EU, US ผลผลิตภาคอุตฯ สหภาพยุโรปใน เม.ย., ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ใน พ.ค.
14-15 มิ.ย. US ประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)
14-17 มิ.ย. TH ตลท.ประกาศรายชื่อ SET50 / SET100 สำหรับช่วงครึ่งปีหลัง
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
โดย สำนักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ประจำวันที่ 13 มิ.ย. 2559
.jpg)
ข่าวเด่น