TISCO Market Insight : ภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +6.53 จุด ญี่ปุ่นเล็งกระตุ้นศก.เพิ่ม, เงินทุนตปท.ไหลเข้า
SET แกว่งอิงแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ในกรอบ 1466-77 ขานรับดัชนี S&P500 สหรัฐฯ พุ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และคาดการณ์ญี่ปุ่นจะกระตุ้นศก.เพิ่ม หนุนกระแสเงินทุนตปท.ไหลเข้าต่อเนื่อง ต่างชาติโหมซื้อสุทธิสูงถึง 3.25 พันลบ. เป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน และ Long S50 Futures ต่ออีก 6,702 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ซิกแซกขึ้น คลายวิตก Brexit, น้ำมันรีบาวด์, เงินนอกบุก
หุ้นโลกเมื่อคืน (12 ก.ค.) บวกต่อ ดัชนี DJIA, S&P500 สหรัฐฯ พุ่งปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นลท.คลายวิตก Brexit จากคาดการณ์ธ.กลางชั้นนำของโลกจะกระตุ้นศก. มีการโยกเงินกลับเข้าลงทุนสินทรัพย์เสี่ยง ส่งผลให้ราคาทองคำ -1.7% ร่วง 2 วันติด ด้านราคาน้ำมันรีบาวด์ 4.6% จากจุดต่ำสุดรอบ 2 เดือน หลังรายงาน OPEC ก.ค. ปรับคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันปีหน้าสูงขึ้น และคาดการณ์อุปทานน้ำมัน non-OPEC ลดลง มอง SET ซิกแซกขึ้นต่อ อานิสงส์น้ำมันเด้งช่วยหนุนหุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมีที่เคยถูกกดดันในช่วงต้นสัปดาห์นี้ และแนวโน้มกระแสเงินทุนตปท.ไหลเข้าหุ้นภูมิภาคต่อเนื่อง แนวรับ 1465-70 แนวต้าน 1480
กลยุทธ์การลงทุน : ขึ้นขาย-ย่อลงซื้อ, เทรดสั้นไปตามเส้นแนวโน้มขาขึ้นกรอบบน
ยังเลี่ยงหุ้นเกี่ยวข้องตปท. และเลือกหุ้นอิงศก.ในปท. โดยเน้นหุ้นใหญ่ที่ราคายังปรับขึ้นช้า (BANK, ICT, CONS, PROP) มองเป็นเป้าเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าในระยะถัดไป, หุ้นงบ Q2 ดีการประเมินมูลค่าถูก, หุ้นรับเหมารับการลงทุนภาครัฐ โดยการลงทุนเป็นรอบ หาจังหวะอ่อนตัวสะสมเพิ่ม ส่วนการเทรดดิ้ง ขึ้นขาย-ย่อลงซื้อ ไปตามกรอบเส้นแนวโน้มขาขึ้นด้านบน และใช้ Trailing Stop Loss เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1455
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks MTLS – มองไม่ได้ผลกระทบจากสคบ.จะควบคุมสัญญาธุรกิจเช่าซื้อ เพราะเป็นคนละธุรกิจกัน นอกจากนี้ MTLS ยังคิดดบ.และค่าติดตามต่ำที่สุดและต่ำกว่าเกณฑ์ทางการอยู่แล้ว มองราคาหุ้นร่วงเป็นจังหวะเข้าลงทุน, แนวโน้มกำไรสดใส งบ Q2 คาดดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ, เป้าพื้นฐาน 26 บ. / ครม.ไฟเขียวตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFF) 1 แสนลบ. ประกันผลตอบแทนขั้นต่ำ 2-3% หุ้นเกี่ยวข้อง KKP, FNS, KTB / ครม.อนุมัติมาตรการ "ช็อปช่วยชุมชน" ซื้อสินค้า OTOP สามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 1.5 หมื่นบ. เริ่ม 1-31 ส.ค. ชอบ CPALL, MC, TK / ที่ประชุม คนร. อนุมัติ 3 รัฐวิสาหกิจลงทุนรวม 5.6 หมื่นลบ. อาทิ โครงการเคเบิ้ลใต้น้ำ-ขยายสนามบินภูเก็ต-รถไฟสีแดงอ่อน ILINK, ITD / รัฐบาลชะลอแผนเก็บภาษีน้ำหวานอย่างไม่มีกำหนด หวั่นกระทบหลายด้าน เป็นผลดีต่อ ICHI, MALEE, SAPPE / สหรัฐฯ ปรับอันดับปัญหาค้ามนุษย์ไทยดีขึ้นเป็น Tier 2 ดีต่อ CPF TUF / หุ้นอิงศก.ในปท.น่าทยอยสะสม ADVANC, INTUCH, SCC, AP, SCB, KBANK / หุ้นปันผล-หุ้นเชิงรับ AIT, JASIF, GLOW, MC, LPN, PS, QH / หุ้นได้ประโยชน์จากการลงทุนภาครัฐ และลงทุนเขตศก.ภาคตะวันออก 3 แสนลบ. CK, UNIQ, SEAFCO, SCC, AMATA, WHA
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ MC (เป้าสั้น 16 บ.), SPCG (22 บ.), STPI (10.8 บ.) / ถือ APCO (1.7 บ.), INTUCH (57.5 บ.) / ถึงเป้าขาย BBL (+3.8%), UNIQ (+6.5%) / ขายเปลี่ยนตัว BH (+0.0%)
• หุ้นเด่น ก.ค. (Smart Tactics) ADVANC, BBL, BH, CK, CPALL, MC, QH, UNIQ
ปัจจัยติดตาม
13 ก.ค. JP, EU ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้การผลิตญี่ปุ่นใน พ.ค., ผลผลิตภาคอุตฯ สหภาพยุโรปใน พ.ค.
CH ตัวเลขส่งออก, นำเข้า, ดุลการค้า และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของจีนในเดือน มิ.ย.
14 ก.ค. UK, US ประชุมธ.กลางอังกฤษ (BOE), รายงานสรุปภาวะศก.ของธ.กลางสหรัฐฯ (Beige Book)
US งบประมาณรายเดือน, ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ ใน มิ.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
.jpg)
ข่าวเด่น