TISCO Market Insight : ภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +6.43 จุด พักฐาน, มีแรงซื้อท้ายตลาดดันดัชนีปิดบวก
SET ระหว่างวันแกว่งในแดนบวกสลับลบ โดยบางช่วง SET ต่ำกว่าระดับ 1500 แต่ในช่วง 1 ชม.สุดท้าย มีแรงไล่ซื้อหุ้นขนาดใหญ่อย่าง PTT +1.8%, SCC +2.0%, IVL +5.6% ดันตลาดปิดบวก ต่างชาติซื้อสุทธิอีก 2.0 พันลบ. เป็นวันที่ 10 ติดต่อกัน แต่พลิก Short S50 Futures อย่างมีนัยสำคัญ 11,121 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์กรอบ 1495-1515, รอประชุม FED, BOJ สัปดาห์นี้
หุ้นโลกเมื่อคืนวันศุกร์ (22 ก.ค.) แกว่งแคบ และปิดบวกลบเล็กน้อยกระจัดกระจาย โดยหุ้นสหรัฐฯ ขึ้น 4 สัปดาห์ติด ขานรับผลประกอบการโดยรวมที่เป็นบวก และข้อมูลศก.สหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง (PMI ภาคผลิตเบื้องต้น ปรับตัวขึ้นจาก 51.3 ใน มิ.ย. สู่ 52.9 ใน ก.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ ต.ค. 2015 ขณะที่หุ้นยุโรปปิด +/- แคบๆ ทรงตัว หลังข้อมูลภาคการผลิตของอังกฤษร่วงลงทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 88 เดือน บ่งชี้ศก.เริ่มได้รับผลกระทบจาก Brexit แต่ด้วยงบบริษัทจดทะเบียนในยุโรปออกมาดี (Vodafone) จึงช่วงประคับประคองตลาด มอง SET ยังอยู่ในช่วงการแกว่งพักฐาน แต่ไม่น่าลงลึก กรอบแนวรับ 1495-1500 แนวต้าน 1515 สัปดาห์นี้ติดตามผลประชุม FED 26-27 ก.ค. (คาดคงดบ.และมีแนวโน้มผ่อนปรนการขึ้นดบ.จาก 2 ครั้งในปีนี้เหลือเพียง 1 ครั้ง), BOJ 28-29 ก.ค. (คาดลดดบ.ลง -0.1% เป็น -0.2% และอาจมีการเพิ่มวงเงิน QQE ขึ้นชั่วคราว) เมื่อเกิดความชัดเจนคาดจะกระตุ้นเงินนอกไหลเข้าต่อ ผลักดันหุ้นไทยขึ้นอีกในระยะถัดไป อนึ่ง หุ้น INET, TVD ติด Cash Balance 25 ก.ค. - 2 ก.ย. / SOLAR รอดแล้ว
กลยุทธ์การลงทุน : ขึ้นเน้นขาย รอย่อซื้อคืน, เทรดสั้น Stop Loss ที่ 1490
ลงทุนเป็นรอบ ยังหาจังหวะสะสมเพิ่ม มองร่างรธน.จะผ่านประชามติ หนุน SET ส.ค. แกว่งขึ้นต่อ ส่วนการเทรดดิ้งสั้น ขึ้นเน้นขายล็อกกำไร รอย่อซื้อคืน และใช้ Trailing Stop Loss เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1490
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks BA – คาดกำไร Q2 ที่ 117 ลบ. +28% YoY จากผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น, ท่องเที่ยวไทยสดใส + แทบจะผูกขาดในเส้นทางเกาะสมุย หนุนอนาคตโตมั่นคง, เป้าพื้นฐาน 27.26 บ. / TSTH ออกงบ Q2 ฟื้นตัวต่อเนื่อง คาดปลุกแรงซื้อเก็งกำไรในหุ้นเหล็กตัวอื่นๆ เด่น AMC, BSBM / หุ้นงบ 2Q16F ดี กลุ่มพลิกฟื้น-กำไรโตเท่าตัว - ACAP, AMC, BIG, BSBM, CENTEL, CHO, MONO, PRIN, PSTC, S, SAMCO, TMT, WHA กลุ่มกำไรเพิ่มทั้ง YoY และ QoQ - BEAUTY, MALEE, MTLS, QH, RATCH, UNIQ, VNG กลุ่มกำไรเพิ่ม YoY - ANAN, ASEFA, BA, CPALL, CPN, LH, SAWAD, SEAFCO, TTCL, TWPC / หุ้นปันผลระหว่างกาลให้ Yield เกิน 2% ADVANC (คาดปันผล 5.5 บ.), ASP (0.12 บ.), EGCO (3.25 บ.), INTUCH (2.07 บ.), KKP (1.4 บ.), LH (0.30 บ.), LPN (0.30 บ.), MC (0.40 บ.), PCSGH (0.20 บ.), QH (0.07 บ.), TVO (0.90 บ.) / หุ้นมีสตอรี่หนุนในครึ่งปีหลัง CK, ITD, STEC, UNIQ, PYLON, SEAFCO, SCC, BEM, BTS, AIT, ILINK, ARROW
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ ASP (เป้าสั้น 3.7 บ.), BBL (180 บ.), LH (10 บ.), TWPC (9.3 บ.) / ถือ APCO (1.7 บ.) / ถึงเป้าขาย INTUCH (+4.5%), SPCG (+7.6%) / ขายเปลี่ยนตัว MC (+2.7%), STPI (+1.9%)
• หุ้นเด่น ก.ค. (Smart Tactics) ADVANC, BBL, BH, CK, CPALL, MC, QH, UNIQ ?
ปัจจัยติดตาม
25 ก.ค. JP, US ดุลการค้าใน มิ.ย., ดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่น ใน พ.ค., ดัชนีชี้วัดภาคอุตฯ (Dallas) สหรัฐฯ ใน ก.ค.
26 ก.ค. US ตัวเลขดัชนีราคาบ้าน (S&P/CaseShiller Price Index) ของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
.jpg)
ข่าวเด่น