สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -0.51 จุด ผิดหวัง BOJ กระตุ้นศก.น้อยกว่าคาด
SET แกว่งในกรอบ 1522-30 โดยทยอยลดช่วงบวกและปิดลบเล็กน้อยในที่สุด หลัง BOJ กระตุ้นศก.น้อยกว่าคาด (ไม่ลดดบ. แต่เพิ่มวงเงินการซื้อ ETF จาก 3.3 ล้านล้านเยน/ปี เป็น 6 ล้านล้านเยน/ปี) ต่างชาติซื้อสุทธิติดต่อกันเป็นวันที่ 15 แต่ชะลอลงเป็น 628 ลบ. และพลิก Short S50 Futures 4,107 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ขยับขึ้นตามเงินนอกเข้า แต่ upside จำกัด รอดูหลายปัจจัย
หุ้นโลกเมื่อคืนวันศุกร์ (29 ก.ค.) ปิดค่อนไปทางบวก โดยหุ้นยุโรปบวกดี รับผลทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ภาคธนาคารในยูโรโซนส่วนใหญ่แกร่งพอที่จะรับมือการทรุดตัวของศก.และภาวะผันผวนในตลาดเงินได้ ขณะที่ราคาน้ำมันรีบาวด์เล็กน้อย ยุติร่วง 6 วันติด มอง SET ขยับขึ้น อานิสงส์กระแสเงินนอกไหลเข้าต่อเนื่อง แต่ upside ช่วงสั้นจำกัด รอดูหลายปัจจัยสัปดาห์นี้ ทั้งตัวเลขศก. (PMI ทั่วโลก, การจ้างงาน US), การประชุม BOT 3 ส.ค. และ BOE 4 ส.ค., การลงประชามติ 7 ส.ค. แนวรับ 1517-20 แนวต้าน 1530-35 อนึ่ง PACE, SOLAR, TACC, TFG, TFG-W1, TMC, TMC-W1, TNP ติด Cash Balance 1 ส.ค. – 9 ก.ย. / ACAP, EE, SCI ขยายเวลาติด Cash Balance ถึง 19 ส.ค. / ASN, MAX, SUPER, SUPER-W3 รอดแล้ว / DNA, DNA-W1 ติด Cash Balance วันนี้วันสุดท้าย (ถ้าไม่ถูกขยายเวลาอีก)
กลยุทธ์การลงทุน : เน้น Laggards, เทรดสั้นใช้ Trailing Stop Loss ที่ 1500
ภายใต้สมมติกรณีฐาน เราเชื่อว่าผลการลงประชามติครั้งนี้จะออกมาในเชิงบวก และจะส่งผลดีต่อ SET ยืดตัวขึ้นต่อ ใกล้ 1600 ในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า เพราะฉะนั้นลงทุนเป็นรอบ ยังหาจังหวะสะสมเพิ่ม ส่วนการเทรดดิ้งสั้น เน้นหุ้นใหญ่ Laggards โดยใช้ Trailing Stop Loss เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1500 (รายละเอียดเพิ่มเติมดู กลยุทธ์การลงทุน หน้า 7)
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks BJC – ได้ประโยชน์จากเงินนอกไหลเข้า, มองได้เข้าคำนวณ MSCI EM 11 ส.ค. / GIFT ย้ายเทรด SET จากเดิม mai เริ่มวันนี้ / หุ้นงบ 2Q16F ดี กลุ่มพลิกฟื้น-กำไรโตเท่าตัว - ACAP, AMC, BIG, BSBM, CENTEL, CHO, MONO, PRIN, PSTC, S, SAMCO, TMT, WHA กลุ่มกำไรเพิ่ม YoY และ QoQ - BEAUTY, MALEE, MTLS, QH, RATCH, UNIQ, VNG กลุ่มกำไรเพิ่ม YoY - ANAN, ASEFA, BA, CPALL, CPN, LH, SAWAD, SEAFCO, TTCL, TWPC / หุ้นปันผลระหว่างกาลให้ Yield เกิน 2% ADVANC (คาดปันผล 5.5 บ.), ASP (0.12 บ.), EGCO (3.25 บ.), INTUCH (2.07 บ.), KKP (1.4 บ.), LH (0.30 บ.), LPN (0.30 บ.), MC (0.40 บ.), PCSGH (0.20 บ.), QH (0.07 บ.), TVO (0.90 บ.) / หุ้นมีสตอรี่หนุนในครึ่งปีหลัง CK, ITD, STEC, UNIQ, PYLON, SEAFCO, SCC, BEM, BTS, AIT, ILINK, ARROW
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ BA (เป้าสั้น 24.5 บ.), BJC (48 บ.), DTAC (35 บ.), TASCO (28 บ.) / ถือ ASP (3.7 บ.), BBL (180 บ.) / ถึงเป้าขาย APCO (+10.8%), LH (+6.3%) / ขายตัดขาดทุน TWPC (-4.6%)
• หุ้นเด่น ส.ค. (Smart Tactics) ASP, BJC, IRPC, ITD, KTB, LH, QH, SAWAD ?
ปัจจัยติดตาม
1 ส.ค. TH, JP ดัชนีราคาผู้บริโภคไทยใน ก.ค., ยอดขายรถยนต์ญี่ปุ่น และ PMI ภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน ก.ค.
CH, EU PMI ภาคอุตฯ-ภาคบริการจีนใน ก.ค., PMI ภาคอุตฯ สหภาพยุโรปใน ก.ค.
US ISM Manuf. สหรัฐฯ ใน ก.ค., การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างสหรัฐฯ ใน มิ.ย.
2 ส.ค. JP, EU การเปลี่ยนแปลงฐานเงินญี่ปุ่นใน ก.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิตสหภาพยุโรปใน มิ.ย.
US รายได้และการใช้จ่ายผู้บริโภค, ค่าใช้จ่ายผู้บริโภค (PCE) สหรัฐฯ ใน มิ.ย.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
.jpg)
ข่าวเด่น