TISCO Market Insight : ภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -15.11 จุด หลุด 1500 กระหน่ำขายหุ้นพลังงาน-แบงก์
SET แกว่งลบทั้งวันในกรอบ 1497-1511 และปิดต่ำกว่า 1500 ปรับลง 3 วันติด ขายหุ้นพลังงาน-แบงก์กดดันตลาด หลังราคาน้ำมันร่วงต่ำสุดรอบ 3 เดือน + นลท.ระมัดระวังก่อนผลประชามติ 7 ส.ค. ต่างชาติซื้อสุทธิต่อ 17 วันติด แต่เหลือเพียง 73 ลบ. และ Short S50 Futures 1,783 สัญญา เป็นวันที่ 3
ทิศทางตลาดวันนี้ : ลงต่อ เงินนอกชะลอตัว-รอประชามติ, น้ำมันหลุด 40$
หุ้นโลกเมื่อคืน (2 ส.ค.) ปรับลงกันถ้วนหน้า โดย DJIA ร่วง 7 วันติด ขณะที่หุ้นยุโรปลบกว่า 2% ห่วงปัญหาหนี้เสียและการทำกำไรของภาคธนาคารในยูโรโซน ราคาน้ำมัน WTI หลุด 40$/bbl ครั้งแรกในรอบ 4 เดือน วิตกอุปทานส่วนเกิน นอกจากนี้ Goldman Sachs สถาบันการเงินชั้นนำในสหรัฐฯ แนะนำลดน้ำหนักหุ้นประเทศพัฒนาแล้ว หลังราคาหุ้นแพง มีโอกาสทรุดได้ถึง 10% มอง SET ลงต่อ บรรยากาศหุ้นทั่วโลกเป็นลบ ผิดหวังรัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติมาตรการกระตุ้นศก.แค่ 13.5 ล้านล้านเยน น้อยกว่าที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ที่ 28 ล้านล้านเยน ขณะที่เงินนอกไหลเข้าชะลอตัว รอความชัดเจนผลลงประชามติ 7 ส.ค.นี้ แนวรับ 1480-90 แนวต้าน 1500, 1510 ส่วนประชุม BOT วันนี้ คาดคงดบ.ที่ 1.5%, ประชุม BOE พรุ่งนี้ คาดลดดบ. 0.25% จับตาการจ้างงานสหรัฐฯ 5 ส.ค. เพราะบ่งชี้โอกาส FED จะขึ้นดบ.ได้เร็วหรือไม่
กลยุทธ์การลงทุน : เข้าสู่โหมด “Wait & See”, รอประเมินจังหวะเข้าลงทุนใหม่
SET เมื่อวานปิดต่ำกว่า 1500 เป็นจุด Trailing Stop Loss เข้าสู่โหมด Wait & See รอประเมินจังหวะเข้าลงทุนใหม่ แต่หากรับความเสี่ยงได้สูงมาก เน้นตั้งรับ-เด้งระหว่างวันขายจบในวันดีกว่า ส่วนการลงทุนตามรอบ ยังไม่ต้องรีบร้อนสะสมหุ้นเพิ่ม น่ารอดูอาการ SET ช่วง 1-2 วันนี้ก่อน แม้ภายใต้สมมติกรณีฐาน เราเชื่อว่าผลการลงประชามติครั้งนี้จะออกมาในเชิงบวกก็ตาม
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks ไม่มี / หุ้นได้ประโยชน์จากน้ำมันลง เด่น AAV, BA, TASCO, KIAT, ATP30 / หุ้นงบ 2Q16F ดี กลุ่มพลิกฟื้น-กำไรโตเท่าตัว - ACAP, AMC, ANAN, BIG, BSBM, CHO, MONO, PRIN, PSTC, S, SAMCO, TMT, TPCH, WHA กลุ่มกำไรเพิ่ม YoY และ QoQ - BEAUTY, GFPT, MALEE, QH, RATCH, SC, TU, UNIQ กลุ่มกำไรเพิ่ม YoY – AOT, ARROW, ASEFA, CENTEL, CPALL, CPN, LH, MTLS, S11, SAWAD, TTCL, TWPC / หุ้นปันผลระหว่างกาลให้ Yield เกิน 2% ADVANC (คาดปันผล 5.5 บ.), ASP (0.12 บ.), EGCO (3.25 บ.), INTUCH (2.07 บ.), KKP (1.4 บ.), LH (0.30 บ.), LPN (0.30 บ.), MC (0.40 บ.), PCSGH (0.20 บ.), QH (0.07 บ.), TVO (0.90 บ.) / หุ้นมีสตอรี่หนุนในครึ่งปีหลัง CK, ITD, STEC, UNIQ, PYLON, SEAFCO, SCC, BEM, BTS, AIT, ILINK, ARROW
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ BA (เป้าสั้น 24.5 บ.), BJC (48 บ.), DTAC (35 บ.), TASCO (28 บ.) / ถือ ASP (3.7 บ.), BBL (180 บ.) / ถึงเป้าขาย APCO (+10.8%), LH (+6.3%) / ขายตัดขาดทุน TWPC (-4.6%)
• หุ้นเด่น ส.ค. (Smart Tactics) ASP, BJC, IRPC, ITD, KTB, LH, QH, SAWAD
ปัจจัยติดตาม
3 ส.ค. TH, EU ประชุม BOT, PMI ภาคบริการสหภาพยุโรปใน ก.ค., ยอดค้าปลีกสหภาพยุโรปใน มิ.ย.
US ISM ภาคบริการสหรัฐฯ ใน ก.ค., การจ้างงานภาคเอกชนทั่วประเทศสหรัฐฯ (ADP) ใน ก.ค.
4 ส.ค. TH, CH ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยใน ก.ค., ดุลบัญชีเดินสะพัดจีนในไตรมาส 2/2016
UK, US ประชุม BOE, ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ค.
US ตัวเลขคำสั่งซื้อภาคโรงงาน, คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน มิ.ย.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
.jpg)
ข่าวเด่น