สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +23.57 จุด สูงสุดรอบ 16 เดือน รับผลบวกประชามติ
SET เปิดกระโดดและแกว่งบวกในกรอบ 1532-43 ปิดสูงสุดรอบ 16 เดือน ตามบรรยากาศหุ้นตปท.ในเชิงบวก หลัง BOE กระตุ้นศก., จ้างงานสหรัฐฯ แข็งแกร่งมาก และผลบวกประชามติ 7 ส.ค. เทคะแนนรับร่างรธน. ต่างชาติซื้อสุทธิสูงถึง 6.88 พันลบ. แต่ขณะเดียวกัน Short S50 Futures 13,095 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ซิกแซกขึ้นต่อ เงินทุนไหลเข้า, แรงเก็งงบ-ปันผลหล่อเลี้ยง
หุ้นโลกเมื่อคืน (8 ส.ค.) ปิดผสมผสานจากแรงขายทำกำไรในตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลังจากดัชนี S&P500 ขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในระหว่างวัน ท่ามกลางการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องของราคาน้ำมัน จาก Short Covering และข่าวกลุ่ม OPEC เตรียมหารือราคาน้ำมันนอกรอบ (ไม่เป็นทางการ) ใน ก.ย. มอง SET ซิกแซกขึ้นต่อ จากแนวโน้ม Fund Flows ไหลเข้าต่อเนื่อง รับผลบวกจากประชามติ และงบที่ออกเมื่อวานส่วนใหญ่ดีกว่าตลาดคาด อาทิ TOP (Surprise +48%), THCOM (+10%), TU (+7%) หนุนแรงซื้อเก็งงบ-ปันผล ช่วยหล่อเลี้ยงบรรยากาศการลงทุนต่อไป แนวรับ 1532-35 แนวต้าน 1550
กลยุทธ์การลงทุน : Let Profits Run, ใช้ Stop Loss ที่ SET ปิดต่ำกว่า 1520
ลงทุนตามรอบ แนะถือ “Let Profits Run” หรือเลือกสะสมหุ้น Laggards เน้นหุ้นเด่น ส.ค. (Smart Tactics), เทรดสั้น เลือกซื้อหุ้นรายตัว-หุ้นงบดี โดยใช้ Trailing Stop Loss หาก SET ปิดต่ำกว่า 1520
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks CPALL – คาดกำไร Q2 ที่ 3.9 พันลบ. โต 25%, การบริโภคมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น โปรโมทชั่นแสตมป์หนุน, Laggards เป้า Fund Flows / ระยะสั้น หุ้นที่คาดจะ Outperform คือ หุ้นพื้นฐานดีขนาดใหญ่ เป้าหมาย Fund Flows ชอบ แบงก์-การเงิน KBANK, SCB, SAWAD รับเหมา CK, STEC อสังหาฯ LH, QH และหุ้นที่ราคาพักตัวลงมามากในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนหน้านี้ มีโอกาสดีดกลับเร็วระยะสั้น เด่น ANAN, BEM, GPSC, KKP / แนะนำหาจังหวะ “สะสม” BEAUTY, JWD, MALEE, TWPC, UNIQ / TOP ลดเป้าพื้นฐานเป็น 63 บ. / SPA ลดคำแนะนำเป็น “ถือ” หลัง upside จำกัด / หุ้นงบ 2Q16F ดี กลุ่มพลิกฟื้น-กำไรโตเท่าตัว - ACAP, AMC, ANAN, BIG, BSBM, CHO, MONO, PRIN, PSTC, S, SAMCO, TMT, TPCH, WHA กลุ่มกำไรเพิ่ม YoY และ QoQ - BEAUTY, GFPT, MALEE, QH, RATCH, SC, TU, UNIQ กลุ่มกำไรเพิ่ม YoY – AOT, ARROW, ASEFA, CENTEL, CPALL, CPN, LH, MTLS, S11, SAWAD, TTCL, TWPC / หุ้นปันผลระหว่างกาลให้ Yield เกิน 2% ADVANC (ปันผล 5.79 บ.), ASP (0.12 บ.), EGCO (3.25 บ.), INTUCH (2.07 บ.), KKP (1.4 บ.), LH (0.30 บ.), LPN (0.30 บ.), MC (0.40 บ.), PCSGH (0.20 บ.), QH (0.07 บ.), TVO (0.90 บ.) / หุ้นมีสตอรี่หนุนในครึ่งปีหลัง CK, ITD, STEC, UNIQ, PYLON, SEAFCO, SCC, BEM, BTS, AIT, ILINK, ARROW
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ LOXLEY (เป้าสั้น 3.1 บ.), SAMCO (4.14 บ.), STEC (27 บ.) / ถือ ASP (3.7 บ.), BA (24.5 บ.), BBL (180 บ.), TASCO (ปรับเป้าเป็น 29 บ.) / ถึงเป้าขาย BJC (+8.3%) / ขายเปลี่ยนตัว DTAC (-2.3%)
• หุ้นเด่น ส.ค. (Smart Tactics) ASP, BJC, IRPC, ITD, KTB, LH, QH, SAWAD
ปัจจัยติดตาม
9 ส.ค. JP, CH การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน M2 & M3 ญี่ปุ่นใน ก.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค-ผู้ผลิตจีนใน ก.ค.
US สต็อกสินค้าภาคค้าส่งของสหรัฐฯ ใน มิ.ย.
10 ส.ค. JP ดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นใน ก.ค., คำสั่งซื้อเครื่องจักรและดัชนีชี้ภาวะอุตฯ ญี่ปุ่นใน มิ.ย.
CH ปริมาณเงินในระบบ (M0 & M1 & M2) และการปล่อยสินเชื่อเงินหยวนของจีนใน ก.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
.jpg)
ข่าวเด่น