สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +5.95 จุด เงินนอกเข้าต่อเนื่อง, แรงซื้อเก็งงบ-ปันผล
SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1542-51 ปรับขึ้น 5 วันติด ได้รับแรงหนุนต่อเนื่องจากกระแสเงินทุนตปท.ไหลเข้า หลังร่างรธน.ผ่านประชามติ ประกอบกับมีแรงซื้อเก็งงบ-ปันผลระหว่างกาล ต่างชาติซื้อสุทธิต่ออีก 5.29 พันลบ. แต่ Short S50 Futures เล็กน้อย 446 สัญญา เป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน
ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งขึ้น บาทแข็งหนุนเงินนอกไหลเข้าต่อ, งบส่วนใหญ่ดี
หุ้นโลกเมื่อคืน (9 ส.ค.) ปิดบวก โดยเฉพาะหุ้นยุโรปปรับขึ้นดี หลังบจ.ขนาดใหญ่รายงานกำไรออกมาดี ขณะที่ดัชนี NASDAQ ของสหรัฐฯ ปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้ราคาน้ำมันปรับลงจากการผลิตน้ำมันในสหรัฐฯ สูงขึ้นก็ตาม เนื่องจากนลท.เชื่อมั่นต่อแนวโน้มศก.สหรัฐฯ หลังสต็อกสินค้าภาคค้าส่งปรับตัวสูงขึ้น 0.3% ใน มิ.ย. มอง SET มีโอกาสแกว่งขึ้น บาทแข็งค่าหนุนแนวโน้มเงินนอกไหลเข้าต่อ และงบส่วนใหญ่ดี แต่กรอบการขยับขึ้นเป็นไปอย่างจำกัดในระยะสั้น หลัง SET ขึ้นแล้ว 5 วันติดร่วม 50 จุด เพราะฉะนั้นระวังการแกว่งตัวจากแรงขายทำกำไรระยะสั้น แนวรับ 1542-45, 1535+/- แนวต้าน 1555-60
กลยุทธ์การลงทุน : Let Profits Run, ใช้ Stop Loss ที่ SET ปิดต่ำกว่า 1520
ลงทุนตามรอบ แนะถือ “Let Profits Run” หรือเลือกสะสมหุ้น Laggards เน้นหุ้นเด่น ส.ค. (Smart Tactics), เทรดสั้น เลือกซื้อหุ้นรายตัว-หุ้นงบดี โดยใช้ Trailing Stop Loss หาก SET ปิดต่ำกว่า 1520
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks PRIN – เผยงบ Q2 ฟื้นตัวตามคาด โดยพลิกมีกำไร 73 ลบ. จากขาดทุน 39 ลบ. YoY และ +70% QoQ แถมใจป้ำจ่ายปันผลระหว่างกาล 6 สต. XD 23 ส.ค. vs อดีตจ่ายปันผลเพียงปีละ 1 ครั้ง, มองแนวโน้มกำไรฟื้นตัวต่อเนื่อง กด PER ปีนี้เหลือไม่ถึง 8x ขณะที่ PBV เพียง 0.5x / EVER-W2, EVER-W3 เทรดวันนี้ 1:1 @ 2 บ. อายุ 1 ปี, 1:1 @ 5 บ. อายุ 3 ปี เราประเมินมูลค่าเหมาะสมได้แค่ 1 สต. เท่ากัน / ปรับเป้าพื้นฐาน TPBI เป็นปีหน้าที่ 16.2 บ. “ถือ” / ระยะสั้น หุ้นที่คาดจะ Outperform คือ หุ้นพื้นฐานดีขนาดใหญ่ เป้าหมาย Fund Flows ชอบ แบงก์-การเงิน KBANK, SCB, SAWAD รับเหมา CK, STEC อสังหาฯ LH, QH และแนะนำหาจังหวะ “สะสม” BEAUTY, GFPT (วันนี้ปรับเป้าพื้นฐานขึ้นเป็น 16.3 บ.), JWD, MALEE, TWPC, UNIQ / หุ้นงบ 2Q16F ดี กลุ่มพลิกฟื้น-กำไรโตเท่าตัว - AMC, ANAN, CHO, MONO, PRIN, PSTC, S, SAMCO, TMT, TPCH, WHA กลุ่มกำไรเพิ่ม YoY และ QoQ - BEAUTY, GFPT, MALEE, QH, RATCH, SC, UNIQ กลุ่มกำไรเพิ่ม YoY – AOT, ARROW, ASEFA, CENTEL, CPALL, CPN, LH, S11, TTCL, TWPC / หุ้นปันผลระหว่างกาลให้ Yield เกิน 2% ADVANC (ปันผล 5.79 บ.), ASP (0.12 บ.), EGCO (3.25 บ.), INTUCH (2.07 บ.), KKP (1.4 บ.), LH (0.30 บ.), LPN (0.30 บ.), MC (0.40 บ.), QH (0.07 บ.), TVO (0.90 บ.) / หุ้นมีสตอรี่หนุนในครึ่งปีหลัง CK, ITD, STEC, UNIQ, PYLON, SEAFCO, SCC, BEM, BTS, AIT, ILINK, ARROW
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ LOXLEY (เป้าสั้น 3.1 บ.), SAMCO (4.14 บ.), STEC (27 บ.) / ถือ ASP (3.7 บ.), BA (24.5 บ.), BBL (180 บ.), TASCO (ปรับเป้าเป็น 29 บ.) / ถึงเป้าขาย BJC (+8.3%) / ขายเปลี่ยนตัว DTAC (-2.3%)
• หุ้นเด่น ส.ค. (Smart Tactics) ASP, BJC, IRPC, ITD, KTB, LH, QH, SAWAD
ปัจจัยติดตาม
10 ส.ค. JP ดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นใน ก.ค., คำสั่งซื้อเครื่องจักรและดัชนีชี้ภาวะอุตฯ ญี่ปุ่นใน มิ.ย.
CH ปริมาณเงินในระบบ (M0 & M1 & M2) และการปล่อยสินเชื่อเงินหยวนของจีนใน ก.ค.
11 ส.ค. MSCI, US MSCI ทบทวนดัชนี, งบประมาณสหรัฐฯ ใน ก.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
.jpg)
ข่าวเด่น