TISCO Market Insight : ภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -8.25 จุด กองทุนในปท.ทุบหุ้นขนาดใหญ่ไหลลงบ่าย
SET แกว่ง +/- แคบในภาคเช้า แม้ราคาน้ำมันบวกช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมี แต่นลท.ระมัดระวังต่อโอกาส FED อาจขึ้นดบ.เร็วกว่าคาดในปีนี้ มีแรงขายหุ้นขนาดใหญ่จากกองทุนในปท.กดดันดัชนีไหลลงบ่าย ต่างชาติซื้อสุทธิต่อ 441 ลบ. และพลิก Long S50 Futures 3,272 สัญญา ยุติ Short 9 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์แบบซึมลง รอดูความเห็นปธ.FED, XD เริ่มถ่วง
หุ้นโลกเมื่อคืนวันศุกร์ (19 ส.ค.) ปรับลง กังวล FED อาจขึ้นดบ.เร็วกว่าคาดในปีนี้ หลังปธ.FED สาขา San Francisco ส่งสัญญาณสนับสนุนการขึ้นดบ.ในเร็ว ๆ นี้ สอดคล้องกับปธ.FED หลายสาขา อาทิ New York และ Atlanta ที่ให้ความเห็นก่อนหน้านี้ว่า การขึ้นดบ.ในการประชุมเดือนหน้า (20-21 ก.ย.) มีความเป็นไปได้ ทั้งนี้โอกาสการขึ้นดบ.จาก Fed Funds Futures อยู่ที่ 22% ในการประชุม ก.ย., 28% ใน พ.ย. และ 51% ใน ธ.ค. มองภาพรวม SET สัปดาห์นี้มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ในกรอบ 1530-1560 ในลักษณะซึมลง เพื่อรอดูความเห็นปธ.FED ในการประชุม Jackson Hole 26 ส.ค. นี้ และการขึ้น XD ของหุ้นหลายตัวในสัปดาห์นี้ มีผลให้ SET ปรับตัวลงโดยปริยายรวม 4 จุด ขณะที่ราคาน้ำมันแม้บวก 7 วันติดร่วม 16% เสี่ยงต่อการถูกแรงขายล็อกกำไรในระยะสั้น แนวรับวันนี้ 1530-35 แนวต้าน 1550-55 อนึ่ง MAX, MAX-W2, PERM, TPCH, VTE, VTE-W2 ติด Cash Balance 22 ส.ค. – 30 ก.ย. / ACAP, CKP, CKP-W1, EE ขยายเวลาติด Cash Balance ถึง 9 ก.ย. / GENCO, GENCO-W1, SCI รอดแล้ว
กลยุทธ์การลงทุน : แนะเทรดดิ้ง-ถือต่อ, Stop Loss หาก SET ปิดต่ำกว่า 1520
ยังแนะนำซื้อช่วงอ่อนตัว-ถือทนแกว่ง การประชุม Jackson Hole 25-27 ส.ค. นี้ คาดปธ. FED ยังส่งสัญญาณไม่รีบร้อนขึ้นดบ. คงเป้า SET ซิกแซกขึ้นทดสอบ 1600 ภายในเดือนหน้า อย่างไรก็ดี หาก SET ปิดต่ำกว่า 1520 ควร Stop Loss แล้ว Wait & See เพื่อประเมินจังหวะการลงทุนอีกครั้ง
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks JWD – ราคาหุ้นตั้งแต่ต้นปีทรุดตัวลงถึง 40% หลังกำไรครึ่งปีแรกลดลงมากจากการปรับปรุงห้องเย็นและคลังสินค้า แต่มองกำไรผ่านจุดต่ำสุดแล้ว และมีแนวโน้มฟื้นตัวในครึ่งปีหลัง จากอัตราเช่าพื้นที่และอัตรากำไรที่สูงขึ้น รวมทั้งบริษัทได้ลูกค้าใหม่ 2 รายด้วย นอกจากนี้กำลังอยู่ระหว่างหาพันธมิตร (M&A) ในธุรกิจขนส่งทางอากาศ และศึกษาจัดตั้ง REIT, เป้าพื้นฐาน 12.2 บ. / ACAP-W1 เริ่มเทรดวันนี้ 1:1 @ 2 บ. อายุ 2 ปี เราประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 7.76 บ. / หุ้นที่งบ Q2 ออกมาดีและมีโอกาสที่ตลาดจะปรับประมาณการขึ้น CK, CPF, MALEE, SAPPE, SC, SYNTEC / หุ้น Laggards แนวโน้มกำไรครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรก JWD, TMB, TPIPL, WHA, WORK / อ่อนตัวหาจังหวะ “สะสม” ANAN, BEAUTY, GFPT, MEGA, MTLS, SAWAD, TWPC, UNIQ / หุ้นปันผลระหว่างกาลให้ Yield ดีกว่า 2% ASP, BTW, INTUCH, LH, MC, MCS, PRIN, PS, PYLON, SENA, SPRC, TVO / หุ้นมีสตอรี่ประมูลงานภาครัฐหนุนในครึ่งปีหลัง CK, ITD, STEC, UNIQ, PYLON, SEAFCO, SCC, BEM, BTS, ILINK, ARROW
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ S (เป้าสั้น 5.7 บ.), TPIPL (2.54 บ.), WHA (3.6 บ.) / ถือ BBL (180 บ.) / ถึงเป้าขาย ASP (+3.3%), BA (+6.1%), LOXLEY (+12.5%) / ขายตัดขาดทุน SAMCO (-4.5%), STEC (-5.7%), TASCO (-4.7%)
• หุ้นเด่น ส.ค. (Smart Tactics) ASP, BJC, IRPC, ITD, KTB, LH, QH, SAWAD
ปัจจัยติดตาม
22 ส.ค. TH, US ยอดขายรถยนต์ไทยใน ก.ค., ดัชนีชี้วัดภาคอุตฯ (Chicago Fed) สหรัฐฯ ใน ก.ค.
23 ส.ค. US ดัชนีชี้วัดภาคอุตฯ (Richmond Fed) สหรัฐฯ ใน ส.ค., ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯ ใน ก.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
.jpg)
ข่าวเด่น