TISCO Market Insight : ภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -5.26 จุด ปธ.FED เล็งขึ้นดบ.ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
SET แกว่งในกรอบ 1540-53 โดยส่วนใหญ่อิงแดนลบ หลังประชุม Jackson Hole ปธ.FED ส่งสัญญาณขึ้นดบ.ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แบบค่อยเป็นค่อยไป หุ้นสื่อสารร่วงกดดันตลาดด้วยจากคดีแก้สัมปทานเอื้อประโยชน์กลุ่มชิน ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 1.79 พันลบ. แต่พลิก Short S50 Futures 5,647 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ลุ้นรีบาวด์ เงินนอกยังอยู่ รอประเมินจังหวะ FED ขึ้นดบ.
หุ้นโลกเมื่อคืน (29 ส.ค.) ปิดไร้ทิศทาง โดยหุ้นยุโรปปิดลบ จากราคาน้ำมันร่วง และเงินดอลลาร์ฯ แข็งค่า หลังความเห็นปธ.FED มีทิศทางแข็งกร้าว (hawkish) มากขึ้นในการขึ้นดบ.ในระยะข้างหน้า ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มการเงิน หลังข้อมูลศก.สหรัฐฯ ออกมาดีตามคาด และนลท.อยู่ระหว่างการประเมินช่วงจังหวะเวลาการขึ้นดบ.ของ FED ซึ่งยังไม่น่าจะเป็นการประชุม ก.ย. หลัง Fed Funds Futures ที่บ่งชี้โอกาสขึ้นดบ.ใน ก.ย. ลดลงจากวันก่อนหน้า 42% เป็น 36%, พ.ย. ลดลงจาก 47% เป็น 40% และ ธ.ค. ลดลงจาก 65% เป็น 61% โดยนลท.รอข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ วันศุกร์นี้ เพราะจะมีน้ำหนักต่อ FED ในการพิจารณาขึ้นดบ.หรือไม่ มอง SET ลุ้นรีบาวด์ คลายวิตก FED ขึ้นดบ.ลงระดับหนึ่ง และเงินนอกยังอยู่ (เมื่อวานไหลเข้าหุ้นภูมิภาครวม 112 ล้าน$) แนวรับ 1538-40 แนวต้าน 1550-55
กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้น-สะสม-ถือต่อ, เลือกหุ้น Laggards ได้เปรียบ
เรามอง FED ยังไม่น่ารีบขึ้นดบ.ใน ก.ย. ดังนั้น ความผันผวนของราคาหุ้นเป็นจังหวะเทรดดิ้ง-สะสม ปัจจัยในปท.ดี (1) จะมีเม็ดเงินทริกเกอร์ฟันด์ราว 5 พันลบ.ทยอยเข้าลงทุนในสัปดาห์นี้ (2) การจัดงาน Thailand Focus 31 ส.ค. – 2 ก.ย. หุ้นไทยมักขานรับเชิงบวกด้วยการปรับขึ้นเฉลี่ย 2.5% ในช่วง 2 สัปดาห์ข้างหน้า (3) การทบทวนดัชนี FTSE 31 ส.ค. โดยรวมมองหุ้นไทยมีโอกาสได้รับการปรับน้ำหนักขึ้น หลัง Outperform หุ้นภูมิภาค คงเป้า SET ขึ้นแถว 1600 เดือนหน้า และ Stop Loss เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1520
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks WORK – คาดกำไร Q3 ขึ้นสูงสุดใหม่ โดยจะดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ จากการเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของการใช้จ่ายด้านโฆษณาและบริษัทมีแผนปรับขึ้นอัตราค่าโฆษณาเฉลี่ยไตรมาสละ 4% ในช่วงครึ่งปีหลัง, เราปรับประมาณการกำไรปี 16-17F ขึ้น 19% และ 26% ตามลำดับ ปรับเป้าพื้นฐานใหม่ขึ้นเป็น 54 บ. / หุ้น Laggards แนวโน้มกำไรครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรก JWD, TMB, TPIPL, WHA, WORK / อ่อนตัวหาจังหวะ “สะสม” ANAN, BEAUTY, GFPT, MEGA, MTLS, SAWAD, TWPC, UNIQ / หุ้นปันผลระหว่างกาลให้ Yield ดีกว่า 2% SMIT, FORTH, CCET, LALIN, TAE, QH (เรียงลำดับตามวัน XD) / หุ้นมีสตอรี่ประมูลงานภาครัฐหนุนในครึ่งปีหลัง CK, ITD, STEC, UNIQ, PYLON, SEAFCO, SCC, BEM, BTS, ILINK, ARROW
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ CHEWA (เป้าสั้น 1.75 บ.), EPG (14.2 บ.), SPA (13 บ.) / ถือ BBL (180 บ.), S (5.7 บ.) / ถึงเป้าขาย WHA (+7.1%) / ขายตัดขาดทุน TPIPL (-5.2%)
• หุ้นเด่น ส.ค. (Smart Tactics) ASP, BJC, IRPC, ITD, KTB, LH, QH, SAWAD
ปัจจัยติดตาม
30 ส.ค. TH ผลผลิตภาคอุตฯ-อัตราใช้การผลิตไทยใน ก.ค.
JP, EU ยอดค้าปลีก, อัตราว่างงานญี่ปุ่นใน ก.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ส.ค.
US ดัชนีราคาบ้าน (S&P/CaseShiller) สหรัฐฯ ใน มิ.ย., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ส.ค.
31 ส.ค. TH, JP ตัวเลขศก.ไทยใน ก.ค., ตัวเลขเริ่มสร้างบ้าน และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นใน ก.ค.
EU คาดการณ์เงินเฟ้อสหภาพยุโรปใน ส.ค., อัตราการว่างงานของสหภาพยุโรปในเดือน ก.ค.
US การจ้างงานเอกชนทั่วปท.สหรัฐฯ (ADP) ใน ส.ค., ยอดขายบ้านรอปิดการขายสหรัฐฯ ใน ก.ค.
US ดัชนีชี้ภาวะธุรกิจเขตชิคาโก (Chicago Purchasing Manager) สหรัฐฯ ใน ส.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
.jpg)
ข่าวเด่น