TISCO Market Insight : ภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +1.98 จุด เงินนอกยังอยู่ รอดูจังหวะ FED ขึ้นดบ.
SET แกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1546-53 ได้รับแรงหนุนจากหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัว หลังโอกาส FED ขึ้นดบ.ขยับลง และเงินนอกยังไหลเข้าอยู่ แต่มูลค่าซื้อขายลดลงต่ำสุดรอบ 2 เดือน นลท.รอประเมินจังหวะเวลาที่ FED จะขึ้นดบ. ต่างชาติซื้อสุทธิต่อ 740 ลบ. และพลิก Long S50 Futures 1,185 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์แบบซึมลง, PTT ขึ้น XD ถ่วง SET ร่วงเกือบ 2 จุด
หุ้นโลกเมื่อคืน (30 ส.ค.) ปิดไร้ทิศทาง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ส.ค. ขึ้นสู่ 101.1 ดีกว่าตลาดคาดที่ 97 เพิ่มความกังวลว่าศก.สหรัฐฯ แกร่งพอพร้อมรับการขึ้นดบ.เร็วในเดือนหน้า โดยนลท.กำลังรอตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้ หากดีกว่าที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 180,000 ตำแหน่ง จะยิ่งเพิ่มโอกาสการขึ้นดบ.ของ FED สูงขึ้น มอง SET แกว่งไซด์เวย์ โดยให้น้ำหนักแบบซึมลง คาดมูลค่าซื้อขายจะน้อยกว่า 5 หมื่นลบ. เพราะนลท.มีแนวโน้มชะลอการลงทุนเพื่อรอประเมินจังหวะ FED ขึ้นดบ. ประกอบกับวันนี้หุ้น PTT จะขึ้น XD @ 6 บ. มีผลถ่วง SET ร่วงเกือบ 2 จุดโดยปริยาย แต่การจัดงาน Thailand Focus และการเผยตัวเลขศก.รายเดือนของ ธปท. ช่วงบ่ายวันนี้ (คาดเห็นการฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริโภคในปท. และท่องเที่ยวยังโตดี) จะช่วยหนุนการดีดกลับได้ แนวรับ 1538-40 แนวต้าน 1550-55
กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้น-สะสม-ถือต่อ, เลือกหุ้น Laggards ได้เปรียบ
มอง FED ยังไม่น่ารีบขึ้นดบ.ใน ก.ย. ความผันผวนของราคาหุ้นเป็นจังหวะเทรดดิ้ง-สะสม หุ้นไทยมักขานรับเชิงบวกการจัดงาน Thailand Focus (31 ส.ค. – 2 ก.ย.) ด้วยการปรับขึ้นเฉลี่ย 2.5% ในช่วง 2 สัปดาห์ข้างหน้า และการทบทวนดัชนี FTSE 31 ส.ค. โดยรวมมองหุ้นไทยมีโอกาสได้รับการปรับน้ำหนักขึ้น หลัง Outperform หุ้นภูมิภาค คงเป้า SET ขึ้นแถว 1600 เดือนหน้า และ Stop Loss เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1520
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks TWPC – ครม.อนุมัติ 4 โครงการช่วยเกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง คาดจะช่วยสร้างความมั่นคงการป้อนวัตถุดิบเข้าสู่บริษัท, มองกำไร Q3 จะดีกว่า Q2 ที่ทำได้ 107 ลบ. จากต้นทุนมันสำปะหลังที่ลดลง และการขยายการผลิต 30% ในครึ่งปีหลัง, ปันผลดี 4-5% ต่อปี, เป้าพื้นฐาน 9.5 บ. / TM เทรด mai วันนี้ IPO 80m @ 3 บ. ดำเนินธุรกิจนำเข้า-จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ประเมินมูลค่าเหมาะสมเบื้องต้นที่ 3.3 บ. / หุ้น Laggards แนวโน้มกำไรครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรก JWD, TMB, TPIPL, WHA, WORK / อ่อนตัวหาจังหวะ “สะสม” ANAN, BEAUTY, GFPT, MEGA, MTLS, SAWAD, TWPC, UNIQ / หุ้นปันผลระหว่างกาลให้ Yield ดีกว่า 2% SMIT, FORTH, CCET, LALIN, TAE, QH (เรียงลำดับตามวัน XD) / หุ้นมีสตอรี่ประมูลงานภาครัฐครึ่งปีหลัง CK, ITD, STEC, UNIQ, PYLON, SEAFCO, SCC, BEM, BTS, ILINK, ARROW
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ CHEWA (เป้าสั้น 1.75 บ.), EPG (14.2 บ.), SPA (13 บ.) / ถือ BBL (180 บ.), S (5.7 บ.) / ถึงเป้าขาย WHA (+7.1%) / ขายตัดขาดทุน TPIPL (-5.2%)
• หุ้นเด่น ส.ค. (Smart Tactics) ASP, BJC, IRPC, ITD, KTB, LH, QH, SAWAD
ปัจจัยติดตาม
30 ส.ค. TH ผลผลิตภาคอุตฯ-อัตราใช้การผลิตไทยใน ก.ค.
JP, EU ยอดค้าปลีก, อัตราว่างงานญี่ปุ่นใน ก.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ส.ค.
US ดัชนีราคาบ้าน (S&P/CaseShiller) สหรัฐฯ ใน มิ.ย., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ส.ค.
31 ส.ค. TH, JP ตัวเลขศก.ไทยใน ก.ค., ตัวเลขเริ่มสร้างบ้าน และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นใน ก.ค.
EU คาดการณ์เงินเฟ้อสหภาพยุโรปใน ส.ค., อัตราการว่างงานของสหภาพยุโรปในเดือน ก.ค.
US การจ้างงานเอกชนทั่วปท.สหรัฐฯ (ADP) ใน ส.ค., ยอดขายบ้านรอปิดการขายสหรัฐฯ ใน ก.ค.
US ดัชนีชี้ภาวะธุรกิจเขตชิคาโก (Chicago Purchasing Manager) สหรัฐฯ ใน ส.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
.jpg)
ข่าวเด่น