TISCO Market Insight : ภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +2.31 จุด อานิสงส์ข้อมูลศก., งาน Thailand Focus
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1539-48 โดยภาคเช้าปรับลงก่อน จากแรงกดดันหุ้น PTT ขึ้น XD @ 6 บ. แต่มีแรงซื้อหนุนตลาดพลิกปิดบวกภาคบ่าย หลังข้อมูลศก.ไทยยังฟื้นตัวต่อเนื่อง และการจัดงาน Thailand Focus เริ่มเป็นวันแรก ต่างชาติซื้อสุทธิต่อ 1.64 พันลบ. แต่พลิก Short S50 Futures เล็กน้อย 242 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์อัพ ได้แรงหนุน FTSE เพิ่มน้ำหนักหุ้นไทยหลายตัว
หุ้นโลกเมื่อคืน (31 ส.ค.) ปรับลงพอประมาณ จากแรงกดดันราคาน้ำมันปรับลง หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น และเงินดอลลาร์ฯ แข็งค่า นลท.กังวล FED อาจขึ้นดบ.ในเร็ว ๆ นี้ หลังข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ อยู่ที่ 177,000 ตำแหน่งใน ส.ค. ดีกว่าคาดที่ระดับ 175,000 ตำแหน่ง แม้หุ้นทั่วโลกยังเคลื่อนไหวในลักษณะแกว่งไซด์เวย์ เพื่อรอดูตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้ แต่เรามองหุ้นไทยจะมีทิศทางที่ดีกว่า โดยคาดจะแกว่งไซด์เวย์อัพได้ จาก Fund Flows ตปท.ยังคงแข็งแกร่ง ล่าสุด FTSE ประกาศเพิ่มหุ้นไทย 3 ตัว เข้าคำนวณดัชนี FTSE AW และปรับน้ำหนักหุ้นไทยเพิ่มอีกหลายตัว (Re-weight) คาดจะมีเม็ดเงินไหลเข้ารวมราว 956 ล้านดอลลาร์ฯ (3.3 หมื่นลบ.) แนวรับ 1538-40 แนวต้าน 1555-58 อนึ่ง ABC, ABC-W1, ABC-W2, PPS, PPS-W1 ติด Cash Balance 1-21 ก.ย.
กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้น-สะสม-ถือต่อ, เน้นหุ้นได้ประโยชน์จาก FTSE
มอง FED ยังไม่น่ารีบขึ้นดบ.ใน ก.ย. ความผันผวนของราคาหุ้นเป็นจังหวะเทรดดิ้ง-สะสม หุ้นไทยมักขานรับเชิงบวกการจัดงาน Thailand Focus (31 ส.ค. – 2 ก.ย.) ด้วยการปรับขึ้นเฉลี่ย 2.5% ในช่วง 2 สัปดาห์ข้างหน้า และอานิสงส์หุ้นไทยได้รับการปรับน้ำหนักขึ้น หลัง Outperform หุ้นภูมิภาค คงเป้า SET ขึ้นแถว 1600 ใน ก.ย. และ Stop Loss เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1520
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks SCC – เป็น 1 ในหุ้นไทย 3 ตัวที่ได้รับการคัดเลือกเข้าดัชนี FTSE AW คาดมีเม็ดเงินไหลเข้าซื้อราว 231 ล้านดอลลาร์ฯ (หรือราว 8 พันลบ.) จะส่งผลดีต่อราคาหุ้นในระยะสั้น, กำไรปีนี้คาดโต 11%, เป้าพื้นฐาน 570 บ. / SCC-R, KBANK-R, BEM ได้รับคัดเลือกเข้าดัชนี FTSE AW มีผล 16 ก.ย. / RJH (รพ.ราชธานี) เทรด SET วันนี้ IPO 74.99m @ 16 บ. ประเมินมูลค่าเหมาะสมเบื้องต้นที่ 20.4 บ. / หุ้น Laggards แนวโน้มกำไรครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรก JWD, TMB, TPIPL, WHA, WORK / อ่อนตัวหาจังหวะ “สะสม” ANAN, BEAUTY, GFPT, MEGA, MTLS, SAWAD, TWPC, UNIQ / หุ้นปันผลระหว่างกาลให้ Yield ดีกว่า 2% SMIT, FORTH, CCET, LALIN, TAE, QH (เรียงลำดับตามวัน XD) / หุ้นมีสตอรี่ประมูลงานภาครัฐครึ่งปีหลัง CK, ITD, STEC, UNIQ, PYLON, SEAFCO, SCC, BEM, BTS, ILINK, ARROW
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ CHEWA (เป้าสั้น 1.75 บ.), EPG (14.2 บ.), SPA (13 บ.) / ถือ BBL (180 บ.), S (5.7 บ.) / ถึงเป้าขาย WHA (+7.1%) / ขายตัดขาดทุน TPIPL (-5.2%)
• หุ้นเด่น ก.ย. (Smart Tactics) ANAN, CK, ITD, LOXLEY, LPH, TCAP, TPIPL
ปัจจัยติดตาม
1 ก.ย. TH, JP ดัชนีราคาผู้บริโภค-ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยใน ส.ค., ยอดขายรถยนต์ญี่ปุ่นใน ส.ค.
JP, CH, EU PMI ภาคอุตฯ ญี่ปุ่น, จีน, สหภาพยุโรปใน ส.ค.
US ISM Manuf. สหรัฐฯ ใน ส.ค., การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างสหรัฐฯ ใน ก.ค.
US ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 27 ส.ค.
2 ก.ย. JP, EU การเปลี่ยนแปลงฐานเงินญี่ปุ่นใน ส.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิตสหภาพยุโรปใน ก.ค.
US ดุลการค้า, คำสั่งซื้อภาคโรงงาน, คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน ก.ค.,
US ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ในเดือน ส.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
.jpg)
ข่าวเด่น