TISCO Market Insight : ภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +4.38 จุด รีบาวด์ทางเทคนิค หลังร่วงหนัก 3 วันติด
SET แกว่งอิงแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ในกรอบ 1488-1502 รีบาวด์ทางเทคนิค หลังร่วง 3 วันติด แต่การฟื้นตัวเป็นไปอย่างจำกัด ส่วนหนึ่งจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดวันแรงงาน และนลท.ยังระแวงกระแสข่าวในปท. ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 821 ลบ. ยุติซื้อ 6 วันติด และ Short S50 Futures 1,363 สัญญา เป็นวันที่ 5
ทิศทางตลาดวันนี้ : ลุ้นรีบาวด์ต่อ US ISM บริการร่วง ลดโอกาส FED ขึ้นดบ.
หุ้นโลกเมื่อคืน (6 ก.ย.) ปิด +/- แคบๆ หลังดัชนีอุตฯ ด้านบริการ (ISM Non-Manuf.) ประกาศออกมาอยู่ที่ 51.4 จุดใน ส.ค. น้อยกว่า ก.ค. ที่อยู่ที่ 55.5 และแย่กว่าคาดที่ 54.9 ตลาดประเมินโอกาสการขึ้นดบ.ของ FED ในการประชุม ก.ย. อยู่เพียง 24% ลดลงจากวันก่อนที่ 32% ขณะที่โอกาสการขึ้นดบ.ในการประชุม พ.ย. และ ธ.ค. ลดลงมาอยู่ที่ 27% และ 52% ตามลำดับ มอง SET มีโอกาสรีบาวด์ต่อ ทดสอบระดับ 1500-10 จากเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่า และแนวโน้ม FED ไม่น่ารีบขึ้นดบ. หลังข้อมูลศก.สหรัฐฯ ที่ประกาศออกมาในช่วงต้นเดือน ก.ย. ชะลอตัวทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ISM ภาคอุตฯ, ISMภาคบริการ และภาคการจ้างงาน อย่างไรก็ดีต้องติดตามการปรับพอร์ตของนลท.ต่างชาติ หลังขายสุทธิเมื่อวานนี้เป็นวันแรกในรอบ 1 สัปดาห์ และการประชุม ECB 8 ก.ย. ว่าจะตัดสินใจผ่อนคลายการเงินเพิ่มเติมอย่างที่ตลาดคาดหวังไว้หรือไม่ แนวรับ 1490+/- แนวต้าน 1500-10
กลยุทธ์การลงทุน : Wait & See, ขึ้นเป็นจังหวะขายกระชับพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่ม
ยังแนะนำอยู่โหมด Wait & See รอประเมินสถานการณ์ลงทุนใหม่ ขึ้นเป็นจังหวะขายกระชับพอร์ต ถือเงินสดเพิ่ม แม้ SET เริ่มรีบาวด์ แต่ยังไม่สามารถยืนเหนือระดับ 1500 ได้ เรามองบรรยากาศการลงทุนจะเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับเมื่อ SET สามารถยืนเหนือ 1500, 1510 และจะเปิดโอกาสการเข้าลงทุนรอบใหม่อีกครั้งเมื่อปิดเหนือ 1520 / สำหรับนลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง แนะลงซื้อ หวังเด้งระหว่างวันขาย
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks TTA – ดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) บวก 4 วันติด โดยกระโดดขึ้นแรง +21 จุด มาที่ 745 จุด ใกล้ระดับจุดสูงสุดของปีนี้ที่ทำไว้ที่ 748 จุด เรามองแนวโน้ม BDI ปรับขึ้นต่อในระยะสั้นจากปัจจัยฤดูกาล โดยคาดว่าจะซิกแซกขึ้นทดสอบระดับ 800 จุดได้ในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า เป็นผลดีต่อหุ้นเดินเรือ, บริษัทคาดปีหน้าพลิกมีกำไรและอยู่ระหว่างสรุปดีลซื้อกิจการปลายปีนี้, ราคาหุ้นต่ำ BV มากที่ 11.7 บ. และเพิ่งมีสัญญาณเทคนิคทางบวก จึงเหมาะแก่การเทรดดิ้งระยะสั้น / CBG ปรับเป้าพื้นฐานขึ้นเป็น 54.25 บ. “ขาย” / SCC-R, KBANK-R, BEM ได้รับคัดเลือกเข้าดัชนี FTSE AW ส่วน PTT, SCB, BDMS, CPN, MINT, LH, RATCH, HMPRO, BTS, TU, EGCO ได้ปรับน้ำหนักเพิ่ม (Re-weight) มีผล 16 ก.ย. / หุ้น Laggards แนวโน้มกำไรครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรก ANAN, JWD, LPH, TMB, TPIPL, WHA, WORK / หุ้นมีสตอรี่ประมูลงานภาครัฐครึ่งปีหลัง CK, ITD, STEC, UNIQ, PYLON, SEAFCO, SCC, BEM, BTS, LOXLEY, ILINK
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ ANAN (เป้าสั้น 5.35 บ.), CKP (3.32 บ.), LPH (10.3 บ.), SCC (580 บ.), TFG (5.4 บ.), TPIPL (2.36 บ.) / ถึงเป้าขาย CHEWA (+6.2%), SPA (+8.3%) / ขายเปลี่ยนตัว BBL (-2.9%), EPG (+4.5%), S (+4.7%)
• หุ้นเด่น ก.ย. (Smart Tactics) ANAN, CK, ITD, LOXLEY, LPH, TCAP, TPIPL
ปัจจัยติดตาม
7 ก.ย. JP, US ดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่นใน ก.ค. (เบื้องต้น), ปริมาณเงินทุนสำรองระหว่างปท.จีนใน ส.ค.
US รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Beige Book)
8 ก.ย. EU, US ประชุม ECB, ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ รายสัปดาห์
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
.jpg)
ข่าวเด่น