TISCO Market Insight : ภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +15.68 จุด FTSE rebalance, น้ำมัน-หุ้นตปท.รีบาวด์
SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1466-79 รีบาวด์ 4 วันติด โดยในช่วง Call Market กระโดดขึ้นกว่า 7 จุดปิดระดับสูงสุดของวัน อานิสงส์ FTSE เพิ่มน้ำหนักหุ้นไทยขึ้น มีผล 16 ก.ย. และน้ำมัน-หุ้นตปท.รีบาวด์ ต่างชาติซื้อสุทธิ 5.77 พันลบ. เป็นวันที่ 8 ติดต่อกัน และ Long S50 Futures สูงถึง 29,385 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งออกข้าง จบผลกระทบ FTSE, รอประชุม FED-BOJ
หุ้นโลกเมื่อวันศุกร์ (16 ก.ย.) ปรับลง จากเงินเฟ้อสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นกว่าคาดใน ส.ค. กระตุ้นการประชุม FED 20-21 ก.ย.นี้ถูกจับตามากขึ้น และราคาน้ำมันร่วงทดสอบจุดต่ำสุดรอบ 2 สัปดาห์อีกครั้ง วิตกอุปทานล้นตลาด หลังมีรายงานแท่นขุดเจาะในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2 แท่น รวมเป็น 416 แท่น โดยเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 11 สัปดาห์จากในรอบ 12 สัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารทั่วโลก ได้รับแรงกดดันจากข่าวธ.ยักษ์ใหญ่ในเยอรมันถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ปรับเป็นเงิน 1.4 หมื่นล้าน$ ในข้อกล่าวหาละเมิดกฎเกณฑ์การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่มีสัญญาจำนองอสังฯ ค้ำประกัน (MBS) มอง SET แกว่งตัวออกข้าง เพื่อรอดูผลการประชุม FED, BOJ 20-21 ก.ย. อย่างไรก็ดี ต้องระวังแรงขายทำกำไร หลังผลกระทบ FTSE rebalance จบแล้ว ซึ่งทำให้ SET วันศุกร์ปิดกระโดดขึ้นกว่า 7 จุดในช่วง Call Market ประกอบกับ SET รีบาวด์ 4 วันติด +67 จุด (+4.8%) แนวรับ 1470-75 แนวต้าน 1480-85 อนึ่ง CBG ติด Cash Balance 19 ก.ย. – 28 ต.ค. / AJD, AJD-W1, AJD-W2 ติด Cash Balance ต่อถึง 7 ต.ค. / BIZ, EKH, TKN รอดแล้ว
กลยุทธ์การลงทุน : มอง upside จำกัด, เน้นขายกระชับพอร์ต ถือเงินสดเพิ่ม
เราเชื่อว่า SET บริเวณ 1480 มี upside จำกัดของการรีบาวด์รอบนี้แล้ว โดยสัปดาห์นี้คาดว่าตลาดจะแกว่งตัวเพื่อรอดูผลการประชุม FED และ BOJ 20-21 ก.ย. ดังนั้น เรายังแนะนำหาจังหวะทยอยขายกระชับพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่ม การเทรดดิ้งระยะสั้น เลือกหุ้นพื้นฐานที่ราคายังฟื้นตัวช้า มีประเด็นเฉพาะตัว
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks TKN – กลับมาซื้อขายตามปกติวันนี้ ไม่ติด Cash Balance แล้ว, งบปีนี้คาดมีกำไรขึ้นแตะระดับ 670 ลบ. หลังมาร์เก็ตแชร์พุ่งเป็น 66% ใน1H16 vs 61%ในปีที่แล้ว ขณะที่ตลาดส่งออกยังขยายตัวต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้า โดยเฉพาะในจีน, Consensus ให้เป้าพื้นฐาน 24.5 บ. / โบรกเกอร์ตปท.นำ 12 บจ.โรดโชว์ฮ่องกง 19-23 ก.ย. PTT, SCB, BBL, CPF, CPALL, BA, MINT, WHA, BJC, BIGC, GOLD, UV / 14 บจ.ไทยที่เข้าในดัชนีแห่งความยั่งยืน DJSI ปี 2016 คือ ADVANC, AOT, BANPU, CPF, CPN, IRPC, KBANK, MINT, PTT, PTTEP, PTTGC, SCC, TOP, TU มีผล 19 ก.ย. / หุ้นที่ราคาปรับตัวลงมามากในก่อนหน้านี้ แต่ยังฟื้นตัวช้า ชอบ BKD, IFEC, ITD, TKN, WHA, WICE, WORK / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing และมีพฤติกรรมในอดีต เด่น MINT / หุ้นแนวโน้มกำไรครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรก ปีหน้าโตต่อ ANAN, BA, BEAUTY, BEM, GFPT, LPH, SAWAD, SEAFCO, TTCL, UNIQ / หุ้นมีสตอรี่ประมูลงานภาครัฐครึ่งปีหลัง CK, ITD, STEC, UNIQ, PYLON, SEAFCO, SCC, BEM, BTS, LOXLEY, ILINK / หุ้นพื้นฐานแกร่งมีปันผลสูง แนะนำ BJCHI, INTUCH, MC, PS, TCAP
• หุ้น Weekly GURU ไม่มีหุ้นแนะนำซื้อ เนื่องจากมองตลาดเสี่ยงปรับฐานลงในสัปดาห์นี้ (กูรูโหวตโอกาส SET หลุด 1450 = 66%) / ถึงเป้าขาย BEM (+6.5%) / ขายทำกำไร ADVANC (+4.5%)
• หุ้นเด่น ก.ย. (Smart Tactics) ANAN, CK, ITD, LOXLEY, LPH, TCAP, TPIPL
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
19 ก.ย. CH, US ดัชนีราคาอสังหาฯ จีนใน ส.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้าน (NAHB) สหรัฐฯ ใน ก.ย.
20 ก.ย. TH, US ยอดขายรถยนต์ของไทยใน ส.ค., ตัวเลขการเริ่มและอนุญาตสร้างบ้านของสหรัฐฯ ใน ส.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
.jpg)
ข่าวเด่น