สรุปภาวะตลาดวันก่อน: SET +13.66 จุด เทนเดอร์หุ้น JAS ดันหุ้นสื่อสารคึกคัก
SET แกว่งแดนบวกทั้งวันในกรอบ 1481-93 ปรับขึ้นในทิศทางเดียวกับหุ้นภูมิภาค คาดหวังประชุม FED สัปดาห์นี้ไม่ขึ้นดบ. ขณะที่ “พิชญ์” เสนอซื้อหุ้น JAS ทั้งหมด ปลุกหุ้นสื่อสารเทรดคึกคัก ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 3.44 พันลบ. หมดผลกระทบ FTSE rebalance และพลิก Short S50 Futures 12,142 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้: ไซด์เวย์-อ่อนลง เงินนอกชะลอตัว รอดูประชุม FED-BOJ
หุ้นโลกเมื่อคืน (19 ก.ย.) ปิดไร้ทิศทาง โดยหุ้นยุโรปปรับขึ้นตามราคาน้ำมัน หลังเวเนซุเอลาเผยปท.ในกลุ่ม OPEC และ non-OPEC ใกล้บรรลุข้อตกลงรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันในเร็วๆ นี้ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง หลังราคาน้ำมันลดช่วงบวก โดยนลท.รอดูผลประชุม FED และ BOJ 20-21 ก.ย. นี้ มอง SET แกว่งไซด์เวย์ ให้น้ำหนักทางอ่อนลงจากแรงขายทำกำไรระยะสั้นที่คาดว่าจะเห็นออกมามากขึ้น Foreign Fund Flows เริ่มชะลอตัว หลังผลกระทบ FTSE rebalance จบไปแล้ว และเพื่อรอดูผลประชุม FED และ BOJ 20-21 ก.ย. นี้ ประกอบกับ SET ขึ้น 5 วันติดต่อกันมากกว่า 80 จุด คิดเป็นครึ่งหนึ่งของที่ปรับตัวลงมาตอนต้นเดือนแล้ว มองแนวต้านจิตวิทยาบริเวณ 1500+/- ผ่านยาก แนวรับ 1480
กลยุทธ์การลงทุน: มอง upside จำกัด, เน้นขายกระชับพอร์ต ถือเงินสดเพิ่ม
แม้ SET ยังยืดตัวขึ้นต่อได้ แต่ยังมองเป็นเพียงขารีบาวด์ทางเทคนิคเพื่อซิกแซกลงต่อ คงมุมมอง upside การรีบาวด์รอบนี้จำกัดแล้ว ยังแนะนำหาจังหวะทยอยขายกระชับพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่ม การเทรดดิ้งระยะสั้น โดยกำหนดจุด Stop Loss ของการเทรดดิ้งไว้ที่ SET 1480 และ 1470 ตามลำดับ แล้วแต่ต้นทุนของนลท.จะอยู่สูงหรือต่ำ โดยเลือกหุ้นพื้นฐานกลาง-เล็กที่ราคายังฟื้นตัวช้า มีประเด็นเฉพาะตัว
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks TTA – ดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) บวก 3 วันติด มาที่ 836 จุด ทำจุดสูงใหม่ในรอบ 1 ปี ช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนหุ้นกลุ่มเดินเรือเทกอง, บริษัทคาดปีหน้าจะพลิกมีกำไรและอยู่ระหว่างสรุปดีลซื้อกิจการช่วงปลายปีนี้, ฐานะการเงินแกร่ง (เงินสดในมือสูงถึง 6.2 พันลบ. หรือคิดเป็น 3.44 บ./หุ้น) และราคาหุ้นต่ำ BV มากที่ 11.7 บ., Consensus ให้เป้าพื้นฐาน 9.1 บ. / ราคาน้ำตาลในตลาดโลกพุ่งสูงสุดรอบ 4 ปี ส่งผลดีต่อหุ้นผู้ผลิตน้ำตาล KSL, KBS, BRR, KTIS / แนะผู้ถือหุ้น JAS ขายหุ้นให้แก่ “พิชญ์” ตามคำเสนอซื้อ 7.25 บ. มองแนวโน้มธุรกิจ บรอดแบนด์อนาคตแข่งขันสูง ราคาเสนอซื้อสูงกว่ามูลค่าพื้นฐานที่ 5.8 บ. / โบรกเกอร์ตปท.นำ 12 บจ.โรดโชว์ฮ่องกง 19-23 ก.ย. PTT, SCB, BBL, CPF, CPALL, BA, MINT, WHA, BJC, BIGC, GOLD, UV / หุ้นที่ราคาปรับตัวลงมามากในก่อนหน้านี้ แต่ยังฟื้นตัวช้า ชอบ BKD, IFEC, ITD, TKN, WHA, WICE, WORK / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing และมีพฤติกรรมในอดีต เด่น MINT / หุ้นแนวโน้มกำไรครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรก ปีหน้าโตต่อ ANAN, BA, BEAUTY, BEM, GFPT, LPH, SAWAD, SEAFCO, TTCL, UNIQ / หุ้นมีสตอรี่ประมูลงานภาครัฐครึ่งปีหลัง CK, ITD, STEC, UNIQ, PYLON, SEAFCO, SCC, BEM, BTS, LOXLEY, ILINK / หุ้นพื้นฐานแกร่งมีปันผลสูง แนะนำ BJCHI, INTUCH, MC, PS, TCAP
หุ้น Weekly GURU ไม่มีหุ้นแนะนำซื้อ เนื่องจากมองตลาดเสี่ยงปรับฐานลงในสัปดาห์นี้ (กูรูโหวตโอกาส SET หลุด 1450 = 66%) / ถึงเป้าขาย BEM (+6.5%) / ขายทำกำไร ADVANC (+4.5%)
หุ้นเด่น ก.ย. (Smart Tactics) ANAN, CK, ITD, LOXLEY, LPH, TCAP, TPIPL
ปัจจัยติดตาม
20 ก.ย. TH, US ยอดขายรถยนต์ของไทยใน ส.ค., ตัวเลขการเริ่มและอนุญาตสร้างบ้านของสหรัฐฯ ใน ส.ค.
20-21 ก.ย. JP, US ประชุม BOJ, ประชุม FED, ดุลการค้าญี่ปุ่นใน ส.ค. (21 ก.ย.)
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
.jpg)
ข่าวเด่น