สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -18.95 จุด ยุติเด้ง 5 วันติด แรงขายทำกำไรระยะสั้น
SET แกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1467-91 โดยไหลลงจากแรงขายทำกำไรระยะสั้น หลัง SET รีบาวด์ขึ้นมา 5 วันติดต่อกัน รวมกว่า 80 จุดแล้ว ประกอบกับนลท.ชะลอลงทุน รอดูผลประชุม BOJ, FED 20-21 ก.ย. ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 1.77 พันลบ. และพลิก Long S50 Futures 4,460 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ลุ้นรีบาวด์แบบจำกัด, รอติดตามผลประชุม BOJ, FED วันนี้
หุ้นโลกเมื่อคืน (20 ก.ย.) ปิดบวกเล็กน้อย โดยหุ้นสหรัฐฯ (DJIA) ขึ้นไปราว 100 จุดก่อนอ่อนตัวลงมา ผิดหวังข้อมูลภาคอสังหาฯ แย่กว่าคาด โดยนลท.จับตาผลประชุม BOJ, FED มอง SET มีโอกาสรีบาวด์ หลังเมื่อวานร่วงลงหนักเกินไปจากแรงขายทำกำไรระยะสั้น โดยไม่มีปัจจัยลบใหม่เข้ากระทบ อย่างไรก็ดีกรอบรีบาวด์เป็นไปอย่างจำกัด เนื่องจากนลท.รอดูผลประชุม BOJ, FED วันนี้ โดยเราคาดว่า BOJ จะคงดบ. เพื่อรอผลการประเมินนโยบายการเงินแบบเบ็ดเสร็จที่ทำในช่วงที่ผ่านมาก่อน ทั้งการใช้ดบ.ติดลบ และการทำ QE แต่ BOJ อาจปรับการขยายฐานเงินให้ยืดหยุ่นขึ้นเป็นปีละ 70-90 ล้านล้านเยน จากเดิมปีละ 80 ล้านล้านเยน ซึ่งเรามองไม่มีผลกระทบต่อตลาดมากนัก ขณะที่การประชุม FED (ทราบผลวันพรุ่งนี้) คาดจะคงดบ.เช่นกัน แต่ต้องจับตาเส้นทางดบ.ของ FED ในอนาคต (dot plot) ว่าจะขึ้นดบ.แบบค่อยเป็นค่อยไปมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ แนวรับ 1467+/- (โลว์เมื่อวาน), 1460 แนวต้าน 1480-82 อนึ่ง ABC, ABC-W1, ABC-W2, PPS, PPS-W1 ติด Cash Balance ถึง 21 ก.ย. (ถ้าไม่ถูกขยายเวลา)
กลยุทธ์การลงทุน : มอง upside จำกัด, เน้นขายกระชับพอร์ต ถือเงินสดเพิ่ม
นลท.ที่ Stop Loss ไปแล้วบางส่วนเมื่อวาน หลัง SET หลุดระดับ 1480 แนะนำ Wait & See สำหรับนลท.ที่ยังมีหุ้นอยู่แนะนำเฝ้าระวังแนวรับ 1467+/- หากหลุดระดับนี้ ต้อง Stop Loss เพิ่มอีก โดยภาพรวม เรามองกระชับพอร์ตหุ้น-ถือเงินสดเพิ่ม เนื่องจากมองตลาดเป็นขาลงในระยะกลาง และการเทรดดิ้งสั้น ทำแบบจำกัดวงเงิน และควรเข้า-ออกไว ไม่หวังส่วนต่างราคามาก
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks KSL – ราคาน้ำตาลโลกพุ่ง 4 วันติด ปิดสูงสุดรอบ 4 ปีที่ 22.15 เซนต์/ปอนด์ ดีต่อผู้ผลิตน้ำตาลกันถ้วนหน้า, คาดตลาดจะปรับกำไร KSL ขึ้น, บริษัทมีแผนนำบ.ลูกในธุรกิจเอทานอลเข้าตลาดกลางปีหน้า, Consensus ให้เป้าพื้นฐาน 4.5 บ. / แนะผู้ถือหุ้น JAS ขายหุ้นให้แก่ “พิชญ์” ตามคำเสนอซื้อ 7.25 บ. มองแนวโน้มธุรกิจบรอดแบนด์อนาคตแข่งขันสูง ราคาเสนอซื้อสูงกว่ามูลค่าพื้นฐานที่ 5.8 บ. / โบรกเกอร์ตปท.นำ 12 บจ.โรดโชว์ฮ่องกง 19-23 ก.ย. PTT, SCB, BBL, CPF, CPALL, BA, MINT, WHA, BJC, BIGC, GOLD, UV / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing และมีพฤติกรรมในอดีต เด่น MINT / หุ้นแนวโน้มกำไรครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรก ปีหน้าโตต่อ ANAN, BA, BEAUTY, BEM, GFPT, LPH, SAWAD, SEAFCO, TTCL, UNIQ / หุ้นมีสตอรี่ประมูลงานภาครัฐครึ่งปีหลัง CK, ITD, STEC, UNIQ, PYLON, SEAFCO, SCC, BEM, BTS, LOXLEY, ILINK / หุ้นพื้นฐานแกร่งมีปันผลสูง แนะนำ BJCHI, INTUCH, MC, PS, TCAP
• หุ้น Weekly GURU ไม่มีหุ้นแนะนำซื้อ เนื่องจากมองตลาดเสี่ยงปรับฐานลงในสัปดาห์นี้ (กูรูโหวตโอกาส SET หลุด 1450 = 66%) / ถึงเป้าขาย BEM (+6.5%) / ขายทำกำไร ADVANC (+4.5%)
• หุ้นเด่น ก.ย. (Smart Tactics) ANAN, CK, ITD, LOXLEY, LPH, TCAP, TPIPL
ปัจจัยติดตาม
21 ก.ย. JP, US ประชุม BOJ, ประชุม FED, ดุลการค้าญี่ปุ่นใน ส.ค. (21 ก.ย.)
22 ก.ย. EU, US ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ก.ย. (เบื้องต้น), ดัชนีราคาบ้าน (FHFA) สหรัฐฯ ใน ก.ค.
US ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตสาหกรรม (Chicago Fed Nat Activity) สหรัฐฯ ใน ส.ค.
US ยอดขายบ้านมือสองและดัชนีชี้นำศก.สหรัฐฯ ใน ส.ค. ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
.jpg)
ข่าวเด่น