สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -47.32 จุด ดอลล์แข็งค่า ผสมโรงปัจจัยในปท.
SET กระโดดลงแรงและแกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1450-70 กังวลสถานการณ์ในปท.มีความไม่แน่นอนสูง และเงินดอลลาร์ฯ แข็งค่า กดบาทอ่อนทะลุ 35 บ. ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 999 ลบ. ยุติขาย 2 วันติดต่อกัน แต่ Short S50 Futures ต่อเป็นวันที่ 2 และมากขึ้นเป็น 7,785 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ลุ้นเด้งแค่ช่วงสั้นมากๆ แต่ภาพรวมยังมีโอกาสแกว่งลงต่อ
หุ้นโลกเมื่อคืน (10 ต.ค.) ปิดบวก ขานรับชัยชนะการโต้วาทีครั้งที่ 2 ของนางฮิลลารี คลินตัน ผู้ท้าชิงตำแหน่งปธน.สหรัฐฯ ที่ทำผลงานได้ดีกว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ (ผลสำรวจ CNN ชี้ประชาชนสหรัฐฯ ให้ฮิลลารีชนะด้วยคะแนน 57% ขณะที่ทรัมป์ได้แค่ 34%) ลดความไม่แน่นอนของผลการเลือกตั้งปธน.สหรัฐฯ วันที่ 8 พ.ย. นี้ นอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่พลิกบวก 3% ขึ้นมายืนเหนือระดับ 51$/bbl ปิดสูงสุดรอบ 1 ปี หลังผู้นำรัสเซียพร้อมเข้าร่วมตรึงกำลังการผลิตน้ำมันกับกลุ่ม OPEC มอง SET อาจลุ้นเด้งได้ จากกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีที่คาดว่าจะขึ้นนำตลาด แต่มองจะอยู่เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ภาพรวมตลาดยังมีโอกาสแกว่งลงต่อ หลังดอลลาร์ฯ แข็ง ผสมโรงกับสถานการณ์ไม่แน่นอนในปท. กดบาทอ่อนค่าต่อเนื่อง (เช้านี้ยังอ่อนค่าต่อ 35.1-35.2 บ./$) ซึ่งอาจกระตุ้นแรงขายตลาดหุ้นไทยจากต่างชาติในไม่ช้านี้ หลังเงินต่างชาติไหลออกจากตลาดพันธบัตรแล้วเมื่อวานกว่า 332 ล้านดอลลาร์ฯ หรือราว 1.16 หมื่นลบ. แนวรับ 1450 (จุดต่ำเมื่อวาน), 1430-40 แนวต้าน 1470
กลยุทธ์การลงทุน : Wait & See รอประเมินจังหวะเข้าลงทุนรอบใหม่
SET กระโดดลงต่ำกว่าจุด Stop Loss ของเราที่ 1490 ไปเลย = จบรอบเทรดดิ้งสั้นแล้ว แนะนำโหมด Wait & See รอประเมินรอบการลงทุนใหม่ แม้ SET อาจจะเด้งได้ชั่วคราว แต่หากไม่พ้น 1470 ยังมองเป็นจังหวะขายลดพอร์ตถือเงินสดเพิ่ม สำหรับนลท.ที่นิยม/รับความเสี่ยงได้สูงมาก เน้นตั้งรับ-เด้งขายจบในวัน
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks ไม่มี / หุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมีช่วงนี้น่าจะปรับตัวในทิศทางดีกว่าตลาด (Outperform) ตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น ชอบ PTTEP, IRPC, SPRC, PTG / หุ้นที่มีแนวโน้มงบ Q3 พลิกฟื้น (turnaround) หรือมีกำไรโตก้าวกระโดด (>+50% YoY) ชอบ CK, EGCO, IRPC, MALEE, QH, SPRC, WHA / งบ Q3 เติบโตดี (>+20% YoY) ชอบ BCH, CPN, DRT, EPG, GFPT, LH, SCB, TMT / หุ้นแนวโน้มกำไรครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรก ปีหน้าโตต่อ ANAN, BA, BEAUTY, BEM, GFPT, LPH, SAWAD, SEAFCO, TTCL, UNIQ / หุ้นมีสตอรี่ประมูลงานภาครัฐครึ่งปีหลัง CK, ITD, STEC, UNIQ, PYLON, SEAFCO, SCC, BEM, BTS, LOXLEY, ILINK / หุ้นพื้นฐานแกร่งมีปันผลสูง แนะนำ BJCHI, INTUCH, MC, PS, TCAP
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ COM7 (เป้าสั้น 11.5 บ.), QH (2.64 บ.), TPIPL (2.60 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร PTG (+5.6%), SVI (+6.4%) / กูรูโหวตโอกาส SET ยืน 1500 วันศุกร์นี้ = 46%)
• หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ANAN, BCPG*, EGCO, KAMART, MALEE, SCB, SVI (หมายเหตุ : * ทิสโก้ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย)
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
10-21 ต.ค. TH ธนาคารพาณิชย์ของไทยเริ่มทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2016
11 ต.ค. JP, EU ดุลบัญชีเดินสะพัดญี่ปุ่นใน ส.ค., ผลสำรวจภาวะธุรกิจ (ZEW Survey) สหภาพยุโรปใน ต.ค.
US งบประมาณรายเดือนของสหรัฐฯ ใน ก.ย.
12 ต.ค. JP, EU คำสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นใน ส.ค., ผลผลิตภาคอุตฯ สหภาพยุโรปใน ส.ค.
US รายงานประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ครั้งก่อน (20-21 ก.ย.)
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
.jpg)
ข่าวเด่น