North Haven Private Equity Asia Angel ประกาศความสำเร็จ ผู้ถือหุ้น DSGT แห่ขายหุ้นรวม 25.63% หลังปิดเทนเดอร์ออฟเฟอร์ จำนวนหุ้นสูงกว่าที่ต้องการซื้อขั้นต่ำที่ 23.46% เตรียมชำระค่าหุ้น 13 ตุลาคม
มอร์แกน สแตนลีย์ ไพรเวท อิควิตี้ เอเชีย ประกาศความสำเร็จ หลังปิดการทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DSGT) โดยมีผู้ถือหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นเป็นจำนวนถึง 322,888,400 หุ้น คิดเป็น 25.63% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของDSGT ซึ่งสูงกว่าจำนวนหุ้นขั้นต่ำที่ต้องการซื้อ ย้ำจ่ายค่าหุ้น 13 ตุลาคมนี้
ในการทำคำเสนอซื้อหุ้น (tender offer) ดังกล่าว North Haven Private Equity Asia Angel Company Limited(NHPEA) ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ DSGT ผู้ผลิตผ้าอ้อมเด็กและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ชั้นนำของไทย ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ในราคา 5 บาทต่อหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหุ้นอย่างน้อย 295,613,636 หุ้นหรือคิดเป็น 23.46% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ DSGT (1,259,999,795 หุ้น) และปิดการรับซื้อหุ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา
มร. คิงสลีย์ ชาน กรรมการผู้จัดการ มอร์แกน สแตนลีย์ ไพรเวท อิควิตี้ เอเชีย กล่าวว่า "ความสำเร็จของการทำคำเสนอซื้อหุ้นในครั้งนี้ซึ่งเป็นการลงทุนครั้งแรกในประเทศไทยของเรา ส่วนหนึ่งเกิดจากการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ อีกทั้งยังตอกย้ำว่าราคาเสนอซื้อหุ้นเป็นราคาที่ดี น่าพอใจ หลังจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินตามขั้นตอนปกติของการทำคำเสนอซื้อ โดยจะชำระค่าหุ้นในวันที่ 13 ตุลาคมนี้ และจะทำงานร่วมกับผู้บริหารของ DSGT เพื่อปรับปรุงผลประกอบการของ DSGT โดยคำนึงถึงภาวะตลาดที่มีความท้าทายสูงในปัจจุบัน ทั้งนี้ มอร์แกน สแตนลีย์ ไพรเวท อิควิตี้ เอเชียยังคงมุ่งมั่นที่จะลงทุนในเอเชียอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นว่าประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพสูงในระยะยาว และจะยังคงหาโอกาสใหม่ๆ ในการลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทย"
.jpg)
โดยหลังจากเสร็จสิ้นการทำคำเสนอซื้อหุ้นในครั้งนี้ NHPEA จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของ DSGT และมีแผนที่จะเสนอให้คณะกรรมการ DSGT พิจารณาเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 12 เดือนหลังจากสิ้นสุดการทำคำเสนอซื้อ ตามที่ได้ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ดีการเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของ DSGT
ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นกองทุนที่ North Haven Private Equity Asia IV, L.P. หรือ NHPEA IV L.P. (เดิมชื่อ มอร์แกน สแตนลีย์ ไพรเวท อีควิตี้ เอเชีย) ถือหุ้นทั้งหมดและจัดตั้งขึ้นเพื่อทำคำเสนอซื้อดังกล่าวโดยเฉพาะ โดยมีเงินทุนภายใต้การบริหารจัดการจำนวน 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อการลงทุนในเอเชีย และอยู่ภายใต้การบริหารจัดการและควบคุมโดยมอร์แกน สแตนลีย์ NHPEA IV L.P. มี General Partner ซึ่งเป็นบริษัทลูกของมอร์แกน สแตนลีย์ เป็นผู้ถือหุ้น 100% และบริหารจัดการทั้งหมด ทั้งนี้ มอร์แกน สแตนลีย์เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค
NHPEA IV L.P. เป็นกองทุนประเภทไพรเวท อิควิตี้กองที่ 4 ในเอเชียที่บริหารจัดการโดยมอร์แกน สแตนลีย์ โดยมีการลงทุนในภูมิภาคเอเชียมานานกว่า 20 ปี ในปัจจุบัน ธุรกิจไพรเวท อิควิตี้ของ มอร์แกน สแตนเลีย์ เอเชีย มีสำนักงานในเมืองใหญ่ทั่วเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกง ปักกิ่ง เซียงไฮ้ โซล มุมไบ และโตเกียว ทีมผู้บริหารมีประสบการณ์มากมายในการบริหารกองทุนในเอเชีย และมีการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค (รวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก) ค้าปลีก การเงิน และบริการด้านสุขภาพ เป็นต้น โดยลงทุนทั้งในบริษัทที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ข่าวเด่น