สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -14.81 จุด ปัจจัยภายในกดดัน บาทอ่อนสุดรอบ 4 เดือน
SET ภาคเช้าเด้งตามหุ้นตปท.ขานรับนางฮิลลารีชนะการโต้วาทีรอบ 2 และราคาน้ำมันพุ่งทะลุ 51$/bbl สูงสุดรอบ 1 ปี แต่ภาคบ่ายไหลลงเร็ว ตามค่าเงินบาทอ่อนสุดรอบ 4 เดือน วิตกสถานการณ์ในปท.และเหตุแจ้งเตือนคาร์บอมในกทม. ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 513 ลบ. และ Short S50 Futures 337 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ผันผวน อาจเปิดต่ำแต่ปิดสูงจากแรงเก็งกำไรหวังรีบาวด์
หุ้นโลกเมื่อคืน (11 ต.ค.) ปิดลบ โดยเฉพาะหุ้นสหรัฐฯ ร่วง 1% หลัง Alcoa ผู้ผลิตอลูมิเนียมรายใหญ่ของสหรัฐฯ ประกาศกำไรต่ำกว่าคาด และกระแสคาดการณ์มากขึ้นว่า FED จะขึ้นดบ.ในปีนี้ โดยล่าสุด Fed Funds Futures ซึ่งบ่งชี้โอกาสขึ้นดบ.ใน ธ.ค. อยู่ที่ 68% จาก 64% เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา หนุนค่าเงินดอลลาร์ฯ และ Bond Yield สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง มอง SET มีแนวโน้มผันผวน อาจเปิดต่ำแต่ปิดสูงแม้มีปัจจัยในปท.ผสมโรงกับประเด็น FED ขึ้นดบ. แต่เชื่อว่าบริเวณแนวรับที่ 1425-30 จะมีแรงซื้อเก็งกำไรสูง เพราะเป็นระดับต้นทุนต่างชาติที่ซื้อในรอบปีนี้ (คำนึงผลกระทบค่าเงินแล้ว) และจะคิดเป็น PER ปี 17F ที่ 14.2x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว 10 ปีที่ 14.7x แนวต้าน 1455-60, 1470 แนะนำติดตามรายงานประชุม FED ครั้งก่อนที่จะออกคืนนี้ และสุนทรพจน์ของปธ.FED วันศุกร์ ว่าจะส่งสัญญาณขึ้นดบ.ในปีนี้อย่างไร
กลยุทธ์การลงทุน : Wait & See ต่อ, แต่หากนิยมความเสี่ยง เลือกซื้อที่แนวรับ
ช่วงนี้ยังแนะนำ Wait & See เป็นหลัก รอประเมินรอบการลงทุนใหม่ แต่หากเป็นนลท.ที่นิยมหรือรับความเสี่ยงได้สูงมาก เน้นเลือกซื้อบริเวณแนวรับ-เด้งขายจบในวัน ไม่หวังส่วนต่างราคามาก
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks SVI – ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่า มองแนวโน้มกำไรฟื้นตัวตั้งแต่ 3Q15F เป็นต้นไป หลังแก้ไขปัญหาคอขวดเสร็จแล้ว Q3 เป็นไตรมาสที่ยอดขายขึ้นสูงสุดของปี, PER ปี 17F ที่ 12x vs ค่าเฉลี่ยอุตฯ สูงกว่า 15x, เป้าพื้นฐาน 5.7 บ. / CENTEL ปรับเป้าพื้นฐานเป็นปีหน้าที่ 45 บ. ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” / บาทอ่อน ดีต่อหุ้นส่งออก ชอบ GFPT, MALEE, SVI / หุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมีช่วงนี้น่าจะปรับตัวในทิศทางดีกว่าตลาด (Outperform) ตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น ชอบ PTTEP, IRPC, SPRC, PTG ส่วนหุ้นที่ได้ผลเชิงลบจากราคาน้ำมันปรับขึ้น คือ หุ้นขนส่ง / หุ้นที่มีแนวโน้มงบ Q3 พลิกฟื้น (turnaround) หรือมีกำไรโตก้าวกระโดด (>+50% YoY) ชอบ CK, EGCO, IRPC, MALEE, QH, SPRC, WHA / งบ Q3 เติบโตดี (>+20% YoY) ชอบ BCH, CPN, DRT, EPG, GFPT, LH, SCB, TMT / หุ้นแนวโน้มกำไรครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรก ปีหน้าโตต่อ ANAN, BA, BEAUTY, BEM, GFPT, LPH, SAWAD, SEAFCO, TTCL, UNIQ / หุ้นมีสตอรี่ประมูลงานภาครัฐครึ่งปีหลัง CK, ITD, STEC, UNIQ, PYLON, SEAFCO, SCC, BEM, BTS, LOXLEY, ILINK / หุ้นพื้นฐานแกร่งมีปันผลสูง แนะนำ BJCHI, INTUCH, MC, PS, TCAP
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ COM7 (เป้าสั้น 11.5 บ.), QH (2.64 บ.), TPIPL (2.60 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร PTG (+5.6%), SVI (+6.4%) / กูรูโหวตโอกาส SET ยืน 1500 วันศุกร์นี้ = 46%)
• หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ANAN, BCPG*, EGCO, KAMART, MALEE, SCB, SVI (หมายเหตุ : * ทิสโก้ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย)
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
10-21 ต.ค. TH ธนาคารพาณิชย์ของไทยเริ่มทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2016
12 ต.ค. JP, EU คำสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นใน ส.ค., ผลผลิตภาคอุตฯ สหภาพยุโรปใน ส.ค.
US รายงานประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ครั้งก่อน (20-21 ก.ย.)
13 ต.ค. UK, US ประชุมธ.กลางอังกฤษ (BOE), ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ รายสัปดาห์
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
.jpg)
ข่าวเด่น