สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -36.03 จุด ปัจจัยภายในไม่นิ่งกดหุ้น-บาทอ่อนค่ารุนแรง
SET แกว่งผันผวนมากในกรอบ 1343-1435 โดยเหวี่ยงตัวระหว่าง -6 ถึง -99 จุด หรือ -0.5% ถึง -6.9%ท่ามกลางมูลค่าซื้อขาย 1.3 แสนลบ. สูงสุดเป็นประวัติการณ์ นลท.กังวลสถานการณ์ในปท.กดหุ้น-บาทอ่อนค่าลงรุนแรง ต่างชาติขายสุทธิต่อ 411 ลบ. แต่พลิก Long S50 Futures 4,078 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ผันผวนสูง (อิงแดนลบ) กังวลปัจจัยในปท.-ดอลล์แข็งค่าอีก
หุ้นโลกเมื่อคืน (12 ต.ค.) ปิดทรงตัวผสมผสานในกรอบแคบ รายงานประชุม FED ครั้งก่อน (20-21 ก.ย.) บ่งชี้เจ้าหน้าที่ FED มองความเป็นไปได้ที่จะขึ้นดบ.ในเร็วๆ นี้ หากศก.สหรัฐฯ ยังมีคงแข็งแกร่ง แต่ยังสงสัยแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังไม่ชัดเจน ขณะที่ราคาน้ำมันร่วง 2 วันติด ปิดแถว 50$/bbl หลัง OPEC ประเมินปีหน้ายังมีภาวะอุปทานน้ำมันส่วนเกิน แม้จะมีดีลตกลงลดกำลังการผลิตก็ตาม มอง SET มีแนวโน้มผันผวนสูง โดยให้น้ำหนักแกว่งอิงทางแดนลบ แม้ระดับการประเมินมูลค่าหุ้นไทยปัจจุบันน่าสนใจ Fwd. PER ปี 17F ที่ 13.8x ถูกใกล้เคียงกับช่วงต้นปีนี้ที่ 13.4-13.6x แต่ความกังวลสถานการณ์ในปท.ที่มีความไม่แน่นอนสูง ยังคงปกคลุมบรรยากาศการลงทุนอยู่ ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ยังแข็งค่าต่อเนื่อง สะท้อนโอกาส FED ขึ้นดบ.ในธ.ค.มากขึ้นๆ โดย US Dollar Index พุ่ง 3 วันติด แตะระดับ 98 สูงสุดรอบ 8 เดือน แนวรับ 1370-80 แนวต้าน 1425-30 ติดตามการกล่าวสุนทรพจน์ของปธ.FED วันศุกร์นี้ ว่าจะส่งสัญญาณการปรับขึ้นดบ.ในปีนี้หรือไม่ อย่างไร
กลยุทธ์การลงทุน : Wait&See แต่หากรักความเสี่ยง ลงแรงซื้อ-เด้งขายจบในวัน
ช่วงนี้ยังแนะนำ Wait & See เป็นหลัก รอประเมินรอบการลงทุนใหม่ แต่หากนิยมหรือรับความเสี่ยงได้สูงมาก เลือกซื้อหุ้นพื้นฐานลงแรง-เด้งขายจบในวัน ไม่หวังส่วนต่างราคามาก
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks ไม่มี / จากสถานการณ์ไม่แน่นอนในปท. มองหุ้นที่เกี่ยวข้องตปท.น่าจะ Outperform เน้นกลุ่มส่งออก (อิเล็กทรอนิกส์และอาหาร) รวมทั้งหุ้นปันผล โดยบาทอ่อนค่าช่วงนี้ ดีต่อหุ้นส่งออกด้วย ชอบ CPF, GFPT, MALEE, SVI / หุ้นพื้นฐานแกร่งมีปันผลสูง แนะนำ BJCHI, INTUCH, MC, PS, TCAP / หุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมีช่วงนี้น่าจะปรับตัวในทิศทางดีกว่าตลาด (Outperform) ตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น ชอบ PTTEP, IRPC, SPRC, PTG ส่วนหุ้นที่ได้ผลเชิงลบจากราคาน้ำมันปรับขึ้น คือ หุ้นขนส่ง / หุ้นที่มีแนวโน้มงบ Q3 พลิกฟื้น (turnaround) หรือมีกำไรโตก้าวกระโดด (>+50% YoY) ชอบ CK, EGCO, IRPC, MALEE, QH, SPRC, WHA / งบ Q3 เติบโตดี (>+20% YoY) ชอ BCH, CPN, DRT, EPG, GFPT, LH, SCB, TMT / หุ้นแนวโน้มกำไรครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรก ปีหน้าโตต่อ ANAN, BA, BEAUTY, BEM, GFPT, LPH, SAWAD, SEAFCO, TTCL, UNIQ / หุ้นมีสตอรี่ประมูลงานภาครัฐครึ่งปีหลัง CK, ITD, STEC, UNIQ, PYLON, SEAFCO, SCC, BEM, BTS, LOXLEY, ILINK
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ COM7 (เป้าสั้น 11.5 บ.), QH (2.64 บ.), TPIPL (2.60 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร PTG (+5.6%), SVI (+6.4%) / กูรูโหวตโอกาส SET ยืน 1500 วันศุกร์นี้ = 46%)
• หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ANAN, BCPG*, EGCO, KAMART, MALEE, SCB, SVI (หมายเหตุ : * ทิสโก้ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย)
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
10-21 ต.ค. TH ธนาคารพาณิชย์ของไทยเริ่มทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2016
13 ต.ค. UK, US ประชุมธ.กลางอังกฤษ (BOE), ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ รายสัปดาห์
14 ต.ค. US ดัชนีราคาผู้ผลิต, ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ใน ก.ย., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคใน ต.ค. (เบื้องต้น)
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
.jpg)
ข่าวเด่น