TISCO Market Insight : ภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +6.64 จุด กองทุนฯ ไล่ซื้อหุ้นใหญ่ช่วง 15 นาทีสุดท้าย
SET แกว่งอิงแดนลบเกือบตลอดทั้งวัน กังวล FED ขึ้นดบ.และสถานการณ์ในปท. แต่ช่วง 15 นาทีสุดท้าย มีแรงไล่ซื้อคืนหุ้นขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องจน SET พลิกปิดบวก มูลค่าซื้อขายแตะระดับ 1.0 แสนลบ. 2 วันติด ต่างชาติขายสุทธิต่อ 574 ลบ. แต่ Long S50 Futures เป็นวันที่ 2 และสูงถึง 16,075 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ลุ้นรีบาวด์ต่อทางเทคนิค คาดแรงซื้อคืนภายในปท.หนุน
หุ้นโลกเมื่อคืน (13 ต.ค.) ตีตื้น ปิดลบเล็กน้อย แม้ระหว่างวันร่วงลงค่อนข้างมาก วิตก FED ขึ้นดบ.,ส่งออกจีน ก.ย. อ่อนแอและแย่กว่าคาด (-10.0% vs เดือนก่อน -2.8% คาด -3.3%) โดยได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ฟื้นตัว มอง SET มีลุ้นรีบาวด์ต่อทางเทคนิค หลัง ETF หุ้นไทยที่ซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนฟื้นตัวแรง +2.7% ประกอบกับคาดว่าจะมีแรงซื้อคืนจากกองทุนในปท.ช่วยหนุน ส่วนหนึ่งเชื่อมาจากเม็ดเงิน LTF&RMF เริ่มทยอยไหลเข้า แนวรับ 1390-1400, 1370-80 ตามลำดับ แนวต้าน 1430-40 แต่ยังต้องระวังความผันผวนอยู่ ต้องตามว่าแรงขายต่างชาติจะมีความต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ เพราะเงินทุนตปท.มีแนวโน้มไหลออกต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากตลาดตราสารหนี้ โดยวานนี้ -280 ล้าน$ (หรือราว 1 หมื่นลบ.) และในสัปดาห์ -953 ล้าน$ (ราว 3.4 หมื่นลบ.) อนึ่ง คาด BIZ, CKP ติด Cash Balance เย็นนี้
กลยุทธ์การลงทุน : Wait & See เป็นหลัก, นิยมความเสี่ยงเลือกเทรดดิ้งหวังเด้ง
มองแนวโน้มหุ้นไทยยังผันผวนสูง ช่วงนี้จึงแนะนำ Wait&See เป็นหลัก แต่หากรับความเสี่ยงได้สูงมาก เลือกเทรดดิ้งหวังเด้งสั้น ๆ แต่ยังเน้นการซื้อขายจบในวัน หุ้น SET100 ที่ลงหนัก เด่น JWD, TTCL, UNIQ
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks ไม่มี / ปรับคำแนะนำ BLA เป็น “ซื้อ” เป้าพื้นฐานใหม่ปี 17Fอยู่ที่ 55 บ. / VNG ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” หลังราคาลงเร็วจนมี upside น่าสนใจจากเป้าพื้นฐาน 15.3 บ. / หั่นเป้าพื้นฐาน AOT จาก 460 บ. เป็น 450 บ. “ซื้อ” / มองหุ้นที่เกี่ยวข้องตปท.น่าจะ Outperform ระยะสั้น เน้นกลุ่มส่งออก (อิเล็กทรอนิกส์และอาหาร) รวมทั้งหุ้นปันผล โดยบาทอ่อนค่าช่วงนี้ ดีต่อหุ้นส่งออกด้วย ชอบ CPF, GFPT, MALEE, SVI / หุ้นพื้นฐานแกร่งมีปันผลสูง แนะนำ BJCHI, INTUCH, MC, PS, TCAP / หุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมีช่วงนี้น่าจะปรับตัวในทิศทางดีกว่าตลาด (Outperform) ตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น ชอบ PTTEP, IRPC, SPRC, PTG ส่วนหุ้นที่ได้ผลเชิงลบจากราคาน้ำมันปรับขึ้น คือ หุ้นขนส่ง / หุ้นที่มีแนวโน้มงบ Q3 พลิกฟื้น (turnaround) หรือมีกำไรโตก้าวกระโดด (>+50% YoY) ชอบ CK, EGCO, IRPC, MALEE, QH, SPRC, WHA / งบ Q3 เติบโตดี (>+20% YoY) ชอ BCH, CPN, DRT, EPG, GFPT, LH, SCB, TMT / หุ้นแนวโน้มกำไรครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรก ปีหน้าโตต่อ ANAN, BA, BEAUTY, BEM, GFPT, LPH, SAWAD, SEAFCO, TTCL, UNIQ / หุ้นมีสตอรี่ประมูลงานภาครัฐครึ่งปีหลัง CK, ITD, STEC, UNIQ, PYLON, SEAFCO, SCC, BEM, BTS, LOXLEY, ILINK
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ COM7 (เป้าสั้น 11.5 บ.), QH (2.64 บ.), TPIPL (2.60 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร PTG (+5.6%), SVI (+6.4%) / กูรูโหวตโอกาส SET ยืน 1500 วันศุกร์นี้ = 46%)
• หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ANAN, BCPG*, EGCO, KAMART, MALEE, SCB, SVI (หมายเหตุ : * ทิสโก้ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย)
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
10-21 ต.ค. TH ธนาคารพาณิชย์ของไทยเริ่มทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2016
14 ต.ค. US ดัชนีราคาผู้ผลิต, ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ใน ก.ย., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคใน ต.ค. (เบื้องต้น)
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
.jpg)
ข่าวเด่น