สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +64.79 จุด เด้งทางเทคนิค แรงซื้อคืนภายในปท.หนุน
SET เปิดกระโดดขึ้นแรง +48 จุด และแกว่งขยับขึ้นตลอดทั้งวันในกรอบ 1448-80 โดยเป็นการรีบาวด์ทางเทคนิคหลังร่วงหนักก่อนหน้า จากแรงซื้อคืนภายในปท. โดยนลท.สถาบันในปท.ที่ซื้อสุทธิสูงถึง 1.35 หมื่นลบ. ด้านนลท.ต่างชาติขายสุทธิต่อ 2.57 พันลบ. 4 วันติด และพลิก Short S50 Futures 24,390 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ผันผวน แต่ยังมีโอกาสรีบาวด์ต่อ จากแรงซื้อคืนภายในปท.
หุ้นโลกเมื่อคืนวันศุกร์ (14 ต.ค.) ปรับขึ้นทั้งตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรป ขานรับผลประกอบการธนาคารขนาดใหญ่หลายแห่งออกมาดีกว่าคาด อาทิ JPMorgan, Wells Fargo และ Citigroup ขณะที่นางเจเน็ต เยลเลน ปธ.FED แม้ไม่ได้กล่าวโดยตรงถึงการปรับขึ้นดบ.แต่จะดำเนินนโยบายการเงินอย่างรอบคอบ พร้อมทั้งแสดงความกังวลในเชิงลึกว่าศก.สหรัฐฯ อาจชะลอตัว มอง SET มีแนวโน้มผันผวน โดยแกว่งตัวในกรอบ 1470-1500 โดยยังให้น้ำหนักรีบาวด์ขึ้น จากแรงซื้อคืนต่อเนื่องของนลท.สถาบันในปท. หลังการประเมินมูลค่าหุ้นไทยปัจจุบันอยู่ที่ PER ปี 17F ที่ 14.5x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 14.7x และคาดว่าจะมีแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นรายตัวที่คาดว่างบ Q3 จะออกมาดี แต่ราคายังฟื้นตัวช้า อย่างไรก็ดี ต้องระมัดระวังแรงขายจากต่างชาติใกล้ชิด เพราะเริ่มเห็นชัดขึ้น รวมทั้ง Short ในตลาด TFEX ด้วย แนวรับ 1470+/- แนวต้าน 1490-1500 อนึ่ง BIZ, CKP, CKP-W1 ติด Cash Balance 17 ต.ค. – 25 พ.ย. / QTC ขยายเวลาถึง 4 พ.ย. / ALT, GENCO, GENCO-W1, NETBAY, WICE รอดแล้ว
กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งในกรอบ 1470-1500 หรืออย่างดี ไม่น่าเกิน 1520
SET รีบาวด์ดีเกินคาด โดยทะลุระดับ 1470 ขึ้นมา มองมีโอกาสซิกแซกขึ้นปิด GAP ทางเทคนิคที่บริเวณ 1500 หรือมีโอกาสยืดตัวขึ้นต่อ แต่ไม่น่าเกิน 1520 นลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง สามารถเลือกเทรดดิ้งสั้นๆ ได้เน้นตั้งรับ แต่สำหรับพอร์ตลงทุน ยังแนะนำ Wait & See รอจังหวะซื้อสะสมช่วงอ่อนตัวในระยะถัดไป
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks ไม่มี โดยหุ้นใน SET100 ที่เราชอบ ราคาฟื้นตัวไปเกือบหมดแล้ว การเทรดดิ้งเลือกหุ้นนอก SET100 ที่ราคายังฟื้นตัวช้า EASON, CSS, CHEWA / หุ้นพื้นฐานแกร่งมีปันผลสูง แนะนำ BJCHI, INTUCH, MC, PS, TCAP / หุ้นที่มีแนวโน้มงบ Q3 พลิกฟื้น (turnaround) หรือมีกำไรโตก้าวกระโดด (>+50% YoY) ชอบ CK, EGCO, IRPC, MALEE, QH, SPRC, WHA / งบ Q3 เติบโตดี (>+20% YoY) ชอ BCH, CPN, DRT, EPG, GFPT, LH, SCB, TMT / หุ้นแนวโน้มกำไรครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรก ปีหน้าโตต่อ ANAN, BA, BEAUTY, BEM, GFPT, LPH, SAWAD, SEAFCO, TTCL, UNIQ / หุ้นมีสตอรี่ประมูลงานภาครัฐครึ่งปีหลัง CK, ITD, STEC, UNIQ, PYLON, SEAFCO, SCC, BEM, BTS, LOXLEY, ILINK
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ COM7 (เป้าสั้น 11.5 บ.), QH (2.64 บ.), TPIPL (2.60 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร PTG (+5.6%), SVI (+6.4%) / กูรูโหวตโอกาส SET ยืน 1500 วันศุกร์นี้ = 46%)
• หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ANAN, BCPG*, EGCO, KAMART, MALEE, SCB, SVI (หมายเหตุ : * ทิสโก้ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย)
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
10-21 ต.ค. TH ธนาคารพาณิชย์ของไทยเริ่มทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2016
17 ต.ค. JP, EU ผลผลิตภาคอุตฯ-อัตราใช้กำลังผลิตญี่ปุ่นใน ส.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ก.ย.
US ผลสำรวจภาคการผลิตสหรัฐฯ ใน ต.ค., ผลผลิตภาคอุตฯ อัตราใช้กำลังผลิตใน ก.ย.
18 ต.ค. US ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ก.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้าน (NAHB) ใน ต.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
.jpg)
ข่าวเด่น