สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +7.64 จุด ปิด 1500 แรงเก็งงบ Q3 แต่วอลุ่มน้อย
SET แกว่ง +/- ในกรอบแคบ 1491-1501 ท่ามกลางมูลค่าซื้อขายเบาบางก่อนเข้าสู่ช่วงหยุดยาว 3 วัน มีแรงซื้อเก็งหุ้นงบ Q3 หนุนหุ้นไทยปิดบวก 4 วันติด และสวนทางหุ้นภูมิภาคที่ส่วนใหญ่ปรับตัวลง ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 547 ลบ. และพลิก Short S50 Futures 1,606 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ในกรอบแคบ, ดอลล์แข็งค่าต่อเนื่องถ่วงการลงทุน
หุ้นโลกเมื่อคืน (24 ต.ค.) ปิดบวก ขานรับผลประกอบการในสหรัฐฯ ที่สดใส และข้อมูลภาคผลิต (Flash PMI) เบื้องต้นใน ต.ค. ที่ดีขึ้นทั่วโลก ทั้งสหรัฐฯ, สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น รวมทั้งข่าวการซื้อกิจการ Time Warner ของ AT&T มูลค่า 8.54 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ มอง SET แกว่งไซด์เวย์ในกรอบจำกัด แม้หุ้นภูมิภาคส่วนใหญ่ปรับขึ้นช่วงหุ้นไทยหยุดเมื่อวาน แต่โอกาสขึ้นดบ.สหรัฐฯ ในปลายปีนี้ และทิศทางการแข็งค่าต่อเนื่องของเงินดอลลาร์ฯ คาดจะกด SET ไม่ไปไหนไกล ทั้งนี้ US Dollar Index ปรับตัวขึ้นสู่ 98.75 สูงสุดในรอบ 9 เดือน แนวรับ 1490 แนวต้าน 1505-10 อนึ่ง AJD, AJD-W1, AJD-W2, COM7, HOTPOT, NETBAY ติด Cash Balance 25 ต.ค. – 2 ธ.ค. / RJH, TACC, TFG, TFG-W1 ขยายเวลาถึง 11 พ.ย. / DAII, NEWS, NEWS-W4, NEWS-W5, THAI, TM, VTE, VTE-W2 รอดแล้ว
กลยุทธ์การลงทุน : มอง upside จำกัด ขึ้นเน้นขาย, ขยับ Stop Loss เป็น 1470
สำหรับการเทรดดิ้งระยะสั้น มอง SET ระดับปัจจุบันที่ 1500 มี upside จำกัดแล้ว ขึ้นต่อเน้นขายทำกำไร รอย่อซื้อคืน และควรหมุนรอบเทรดไวขึ้น โดยเราปรับ Trailing Stop Loss ขึ้นจาก 1450 เป็น 1470
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks GFPT – คาดงบ Q3 ออกมาดี เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นของการส่งออก เบื้องต้นน่าจะมีกำไรราว 460 ลบ. +40% YoY, +20% QoQ นอกจากนี้ยังได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่าด้วย, เป้าพื้นฐาน 16.3 บ. / RS หั่นเป้าพื้นฐานลงเป็น 9 บ. ยังแนะนำ “ถือ” / 8 หุ้นชิงดำไฟฟ้าขยะ 50MW ประกาศผลผู้ชนะ 28 ต.ค. GENCO, SUPER, CWT, WHA, GLOW, SCC, BWG, PSTC / หุ้นได้ประโยชน์บาทอ่อน ชอบ GFPT, TPBI, VNG / หุ้นคาดงบ Q3 ดีมี upside สูง โดยกลุ่มกำไรพลิกฟื้น-โตมาก (Growth > 50%) ชอบ CK, EGCO, GLOBAL, KAMART, QH, WHA / กำไรโต > 20% ANAN, BCH, CENTEL, CPN, DRT, GFPT, LPH, PYLON, SCC, SYNEX, UNIQ / หุ้นคาดกำไรครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรกและปีหน้าโตต่อ ANAN, BEM, BLA, ILINK, JWD, KAMART, SAWAD, SEAFCO, SPA, TPIPL, TTCL, UNIQ / หุ้นพื้นฐานอิงงานประมูลภาครัฐ ชอบ CK, UNIQ, SEAFCO, ILINK, LOXLEY / หุ้นปันผลสูง ชอบ BJCHI, INTUCH, MC, PS, TCAP
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ BEM (เป้าสั้น 8.1 บ.), DTAC (34 บ.), SAMART (15.6 บ.) / ขายตัดขาดทุน COM7 (-9.0%), QH (-4.8%), TPIPL (-7.3%)
• หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ANAN, BCPG*, EGCO, KAMART, MALEE, SCB, SVI (หมายเหตุ : * ทิสโก้ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย)
ปัจจัยติดตาม
25 ต.ค. US ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ต.ค., ดัชนีวัดภาคอุตฯ (Richmond Fed) สหรัฐฯ ใน ต.ค.
US ดัชนีราคาบ้าน (FHFA, S&P/CaseShiller) สหรัฐฯ ใน ส.ค.,
26 ต.ค. US ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯ ใน ก.ย., สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน ก.ย. (เบื้องต้น)
US ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคบริการ (Markit US Services PMI) สหรัฐฯ ใน ต.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TIS
.jpg)
ข่าวเด่น