สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +8.80 จุด ทะลุ 1500, PMI จีนดีมาก + ครม.เคาะลงทุน
SET แกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1499-1507 ตามหุ้นภูมิภาคที่ปรับตัวขึ้น ขานรับ PMI จีนขึ้นสู่ 51.2 ใน ต.ค. สูงสุดนับตั้งแต่ ก.ค. 2014 และครม.อนุมัติรถไฟรางคู่ 3 เส้นทาง มูลค่า 5.5 หมื่นลบ. ต่างชาติขายสุทธิ 1.47 พันลบ. เป็นวันที่ 7 ติดต่อกัน แต่ Long S50 Futures 6,055 สัญญาเป็นวันที่ 2
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์-ดาวน์ วิตกการเมืองสหรัฐฯ, น้ำมันร่วง 3 วันติด
หุ้นโลกเมื่อคืน (1 พ.ย.) ร่วง วิตกการเมืองสหรัฐฯ หลังคะแนนความนิยมของนาย Donald Trump เริ่มสูสีกับนาง Hillary Clinton มากขึ้น หากพลิกล็อกชนะเลือกตั้ง อาจคล้ายเหตุการณ์ Brexit ที่สร้างความปั่นป่วนต่อตลาดการเงินทั่วโลก นอกจากนี้นลท.ยังระมัดระวังการลงทุนก่อนรู้ผลประชุม FED วันนี้ โดยตลาดคาดว่า FED ยังไม่ขึ้นดบ.ในการประชุมครั้งนี้ แต่คาดว่าจะขึ้นดบ.ในการประชุม ธ.ค. โดยปัจจุบันประเมินโอกาสสูงกว่า 70% ด้านราคาน้ำมันร่วง 3 วันติด ปิด 46.67 $/bbl คาดสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่ม มอง SET แกว่งไซด์เวย์-ดาวน์ จากแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกและราคาน้ำมัน แต่แนวรับบริเวณ 1495-1500 น่าจะทำงานได้ดี มีโอกาสฟื้นตัวระหว่างวัน แนวต้าน 1510 (เน้น), 1515-20 ตามลำดับ
กลยุทธ์การลงทุน : หากหลุด 1490 ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเทรดดิ้งสั้น
ขยับกรอบเทรดดิ้งสั้นกว้างขึ้นเป็น 1490-1520 หลัง SET มีแนวโน้มแกว่งมากขึ้น แต่ควรระมัดระวังเพิ่มเมื่อ SET หลุด 1490 เพราะ Sentiment จะดูแย่ลง โดยยังคง Stop Loss การเทรดดิ้งสั้นรอบนี้ไว้ที่ 1470
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks BANPU* – ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” เป้าพื้นฐานใหม่ที่ 23 บ. จากราคาถ่านหินแข็งแกร่งมาก โดย DB ซึ่งเป็นพันธมิตรงานวิจัยของเราปรับสมมติฐานราคาถ่านหินปี 17-18F ขึ้น 11-12%, คาด BANPU พลิกมีกำไร 3.9 พันลบ.ในปีนี้ จากปีที่แล้วขาดทุน 1.5 พันลบ. ขณะที่ปีหน้าคาดมีกำไรพุ่งแตะเกือบ 1.2 หมื่นลบ., แม้ราคาหุ้น BANPU +40% ในปีนี้ แต่ยังน้อยมากเมื่อเทียบกับหุ้นถ่านหินภูมิภาค +200% YTD / SCB หั่นเป้าพื้นฐานลงเป็น 151 บ. (จากเดิม 176 บ.) แนะนำ “ถือ” / ปรับเป้าพื้นฐานหุ้น MINT เป็นปี 17F ที่ 37 บ. (จากเดิม 35 บ.) แนะนำ “ถือ” / หุ้นได้ประโยชน์บาทอ่อน ชอบ GFPT, TPBI, VNG / หุ้นคาดงบ Q3 ดีมี upside สูง โดยกลุ่มกำไรพลิกฟื้น-โตมาก (Growth > 50%) ชอบ CK, EGCO, GLOBAL, KAMART, QH, WHA / กำไรโต > 20% ANAN, BCH, CENTEL, CPN, DRT, GFPT, LPH, PYLON, SYNEX, UNIQ / หุ้นคาดกำไรครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรกและปีหน้าโตต่อ ANAN, BEM, BLA, ILINK, JWD, KAMART, SAWAD, SEAFCO, SPA, TPIPL, TTCL, UNIQ / หุ้นพื้นฐานอิงงานประมูลภาครัฐ ชอบ CK, UNIQ, SEAFCO, ILINK, LOXLEY / หุ้นปันผลสูง ชอบ BJCHI, INTUCH, MC, PS, TCAP
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ CK (เป้าสั้น 30.5 บ.), BJC (54 บ.), BLA (53.5 บ.) / ถือ BEM (8.1 บ.), DTAC (34 บ.) / ขายตัดขาดทุน SAMART (-5.4%)
• หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BEM, BJC, BLA, CK, GFPT, GLOBAL, TPBI, VNG
ปัจจัยติดตาม
2 พ.ย. JP, EU การเปลี่ยนแปลงฐานเงินญี่ปุ่นใน ต.ค., PMI ภาคอุตฯ สหภาพยุโรปใน ต.ค.
US ประชุม FED, การจ้างงานภาคเอกชนทั่วปท.สหรัฐฯ (ADP) ใน ต.ค.
3 พ.ย. TH, CH ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยใน ต.ค., PMI ภาคบริการ (Caixin) จีนใน ต.ค.
UK, US ประชุม BOE, ISM ภาคบริการสหรัฐฯ ใน ต.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
US คำสั่งซื้อภาคโรงงาน-คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน ก.ย.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
.jpg)
ข่าวเด่น