TISCO Market Insight : ภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -5.87 จุด วิตกการเมืองสหรัฐฯ, น้ำมันร่วง 3 วันติด
SET แกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1494-1502 เป็นทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นตปท.ที่ปรับตัวลง จากความไม่แน่นอนผลการเลือกตั้งปธน.สหรัฐฯ ที่คะแนนเริ่มสูสีกันมากขึ้น และการปรับตัวลงต่อเนื่องของราคาน้ำมัน ต่างชาติขายสุทธิ 847 ลบ. 8 วันติดต่อกัน และพลิก Short S50 Futures 2,864 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : มีโอกาสอ่อนลงแต่ไม่มาก, แรงเก็งกำไรหุ้นรายตัวยังสูง
หุ้นโลกเมื่อคืน (2 พ.ย.) ปรับลงต่อเนื่อง (DJIA ปิดต่ำกว่า 18000 ครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นเดือน ก.ค.) จากราคาน้ำมันร่วง 3% เป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน ปิด 45.34$/bbl ต่ำสุดรอบ 6 สัปดาห์ หลังคลังน้ำมันดิบสำรองสหรัฐฯ +14.4m bbl สูงกว่าคาดมากที่ +1.9m bbl) และวิตกผลการเลือกตั้งปธน.สหรัฐฯ 8 พ.ย.นี้ มีความไม่แน่นอนมากขึ้น หลังคะแนนความนิยมนาย Donald Trump สูสีนาง Hillary Clinton มากขึ้น กระตุ้นนลท. “Risk-off” แห่ถือสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำ อาทิ พันธบัตร ทองคำ ค่าเงินเยน หนุนราคาปรับขึ้น ขณะที่ VIX ซึ่งสะท้อนความกลัวของนลท.ปรับตัวขึ้นสู่ 19.32 สูงสุดในรอบ 4 เดือน ขณะที่ผลการประชุม FED มีมติคงดบ.ที่ 0.25-0.50% ตามคาด พร้อมกับส่งสัญญาณว่ามีโอกาสขึ้นดบ.เพิ่มมากขึ้นในการประชุม ธ.ค. เนื่องจากศก.สหรัฐฯ ยังขยายตัว ทั้งในแง่ของเงินเฟ้อและการจ้างงาน มอง SET มีโอกาสอ่อนตัวลงแต่ไม่มาก แรงเก็งกำไรหุ้นงบดี-หุ้นมีประเด็นบวกรายตัวยังสูง แนวรับ 1494, 1488-1492 แนวต้าน 1505-10 อนึ่ง UMS ติด Cash Balance 3-23 พ.ย. จากมาตรการกำกับการซื้อขาย (Trading Alert)
กลยุทธ์การลงทุน : ลงซื้อ-ขึ้นขาย แต่หากหลุด 1490 ควรระวังการเทรดสั้นเพิ่ม
แนะนำใช้กรอบ 1490-1520 ในการเทรดดิ้งสั้น โดยนลท.อาจเลือกขายกระชับพอร์ต-ลดวงเงินเทรดสั้นลงตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนเป็นลบมากขึ้น เรายังคงจุด Stop Loss การเทรดดิ้งสั้นรอบนี้ไว้ที่ 1470
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks AAV – ราคาน้ำมันที่ปรับลงต่อเนื่องช่วงนี้หนุนบรรยากาศการลงทุนหุ้น AAV เนื่องจากได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง, มองกำไร Q3 ยังโตได้ YoY จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่แข็งแกร่ง และแนวโน้มยังเติบโตได้ YoY ต่อเนื่องจนถึงต้นปีหน้าจากการเข้าสู่ช่วงฤดูกาล / หุ้นคาดงบ Q3 ดีมี upside สูง โดยกลุ่มกำไรพลิกฟื้น-โตมาก (Growth > 50%) ชอบ CK, EGCO, GLOBAL, KAMART, QH, WHA / กำไรโต > 20% ANAN, BCH, CENTEL, CPN, DRT, GFPT, LPH, PYLON, SYNEX, UNIQ / หุ้นคาดกำไรครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรกและปีหน้าโตต่อ ANAN, BEM, BLA, ILINK, JWD, KAMART, SAWAD, SEAFCO, SPA, TPIPL, TTCL, UNIQ / หุ้นพื้นฐานอิงงานประมูลภาครัฐ ชอบ CK, UNIQ, SEAFCO, ILINK, LOXLEY / หุ้นปันผลสูง ชอบ BJCHI, INTUCH, MC, PS, TCAP
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ CK (เป้าสั้น 30.5 บ.), BJC (54 บ.), BLA (53.5 บ.) / ถือ BEM (8.1 บ.), DTAC (34 บ.) / ขายตัดขาดทุน SAMART (-5.4%)
• หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BEM, BJC, BLA, CK, GFPT, GLOBAL, TPBI, VNG
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
3 พ.ย. TH, CH ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยใน ต.ค., PMI ภาคบริการ (Caixin) จีนใน ต.ค.
UK, US ประชุม BOE, ISM ภาคบริการสหรัฐฯ ใน ต.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
US คำสั่งซื้อภาคโรงงาน-คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน ก.ย.
4 พ.ย. JP, EU PMI ภาคบริการญี่ปุ่น, สหภาพยุโรปใน ต.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิตสหภาพยุโรปใน ก.ย.
.jpg)
ข่าวเด่น