TISCO Market Insight : ภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -0.41 จุด ผันผวนไปตามผลนับคะแนนเลือกตั้ง US
SET ผันผวนอยู่แดนลบในกรอบ 1486-1509 ได้รับแรงกดดันจากผลการนับคะแนนเลือกตั้งปธน.สหรัฐฯ ที่นาย Donald Trump พลิกล็อกคว้าชัยชนะ อย่างไรก็ดี มีแรงซื้อคืนในภาคบ่ายลดช่วงลบลง ต่างชาติขายสุทธิ 2.63 พันลบ. เป็นวันที่ 13 ติดต่อกัน และพลิก Short S50 Futures 7,673 สัญญา ยุติ Long 2 วัน
ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งกรอบจำกัด นลท.ระมัดระวังหลังความไม่แน่นอนสูงขึ้น
หุ้นโลกเมื่อคืน (9 พ.ย.) ปรับขึ้น แม้ผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ พลิกล็อก โดยตลาดคาดหวังนโยบายลดภาษีและการลดกฎระเบียบต่าง ๆ (ต้องการยกเลิก Dodd-Frank Act 2010 ที่คุมเข้มภาคการเงิน) ของนาย Donald Trump จะเอื้อประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและศก.สหรัฐฯ หนุนให้ราคาหุ้นกลุ่มการเงิน กลุ่มยา และกลุ่มเครื่องจักรหนักปรับตัวขึ้นนำตลาด ด้านราคาน้ำมันและค่าเงินดอลลาร์ฯ ซื้อขายผันผวนมาก แต่สุดท้ายปิดขยับขึ้น โดยราคาน้ำมันบวก 3 วันติด ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์ฯ พลิกแข็งค่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ แม้เรามองตลาดหุ้นภูมิภาคส่วนใหญ่จะรีบาวด์วันนี้ แต่ตลาดหุ้นไทยดีดกลับระหว่างวันไปมากแล้วเมื่อวาน ซึ่งดีกว่าตลาดหุ้นภูมิภาคมาก ดังนั้น เราจึงมอง SET วันนี้แค่แกว่งไซด์เวย์ในกรอบจำกัด โดยมูลค่าซื้อขายคาดว่าลดลงสู่ระดับปกติ 5-6 หมื่นลบ. รอประเมินความชัดเจนของแนวโน้มการขึ้นดบ.สหรัฐฯ ในปลายปีนี้ และทิศทางค่าเงินดอลลาร์ฯ แนวรับ 1495-1500 และแนวต้าน 1515-20
กลยุทธ์การลงทุน : ยังมอง upside จำกัด, ขึ้นเน้นทยอยขายล็อกกำไร-ย่อซื้อคืน
แม้หุ้นไทยเมื่อวานแข็งกว่าตลาดหุ้นภูมิภาค แต่เรามองจะเผชิญความไม่แน่นอนสูงขึ้นผ่านความผันผวนของค่าเงินและนโยบายสหรัฐฯ ในทางปฏิบัติ เรายังคงมอง upside จำกัด ขึ้นยังเน้นขายทำกำไร-ย่อซื้อคืน ใช้กรอบ 1490-1520 ในการเทรดดิ้ง มีจุด Trailing Stop Loss อยู่ที่ 1480 (ปรับขึ้นจาก 1470 เมื่อวาน)
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks TTA – นอกจากดัชนีค่าระวางเรือ BDI ดีดกลับ 5 วันติดแล้ว ยังเร่งตัวบวกแรงขึ้นด้วย (+43 เมื่อวาน vs +41 วันก่อนหน้า) ทำจุดสูงใหม่รอบ 14 เดือน ดีต่อการฟื้นตัวในอนาคต, มองราคาหุ้นปัจจุบันที่เทรด PBV 0.79x และ underperform ตลาดสะท้อนปัจจัยลบไปมากแล้ว, Consensus ให้เป้าพื้นฐาน 11.4 บ. / หุ้นคาดงบ Q3 ดีมี upside สูง โดยกลุ่มกำไรพลิกฟื้น-โตมาก (Growth > 50%) ชอบ AAV, CK, EGCO, GLOBAL, KAMART, SPRC, WHA / กำไรโต > 20% ชอบ ANAN, BCH, CENTEL, CPN, DRT, LPH, PYLON, QH, UNIQ / หุ้นคาดกำไรครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรกและปีหน้าโตต่อ ANAN, BEM, BLA, ILINK, JWD, KAMART, SAWAD, SEAFCO, SPA, TPIPL, TTCL, UNIQ / หุ้นพื้นฐานอิงงานประมูลภาครัฐ ชอบ BEM, CK, UNIQ, SEAFCO, ILINK, LOXLEY / หุ้นปันผลสูง ชอบ BJCHI, INTUCH, MC, PS, TCAP
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ BANPU* (เป้าสั้น 20.5 บ.) / ถือ BEM (8.1 บ.), BJC (54 บ.), BLA (53.5 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร CK (+5.1%) / ขายตัดขาดทุน DTAC (-3.1%)
• หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BEM, BJC, BLA, CK, GFPT, GLOBAL, TPBI, VNG
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
9 พ.ย. TH, JP ประชุมธนาคารกลางไทย (BOT), ดุลบัญชีเดินสะพัดญี่ปุ่นใน ก.ย.
CH, US ดัชนีราคาผู้บริโภค-ผู้ผลิตจีนใน ต.ค., สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน ก.ย.
10 พ.ย. JP คำสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นใน ก.ย., การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน M2 & M3 ของญี่ปุ่นใน ต.ค.
CH ปริมาณเงินในระบบและการปล่อยสินเชื่อเงินหยวนของจีนใน ต.ค.
US ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 5 พ.ย.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
.jpg)
ข่าวเด่น