สรุปภาวะตลาดวันก่อน: SET -19.73 จุด วิตกเงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่
SET แกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1493-1509 โดยทยอยไหลลงจากความกังวลกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายอาจโยกออกจากตลาดเกิดใหม่ หลังค่าเงินดอลลาร์ฯ และ US Bond Yield ปรับตัวขึ้นเร็วมาก ต่างชาติขายสุทธิ 3.74 พันลบ. เป็นวันที่ 15 ติดต่อกัน และพลิก Short S50 Futures 23,605 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้: ไซด์เวย์ดาวน์ ดอลล์แข็ง FED จ่อขึ้นดบ. น้ำมันร่วงต่อ
หุ้นโลกเมื่อคืนวันศุกร์ (11 พ.ย.) ปิดกระจัดกระจาย โดยหุ้นสหรัฐฯ เริ่มหมดแรงบวกจากแรงเก็งนโยบายใหม่ของ Trump เริ่มแผ่ว ขณะที่แรงประท้วง Trump ในสหรัฐฯ รุนแรงขึ้น ด้านราคาน้ำมันร่วงต่ำสุดรอบ 2 เดือนครึ่ง หลังรายงาน OPEC ระบุการผลิตน้ำมันในเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่ที่ 33.64 ล้านบาร์เรล/วัน (+2.4 แสนบาร์เรล/วันจากใน ก.ย.) vs เป้าที่ OPEC อยากลดการผลิตเป็นระหว่าง 32.5-33.0 ล้านบาร์เรล/วัน และรายงานแท่นขุดเจาะน้ำมันรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2 แท่นเป็น 452 แท่น มอง SET แกว่งไซด์เวย์ดาวน์ ตามแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง และวิตกเงินทุนไหลออกจากการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องของค่าเงินดอลลาร์ฯ (US Dollar Index ขึ้นแตะระดับ 99.4-99.5 สูงสุดใหม่รอบ 9 เดือน) และ 10Y US Bond Yield (แตะ 2.18% สูงสุดใหม่รอบ 10 เดือน) จากคาดการณ์ FED ขึ้นดบ.ในการประชุมเดือนหน้า และนโยบาย Trump ที่คาดว่าจะเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ แนวรับ 1485+/-, 1478-80 และแนวต้าน 1510 อนึ่ง AUCT, MTLS ติด Cash Balance 14 พ.ย. – 23 ธ.ค. / RJH, TACC ขยายเวลาติด Cash Balance ถึง 2 ธ.ค. / PIMO, TFG, TFG-W1 รอดแล้ว
กลยุทธ์การลงทุน: เพิ่มความระมัดระวังในการเทรดสั้น, Stop Loss ที่ 1480
ด้วยเรามอง upside ตลาดมีจำกัด ดังนั้นยังแนะนำการขายกระชับพอร์ต และการซื้อเพื่อการเทรดดิ้งระยะสั้นเท่านั้น (ลงตั้งรับ เด้งขึ้นขาย) และควรเพิ่มความระมัดระวัง หลัง SET ถอยหล่นลงเรื่อยๆ โดยเรามีจุด Stop Loss ที่ 1480
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks TTA – ดัชนีค่าระวางเรือพุ่ง 7 วันติด เร่งตัวขึ้นทะลุระดับ 1000 จุด ปิดที่ 1045 จุด สูงสุดใหม่ในรอบ 16 เดือน คาดหนุนแนวโน้มพลิกมีกำไรในปีหน้า หลังจากที่ขาดทุน 2 ปีติดต่อกัน ราคาหุ้นที่เทรดเพียง PBV 0.78x น่าจะสะท้อนปัจจัยลบไปมากแล้ว, Consensus ให้เป้าพื้นฐาน 11.4 บ. / คาดหุ้นเข้า MSCI ประกาศ 14 พ.ย. BJC, KCE / หุ้นเก็บตกงบ 3Q16F ดีโค้งสุดท้าย และราคายังมี upside สูง ชอบ BCH, DRT, CENTEL, CK, ORI, PYLON, SVI, TTCL, UNIQ / หุ้นงบออกมาดีมีโอกาสปรับประมาณการขึ้น BEAUTY, MALEE, MTLS, TWPC / หุ้นพื้นฐานอิงงานประมูลภาครัฐ ชอบ BEM, CK, UNIQ, SEAFCO, ILINK, LOXLEY / หุ้นปันผลสูง ชอบ ASP, BJCHI, BTSGIF, INTUCH, LH, MC, NYT, PS, TCAP
หุ้น Weekly GURU ซื้อ ACAP (เป้าสั้น 13.8 บ.), TWPC (9.5 บ.) / ถือ BJC (ปรับเป้าเป็น 56 บ.), BLA (ปรับเป้าเป็น 55 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร BANPU (+6.2%) / ขายเปลี่ยนตัว BEM (+0.6%)
หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BEM, BJC, BLA, CK, GFPT, GLOBAL, TPBI, VNG
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
14 พ.ย. JP, EU ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้การผลิตญี่ปุ่นใน ก.ย., ผลผลิตภาคอุตฯ สหภาพยุโรปใน ก.ย.
CH ยอดค้าปลีกและผลผลิตภาคอุตฯ จีนใน ต.ค.
15 พ.ย. TH, EU บจ.ไทยออกงบ 3Q16 วันสุดท้าย, GDP สหภาพยุโรปใน 3Q16 และคาดภาวะธุรกิจใน พ.ย.
US ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ใน ต.ค., ผลสำรวจภาคการผลิต (Empire Manuf.) สหรัฐฯ ใน พ.ย.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
.jpg)
ข่าวเด่น