สรุปภาวะตลาดวันก่อน: SET -25.30 จุด เงินทุนต่างประเทศไหลออก, น้ำมันร่วงต่อ
SET แกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1467-83 โดยไหลลงแรง 2 วันติดจากราคาน้ำมันร่วง และเงินทุนตปท.ไหลออกจากการแข็งค่าต่อเนื่องของเงินดอลลาร์ฯ และการปรับตัวขึ้นเร็วของ Bond Yield สหรัฐฯ ต่างชาติขายสุทธิอีก 2.55 พันลบ. เป็นวันที่ 16 ติดต่อกัน และ Short S50 Futures อีก 16,427 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : อ่อนตัวลงอีกแต่ไม่มาก เริ่มให้น้ำหนักมีโอกาสลุ้นรีบาวด์
หุ้นโลกเมื่อคืน (14 พ.ย.) ปิดผสมผสาน โดยหุ้นสหรัฐฯ ปิด +/- เล็กน้อย แต่ดัชนี DJIA ปิดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์จากแรงซื้อหุ้นกลุ่มการเงิน เนื่องจากนลท.มองนโนบายใหม่ของ Trump จะหนุนการเติบโตทางศก.ดีขึ้น ด้านราคาน้ำมันร่วง 3 วันติด ปิด 43.32$/bbl กังวลภาวะอุปทานล้นตลาด กดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน มอง SET มีแนวโน้มอ่อนตัวลงอีกแต่ไม่น่ารุนแรง เพราะลงหนัก 2 วันติดแล้ว ปัจจัยกดดันยังเป็นการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ฯ และการปรับตัวขึ้นของ Bond Yield สหรัฐฯ กดดันกระแสเงินทุนตปท.ไหลออก ล่าสุด US Dollar Index ปิดที่ 100.11 สูงสุดในรอบ 11 เดือน ขณะที่ 10Y Bond Yield ของสหรัฐฯ ขึ้นอีกราว 9 bps ปิดที่ 2.26% สูงสุดในรอบ 11 เดือน แต่ยิ่งราคาอ่อนตัวลงอีก จะยิ่งจูงใจเม็ดเงิน LTF & RMF ไหลเข้า ประกอบกับการทยอยเปิดขาย LTF & RMF กองใหม่รวม 7 กอง เงินจะทยอยไหลเข้าได้ในต้นสัปดาห์หน้า ช่วยรองรับ/กระตุ้นการรีบาวด์ได้ แนวรับ 1460-65, 1450 แนวต้าน 1475, 1480-83
กลยุทธ์การลงทุน : Wait & See, รอซื้อสะสมตั้งแต่ SET ต่ำกว่า 1450 ลงมา
การเทรดดิ้งระยะสั้น แนะนำเข้าสู่โหมด Wait&See หลัง SET ปิดต่ำกว่าจุด Stop Loss ของเราที่ 1480 แต่หากรับความเสี่ยงได้สูงมาก และยังอยากเก็งกำไร แนะนำหุ้นเข้า MSCI เพราะราคามักปรับตัวขึ้นและ outperform ตลาด ด้านการซื้อลงทุนตามรอบ โอกาสเริ่มกลับมาเปิดกว้างขึ้นอีกครั้ง โดยเรามอง SET ต่ำกว่า 1450 ลงมาเป็นจังหวะรอซื้อสะสม เรายังคงเป้าหมาย SET ปีหน้าที่ 1600 คิดเป็น upside 10%
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks BJC – คาดราคาหุ้นจะ Outperform หลังได้เข้า MSCI Global Standard Index คาดจะมีเม็ดเงินไหลเข้าซื้อราว 90 ล้านดอลลาร์ฯ หรือคิดเป็นประมาณ 61 ล้านหุ้น, Consensus ให้เป้าพื้นฐาน 54.6 บ. / ผลการทบทวนดัชนี MSCI รอบครึ่งปีหลัง มีผลบังคับใช้ 30 พ.ย. เป็นต้นไป Global Standard Index หุ้นไทยเข้า 2 ตัว คือ BJC, KCE (ตามคาด) / ไม่มีหุ้นออก, MSCI Small Index หุ้นไทยเข้า 4 ตัว คือ COM7, MALEE, TKN, TFG / ออก 8 ตัว คือ ASP, BJCHI, CBG, COL, CGD, DNA, KCE, ROJNA / AMA ขายหุ้น IPO 108 m. เราประเมินมูลค่าเหมาะสม 15.2 บ. / หุ้นงบออกมาดีมีโอกาสปรับประมาณการขึ้น BEAUTY, MALEE, MTLS, TWPC / หุ้นพื้นฐานอิงงานประมูลภาครัฐ ชอบ BEM, CK, UNIQ, SEAFCO, ILINK, LOXLEY / หุ้นปันผลสูง ชอบ ASP, BJCHI, BTSGIF, INTUCH, LH, MC, NYT, PS, TCAP
หุ้น Weekly GURU ซื้อ ACAP (เป้าสั้น 13.8 บ.), TWPC (9.5 บ.) / ถือ BJC (ปรับเป้าเป็น 56 บ.), BLA (ปรับเป้าเป็น 55 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร BANPU (+6.2%) / ขายเปลี่ยนตัว BEM (+0.6%)
หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BEM, BJC, BLA, CK, GFPT, GLOBAL, TPBI, VNG
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
15 พ.ย. TH, EU บจ.ไทยออกงบ 3Q16 วันสุดท้าย, GDP สหภาพยุโรปใน 3Q16 และคาดภาวะธุรกิจใน พ.ย.
US ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ใน ต.ค., ผลสำรวจภาคการผลิต (Empire Manuf.) สหรัฐฯ ใน พ.ย.
16 พ.ย. US ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ ใน ต.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้สร้างบ้าน (NAHB) ใน พ.ย.
US ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กำลังการผลิตของสหรัฐฯ ในเดือน ต.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
.jpg)
ข่าวเด่น