สรุปภาวะตลาดวันก่อน: SET +7.23 จุด รีบาวด์เทคนิค, การแข็งค่า $ เริ่มคลายตัว
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1463-78 เริ่มรีบาวด์ทางเทคนิคหลังร่วง 2 วันก่อน จากการแข็งค่าเงินดอลลาร์ฯ และ Bond Yield เริ่มคลายตัวลง ประกอบกับ MSCI เพิ่มหุ้นไทย 2 ตัวเข้าคำนวณดัชนี-ไม่มีหุ้นออก ต่างชาติขายสุทธิอีก 2.66 พันลบ. เป็นวันที่ 17 ติดต่อกัน แต่พลิก Long S50 Futures 2,651 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้: มีโอกาสรีบาวด์ต่อ หลังน้ำมันฟื้นตัวแรง, บาทเริ่มทรงตัว
หุ้นโลกเมื่อคืน (15 พ.ย.) บวกต่อ (DJIA ขึ้น 7 วันติด) จากยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ในเดือน ต.ค. +0.8% แข็งแกร่งกว่าคาดที่ +0.6% และแรงหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานและเหมืองแร่ หลังราคาน้ำมันดีดกลับแรง +5.7% ปิด 45.81$/bbl ท่ามกลางความหวังระลอกใหม่เกี่ยวกับดีลลดกำลังการผลิตน้ำมันของกลุ่ม OPEC มอง SET มีโอกาสรีบาวด์ต่อ คาดกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมี ซึ่งมีมูลค่าตลาดรวมราว 20% จะหนุนการฟื้นตัว ขณะที่ค่าเงินบาทเริ่มทรงตัวได้ หลังการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ฯ และการปรับตัวขึ้นของ Bond Yield เริ่มชะลอตัว อย่างไรก็ดีการฟื้นตัวยังเป็นไปอย่างจำกัด เพราะแรงขายต่างชาติยังคงมีอยู่สูง แนะนำติดตามถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ FED หลายท่านนับตั้งแต่กลางสัปดาห์นี้เป็นต้นไป โดยเฉพาะนางเจเน็ต เยลเลน ปธ.FED ในวันพฤหัสนี้ แนวรับ 1470-72, 1460-65 แนวต้าน 1480-83, 1495-1500
กลยุทธ์การลงทุน: Wait & See, รอซื้อสะสมตั้งแต่ SET ต่ำกว่า 1450 ลงมา
แม้ SET เริ่มรีบาวด์ แต่ต้องกลับมาปิดเหนือ 1480 ให้ได้ก่อน จึงจะมีช่องสำหรับการเทรดดิ้งสั้น เล็งเป้าที่ 1495-1500 มิฉะนั้น เรายังแนะนำอยู่ในโหมด Wait&See ต่อไป ด้านการซื้อลงทุนตามรอบ เรามอง SET ต่ำกว่า 1450 จึงเป็นจังหวะเริ่มซื้อสะสม เรายังคงเป้าหมาย SET ปีหน้าที่ 1600 คิดเป็น upside 10%
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks MALEE – คาดกำไร Q4 จะดีต่อเนื่องจาก Q3 ที่เพิ่งทำสถิติสูงสุดในรอบ 4 ปี เนื่องจากธุรกิจรับจ้างผลิตขยายตัวมากจากลูกค้าทั้งในและตปท. รวมทั้ง Q4 ยังเป็นช่วงฤดูกาลขายน้ำผลไม้ด้วย, มีโอกาสถูกปรับประมาณการกำไรและมูลค่าที่เหมาะสมขึ้น, ได้เข้า MSCI Small Cap. Index เริ่มบังคับใช้ 30 พ.ย., เป้าพื้นฐาน 107 บ. / ผลการทบทวนดัชนี MSCI รอบครึ่งปีหลัง (มีผลบังคับใช้ 30 พ.ย.) Global Standard Index หุ้นไทยเข้า 2 ตัว คือ BJC, KCE (ตามคาด) / ไม่มีหุ้นออก, MSCI Small Index หุ้นไทยเข้า 4 ตัว คือ COM7, MALEE, TKN, TFG / ออก 8 ตัว คือ ASP, BJCHI, CBG, COL, CGD, DNA, KCE, ROJNA / หุ้นงบออกมาดีมีโอกาสปรับประมาณการขึ้น BEAUTY, MALEE, MTLS, TWPC / หุ้นพื้นฐานอิงงานประมูลภาครัฐ ชอบ BEM, CK, UNIQ, SEAFCO, ILINK, LOXLEY / หุ้นปันผลสูง ชอบ ASP, BJCHI, BTSGIF, INTUCH, LH, MC, NYT, PS, TCAP
หุ้น Weekly GURU ซื้อ ACAP (เป้าสั้น 13.8 บ.), TWPC (9.5 บ.) / ถือ BJC (ปรับเป้าเป็น 56 บ.), BLA (ปรับเป้าเป็น 55 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร BANPU (+6.2%) / ขายเปลี่ยนตัว BEM (+0.6%)
หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BEM, BJC, BLA, CK, GFPT, GLOBAL, TPBI, VNG
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
16 พ.ย. US ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ ใน ต.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้สร้างบ้าน (NAHB) ใน พ.ย.
US ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กำลังการผลิตของสหรัฐฯ ในเดือน ต.ค.
17 พ.ย. EU, US ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ต.ค., เงินทุนตปท.ไหลเข้าซื้อพันธบัตรสหรัฐฯ ใน ก.ย.
US ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ต.ค., การเริ่มและอนุญาตสร้างบ้านสหรัฐฯ ใน ต.ค.
US ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ (Philadelphia) สหรัฐฯ ใน พ.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
.jpg)
ข่าวเด่น