สรุปภาวะตลาดวันก่อน: SET -0.79 จุด เงินนอกไหลออกต่อเนื่อง, รอวาทะปธ.FED
SET แกว่ง +/- ในกรอบแคบ 1467-78 ตลาดขาดปัจจัยชี้นำใหม่ หลังการประกาศงบจบลงแล้ว โดยนลท.รอติดตามถ้อยแถลงของปธ.FED ในวันพฤหัสนี้ ขณะที่เงินทุนตปท.ยังไหลออกต่อเนื่อง ต่างชาติขายสุทธิอีก 2.44 พันลบ. เป็นวันที่ 19 ติดต่อกัน และพลิก Short S50 Futures 6,446 สัญญา ยุติ Long 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้: ซึมลง FED จ่อขึ้นดบ., USDX แข็งทำสถิติใหม่รอบ 14 ปี
หุ้นโลกเมื่อคืน (16 พ.ย.) บวกต่อเล็กน้อย ขานรับข้อมูลศก.สหรัฐฯ สดใส ขณะที่ปธ.FED ส่งสัญญาณการขึ้นดบ.จะเกิดขึ้นในไม่ช้า พร้อมระบุมีความเสี่ยงหาก FED ชะลอขึ้นดบ.ออกไป หนุนให้โอกาสการขึ้นดบ. FED ในการประชุม ธ.ค. ขึ้นแตะ 96% จาก 94% วันก่อนหน้า และหุ้นกลุ่มการเงินของสหรัฐฯ ด้านราคาน้ำมันอ่อนตัวลงต่อ 15 เซนต์ ปิด 45.42$/bbl กังวลอุปทานน้ำมันที่เพิ่มขึ้น มอง SET แกว่งซึมลง หลัง FED จ่อขึ้นดบ. หนุน US Dollar Index (USDX) พุ่งแตะ 101 จุด แข็งค่าทำสถิติใหม่รอบ 14 ปี กดดันเงินทุนตปท.ไหลออกต่อเนื่อง แนวรับ 1468-70, 1463-64 แนวต้าน 1480-85 อนึ่ง คาดหุ้น COMAN ติด Cash Balance เย็นนี้ / PPM, PPM-W1 หลุด Cash Balance แล้ว กลับมาเทรดปกติวันนี้ (18 พ.ย.)
กลยุทธ์การลงทุน: Wait & See, รอซื้อสะสมตั้งแต่ SET ต่ำกว่า 1450 ลงมา
แม้ SET เริ่มทรงตัวได้ แต่ต้องกลับมาปิดเหนือ 1480 ให้ได้ก่อน จึงจะมีช่องสำหรับการเทรดดิ้งสั้น เล็งเป้าที่ 1495-1500 มิฉะนั้น เรายังแนะนำอยู่ในโหมด Wait&See ต่อไป ด้านการซื้อลงทุนตามรอบ เรามอง SET ต่ำกว่า 1450 จึงเป็นจังหวะเริ่มซื้อสะสม เรายังคงเป้าหมาย SET ปีหน้าที่ 1600 คิดเป็น upside 10%
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks TTA – ดัชนีค่าระวางเรือเทกอง (BDI) ยังปรับขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุด +86 จุด มาที่ 1231 จุด เป็นระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 2 ปี ส่งผลดีต่อบรรยากาศการลงทุนหุ้นเรือเทกองทั่วโลก, ราคาหุ้น TTA ในเดือน พ.ย. นี้ (MTD) +5% ยัง Laggard ทั้งดัชนี BDI +43% และหุ้น PSL +23%, ราคายังต่ำ BV ที่ 11.5 บ. ขณะที่ Consensus ให้เป้าพื้นฐาน 11.1 บ. / ผลการทบทวนดัชนี MSCI รอบครึ่งปีหลัง (มีผลบังคับใช้ 30 พ.ย.) Global Standard Index หุ้นไทยเข้า 2 ตัว คือ BJC, KCE (ตามคาด) / ไม่มีหุ้นออก, MSCI Small Index หุ้นไทยเข้า 4 ตัว คือ COM7, MALEE, TKN, TFG / ออก 8 ตัว คือ ASP, BJCHI, CBG, COL, CGD, DNA, KCE, ROJNA / หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 / SET100 แนะนำ BJC, GLOBAL, SPRC / GFPT, PLAT, STA / หุ้นงบออกมาดีมีโอกาสปรับประมาณการขึ้น BEAUTY, MTLS / Bond Yield ปรับตัวขึ้น BLA, เงินดอลลาร์ฯ แข็งค่า ซึ่งจะดีต่อหุ้นได้ประโยชน์จากบาทอ่อน GFPT, TWPC, VNG และหุ้นที่มีรายได้อิงจากต่างประเทศ STPI / หุ้นพื้นฐานอิงงานประมูลภาครัฐ ชอบ BEM, CK, UNIQ, SEAFCO, ILINK, LOXLEY / หุ้นแนวโน้มกำไรปีหน้าดี ราคามี upside สูงกว่า 30% แนะนำ ANAN, CK, ILINK, JWD, NYT, SEAFCO, TPIPL, TTCL, UNIQ / หุ้นปันผลสูง ชอบ ASP, BTSGIF, DTAC, INTUCH, LH, MC, NYT, PS, QH, TCAP
หุ้น Weekly GURU ซื้อ ACAP (เป้าสั้น 13.8 บ.), TWPC (9.5 บ.) / ถือ BJC (ปรับเป้าเป็น 56 บ.), BLA (ปรับเป้าเป็น 55 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร BANPU (+6.2%) / ขายเปลี่ยนตัว BEM (+0.6%)
หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BEM, BJC, BLA, CK, GFPT, GLOBAL, TPBI, VNG
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
18 พ.ย. TH, CH ยอดขายรถยนต์ของไทยใน ต.ค., ดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์จีนใน ต.ค.
US ตัวเลขดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในเดือน ต.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
.jpg)
ข่าวเด่น