สรุปภาวะตลาดวันก่อน: SET +0.01 จุด เงินนอกไหลออกต่อเนื่องแต่มีรีบาวด์
SET ปรับตัวลดลงในช่วงเปิดการซื้อขายไปจนถึงจบภาคเช้านี้ และเริ่มรีบาวด์ในช่วงบ่าย โดยทำจุดสูงสุดที่ 1475.90 และต่ำสุด 1465.90 โดยได้รับปัจจัยกดดันจากการไหลออกของเงินทุนอย่างต่อเนื่อง ค่าเงินบาทอ่อนลงมาอยู่ที่บริเวณ 36 บาท/ดอลลาร์ ต่างชาติขายสุทธิต่ออีก 738 ลบ. เป็นวันที่ 20 ติดต่อกัน และ Short S50 Futures 2,638 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้: แกว่งออกข้าง แต่มีปัจจัยลบคอยกดดัน
หุ้นโลกเมื่อคืน (18 พ.ย.) ปรับตัวลงเล็กน้อยหลังจากที่ FED ส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยที่ชัดเจนในเดือน ธ.ค. ประกอบกับค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ทางตลาดหุ้นเอเซียส่วนใหญ่ยังซึมๆจากเงินทุนที่ไหลออก แต่ทางด้านญี่ปุ่นค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงส่งผลดีต่อการส่งออก มอง SET แกว่งซึมลง จากเม็ดเงินต่างชาติที่ไหลออกต่อเนื่อง, ล่าสุดสภาพัฒน์รายงาน GDP 3Q16 โต 3.2% YoY ต่ำกว่าที่เราคาดที่ 3.5% แต่มีปัจจัยบวกจากเม็ดเงิน LTF ช่วงปลายปี มองแนวรับ 1465 แนวต้าน 1485 อนึ่ง หุ้น COMAN ติด Cash Balance ถึงวันที่ 30 ธ.ค. และหุ้น CBG ถูกขยายช่วงดำเนินการถึงวันที่ 9 ธ.ค.
กลยุทธ์การลงทุน: Wait & See, รอซื้อสะสมตั้งแต่ SET ต่ำกว่า 1450 ลงมา
แม้ SET เริ่มทรงตัวได้ แต่ต้องกลับมาปิดเหนือ 1480 ให้ได้ก่อน จึงจะมีช่องสำหรับการเทรดดิ้งสั้น เล็งเป้าที่ 1495-1500 มิฉะนั้น เรายังแนะนำอยู่ในโหมด Wait&See ต่อไป ด้านการซื้อลงทุนตามรอบ เรามอง SET ต่ำกว่า 1450 จึงเป็นจังหวะเริ่มซื้อสะสม เรายังคงเป้าหมาย SET ปีหน้าที่ 1600 คิดเป็น upside 10%
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks MTLS – เราปรับประมาณการของ MTLS เพิ่มขึ้น 23-27% สำหรับปี 2016-2017F เนื่องมาจากแนวโน้มการเติบโตของสินเชื่อและการขยายสาขาที่ดีกว่าคาด ทำให้เราปรับมูลค่าที่เหมาะสมเป็นปี 2017F ที่ 30 บาท (GGM) / ผลการทบทวนดัชนี MSCI รอบครึ่งปีหลัง (มีผลบังคับใช้ 30 พ.ย.) Global Standard Index หุ้นไทยเข้า 2 ตัว คือ BJC, KCE (ตามคาด), MSCI Small Index หุ้นไทยเข้า 4 ตัว คือ COM7, MALEE, TKN, TFG / ออก 8 ตัว คือ ASP, BJCHI, CBG, COL, CGD, DNA, KCE, ROJNA / หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 / SET100 แนะนำ BJC, GLOBAL, SPRC / GFPT, PLAT, STA / หุ้นงบออกมาดีมีโอกาสปรับประมาณการขึ้น BEAUTY, MTLS / Bond Yield ปรับตัวขึ้น BLA, เงินดอลลาร์ฯ แข็งค่า ซึ่งจะดีต่อหุ้นได้ประโยชน์จากบาทอ่อน GFPT, TWPC, VNG และหุ้นที่มีรายได้อิงจากต่างประเทศ STPI / หุ้นพื้นฐานอิงงานประมูลภาครัฐ ชอบ BEM, CK, UNIQ, SEAFCO, ILINK, LOXLEY / หุ้นแนวโน้มกำไรปีหน้าดี ราคามี upside สูงกว่า 30% แนะนำ ANAN, CK, ILINK, JWD, NYT, SEAFCO, TPIPL, TTCL, UNIQ / หุ้นปันผลสูง ชอบ ASP, BTSGIF, DTAC, INTUCH, LH, MC, NYT, PS, QH, TCAP
หุ้น Weekly GURU ซื้อ BIZ (เป้าสั้น 4.5 บ.), GLOBAL (16.5 บ.), MTLS (23.5 บ.) / ถือ BJC (ปรับเป้าเป็น 56 บ.), TWPC (ปรับเป้าเป็น 9.5 บ.) / ขายทำกำไร ACAP (+5.7%) / ขายเปลี่ยนตัว BLA (-1.4%)
หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BEM, BJC, BLA, CK, GFPT, GLOBAL, TPBI, VNG
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
21 พ.ย. TH, JP GDP ไทยใน 3Q16, ดัชนีชี้วัดกิจกรรมทุกภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน ก.ย., ดุลการค้าญี่ปุ่นใน ต.ค.
US ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตฯ (Chicago Fed) สหรัฐฯ ใน ต.ค.
22 พ.ย. EU ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหภาพยุโรปใน พ.ย. (เบื้องต้น)
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
.jpg)
ข่าวเด่น