TISCO Market Insight : ภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน: SET +10.29 จุด ปิด 1500 เก็งหุ้นได้ประโยชน์มาตรการรัฐ
SET แกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1493-1500 โดยค่อย ๆ ขยับขึ้นตั้งแต่เปิดภาคเช้าจนถึงปิดภาคบ่าย แรงเก็งหุ้นได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในปท. แต่วอลุ่มซื้อขายน้อย 3.68 หมื่นลบ. ต่างชาติขายสุทธิอีก 519 ลบ. เป็นวันที่ 25 ติดต่อกัน แต่พลิก Long S50 Futures 6,580 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้: ไซด์เวย์ รอปัจจัยชี้นำใหม่ในสัปดาห์นี้
หุ้นโลกเมื่อคืนวันศุกร์ (25 พ.ย.) ปิดบวกเล็กน้อย อานิสงส์หุ้นสหรัฐฯ ขึ้น 3 สัปดาห์ติดนับตั้งแต่เลือกตั้งสหรัฐฯ ปิดทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์อีกครั้ง อย่างไรก็ดีราคาน้ำมันร่วง 4% หลังซาอุดิอาระเบียปฏิเสธเข้าร่วมหารือกับผู้ผลิตนอกกลุ่ม OPEC เกี่ยวกับการลดกำลังการผลิตในวันจันทร์ที่ 28 พ.ย. นี้ แม้ SET วันศุกร์ปิดแข็งแกร่งกว่าคาดที่ 1500 พอดี แต่มองยังอยู่ในแนวโน้มไซด์เวย์ในกรอบจำกัด วันนี้มีแนวรับ 1495+/- และแนวต้าน 1505-10 รอปัจจัยชี้นำใหม่ โดยสัปดาห์นี้มีปัจจัยน่าติดตาม คือ
(1) 28 พ.ย. ปธ.ECB จะให้ความเห็นด้านศก.และนโยบายการเงินต่อคณะกรรมาธิการด้านศก.ของรัฐสภาสหภาพยุโรป ซึ่งเชื่อว่าจะส่งสัญญาณขยายมาตรการทางการเงินเพื่อกระตุ้นศก.
(2) 29 พ.ย. ประชุมครม. คาดพิจารณามาตรการช็อปช่วยชาติ-ท่องเที่ยว
(3) 30 พ.ย. ประชุม OPEC มีโอกาสสูงที่จะบรรลุข้อตกลงลดกำลังการผลิต แต่จะเพียงพอที่จะสนับสนุนราคาน้ำมันหรือไม่
(4) การทบทวนดัชนี MSCI เริ่มมีผลใช้ ณ ราคาปิด 30 พ.ย. เป็นต้นไป
(5) 2 ธ.ค. การจ้างงานสหรัฐฯ ตลาดคาด +175,000 ตำแหน่งใน พ.ย. ดีขึ้นจาก +161,000 ตำแหน่งใน ต.ค. หนุน FED ขึ้นดบ.ในการประชุม ธ.ค. อนึ่ง FN, TSF ติด Cash Balance 28 พ.ย. – 6 ม.ค. / ITEL, QTC ติด Cash Balance ต่อถึง 16 ธ.ค. / BIZ, CKP, CKP-W1 รอดแล้ว
กลยุทธ์การลงทุน: ลงซื้อ 1485-90 ขึ้นขาย 1500, 1510 / Stop Loss 1480
ย่อลงซื้อที่กรอบล่าง 1485-90 และใช้ SET ปิดต่ำกว่า 1480 เป็นจุด Stop Loss ขณะที่ขึ้นเล็งขายทำกำไรที่ SET กรอบบน 1500, 1510 ตามลำดับ, มองเป็นแค่การเทรดดิ้งระยะสั้นแบบจำกัดวงเงิน-ไม่เพิ่มพอร์ต
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks CENTEL – ได้ประโยชน์ทั้งมาตรการช็อปช่วยชาติและลดหย่อนภาษีกระตุ้นการท่องเที่ยวในปท.ที่จะเข้าครม. 29 พ.ย.นี้, เป้าพื้นฐาน 45 บ. / ผลการทบทวนดัชนี MSCI รอบครึ่งปีหลัง (มีผลใช้ 30 พ.ย.) Global Standard Index หุ้นไทยเข้า 2 ตัว คือ BJC, KCE (ตามคาด), MSCI Small Index หุ้นไทยเข้า 4 ตัว คือ COM7, MALEE, TKN, TFG / ออก 8 ตัว คือ ASP, BJCHI, CBG, COL, CGD, DNA, KCE, ROJNA / หุ้นคาดเข้า SET50 / SET100 แนะนำ BJC, GLOBAL, SPRC / GFPT, PLAT, STA / หุ้นแนวโน้มกำไรปีหน้าดี มี upside สูงกว่า 30% แนะนำ ANAN, CK, ILINK, JWD, NYT, SEAFCO, TPIPL, TTCL, UNIQ
หุ้น Weekly GURU ซื้อ BTW (เป้าสั้น 3.5 บ.), CENTEL (40.5 บ.), TPIPL (2.5 บ.) / ถือ BJC (56 บ.), TWPC (9.5 บ.) / ถึงเป้ากำไร BIZ (+9.1%), GLOBAL (+7.6%), MTLS (+8.4%)
หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BEM, BJC, BLA, CK, GFPT, GLOBAL, TPBI, VNG
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
28 พ.ย. TH ตัวเลขการค้าเบื้องต้นไทยใน ต.ค., ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังการผลิตไทยใน ต.ค.
EU, US ปริมาณเงิน (M3) สหภาพยุโรปใน ต.ค., ดัชนีชี้วัดภาคอุตฯ (Dallas Fed) สหรัฐฯ ใน พ.ย.
29 พ.ย. JP อัตราการว่างงานญี่ปุ่นใน ต.ค., ยอดค้าปลีกญี่ปุ่นใน ต.ค.
EU, US ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน พ.ย., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน พ.ย.
US GDP สหรัฐฯ ใน 3Q16 (ครั้งที่ 2), ดัชนีราคาบ้าน (S&P/CaseShiller) สหรัฐฯ ใน ก.ย.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
โดย สำนักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ประจำวันที่ 28 พ.ย. 2559
.jpg)
ข่าวเด่น