TISCO Market Insight : ภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน: SET +0.38 จุด แกว่ง +/- แคบๆ รอปัจจัยชี้นำใหม่
SET แกว่ง +/- แคบๆ ในกรอบ 1498-1505 วอลุ่มซื้อขายน้อย 3.7 หมื่นลบ. ตลาดรอปัจจัยชี้นำใหม่ในสัปดาห์นี้ ขณะที่มีแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นรายตัวที่ได้ประโยชน์จากรัฐบาลเตรียมกระตุ้นการบริโภค-ท่องเที่ยว ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 44 ลบ. ยุติขาย 25 วันติดต่อกัน และ Long S50 Futures อีก 7,113 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้: ไซด์เวย์อัพ ครม.เคาะมาตรการช้อปช่วยชาติ-ท่องเที่ยว
หุ้นโลกเมื่อคืน (28 พ.ย.) ปิดลบ โดยเฉพาะหุ้นยุโรปร่วงราว 1% กังวลผลการลงประชามติอิตาลีวันอาทิตย์ที่ 4 ธ.ค. นี้ จะกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลและซ้ำเติมปัญหาภาคธนาคารอิตาลี ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ลบเล็กน้อย จากแรงขายทำกำไรระยะสั้น หลังปรับตัวขึ้นรวดเร็วนับตั้งแต่ Trump ชนะเลือกตั้งฯ ด้านราคาน้ำมันรีบาวด์ 2.2% จับตาประชุม OPEC 30 พ.ย. จะตกลงลดการผลิตได้หรือไม่ มอง SET แกว่งไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพ แรงกดดันจากเงินทุนตปท.ไหลออกเริ่มแผ่วลง หลังบาทเริ่มแข็งค่าขึ้นในรอบ 1 สัปดาห์ ต่างชาติพลิกกลับมาซื้อสุทธิเมื่อวาน 44 ลบ. ยุติการขาย 25 วันติดต่อกัน และมีสัญญาณซื้อคืน (Short Covering) ในตลาด TFEX ต่อเนื่อง จนพลิกกลับมามีสถานะ Long แล้ว 8,528 สัญญาในเดือน พ.ย. (MTD) ด้านปัจจัยในปท. ครม.เตรียมเคาะมาตรการช้อปช่วยชาติและลดหย่อนภาษีเพื่อกระตุ้นท่องเที่ยว นอกจากนี้ สนช.มีประชุมวาระพิเศษ 11 โมงเช้าวันนี้ หากมีข่าวดีจะช่วยสร้างความชัดเจนทางการเมืองในปท. เดินตามแผนโรดแมปสู่การเลือกตั้งปลายปีหน้า แนวรับ 1498, 1495 แนวต้าน 1510 อนึ่ง AMARIN ติด Cash Balance 29 พ.ย. - 19 ธ.ค.
กลยุทธ์การลงทุน: เลือกเทรดดิ้งหุ้นมีประเด็นบวกในระยะสั้น, แต่ยังจำกัดวงเงิน
Upside และ downside ช่วงนี้จำกัด ทำให้ SET มีแนวโน้มแกว่งตัวในกรอบ เพราะฉะนั้น ยังแนะนำลงซื้อ-ขึ้นขาย โดยเลือกเทรดดิ้งหุ้นมีประเด็นบวกในระยะสั้น และยังแนะนำจำกัดวงเงินสำหรับการเทรดดิ้งระยะสั้นอยู่
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks BJC – ได้เข้า MSCI เริ่มมีผลพรุ่งนี้ คาดจะมีเม็ดเงินไหลเข้าซื้อราว 90 ล้าน$ หรือ 3.2 พันลบ., มองราคาหุ้น Outperform ต่อเนื่อง เพราะคาดจะได้เข้า SET50 ซึ่งจะประกาศในช่วงกลางเดือนหน้า, มองได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อภายในปท., Consensus ให้เป้าพื้นฐาน 56 บ. / TNR เริ่มเทรดวันนี้ – เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยจากน้ำยางธรรมชาติ, IPO 75m @ 16 บ., เราประเมินมูลค่าเหมาะสมเบื้องต้นที่ 20.3 บ. / ครม.เคาะมาตรการช้อปช่วยชาติ-กระตุ้นท่องเที่ยววันนี้ ชอบ BJC, CENTEL, GLOBAL, MC, SPA, SYNEX / MSCI ทบทวนดัชนีรอบครึ่งปีหลัง (มีผลใช้ 30 พ.ย.) Global Standard Index หุ้นไทยเข้า 2 ตัว คือ BJC, KCE (ตามคาด), MSCI Small Index หุ้นไทยเข้า 4 ตัว คือ COM7, MALEE, TKN, TFG / ออก 8 ตัว คือ ASP, BJCHI, CBG, COL, CGD, DNA, KCE, ROJNA / หุ้นคาดเข้า SET50 / SET100 แนะนำ BJC, GLOBAL, SPRC / GFPT, PLAT, STA / หุ้นแนวโน้มกำไรปีหน้าดี มี upside สูงกว่า 30% แนะนำ ANAN, CK, ILINK, JWD, NYT, SEAFCO, TPIPL, TTCL, UNIQ
หุ้น Weekly GURU ซื้อ BTW (เป้าสั้น 3.5 บ.), CENTEL (40.5 บ.), TPIPL (2.5 บ.) / ถือ BJC (56 บ.), TWPC (9.5 บ.) / ถึงเป้ากำไร BIZ (+9.1%), GLOBAL (+7.6%), MTLS (+8.4%)
หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BEM, BJC, BLA, CK, GFPT, GLOBAL, TPBI, VNG
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
29 พ.ย. JP อัตราการว่างงานญี่ปุ่นใน ต.ค., ยอดค้าปลีกญี่ปุ่นใน ต.ค.
EU, US ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน พ.ย., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน พ.ย.
US GDP สหรัฐฯ ใน 3Q16 (ครั้งที่ 2), ดัชนีราคาบ้าน (S&P/CaseShiller) สหรัฐฯ ใน ก.ย.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
โดย สำนักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ประจำวันที่ 29 พ.ย. 2559
.jpg)
ข่าวเด่น