TISCO Market Insight : ภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน: SET -3.60 จุด หลุด 1500 ต้านแรงขายระยะสั้นไม่ไหว
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1494-1509 โดยภาคเช้าขยับขึ้นจากแรงซื้อเก็งครม.เคาะมาตรการกระตุ้นศก. แต่ภาคบ่ายเผชิญแรงขาย ผิดหวังครม.อนุมัติมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวอย่างเดียว ยังไม่พิจารณามาตรการ ช้อปช่วยชาติ ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 3.02 พันลบ. และพลิก Short S50 Futures 1,044 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้: ไซด์เวย์ จับตาประชุม OPEC, MSCI เริ่มมีผลราคาปิดวันนี้
หุ้นโลกเมื่อคืน (29 พ.ย.) ปิดบวกเล็กน้อย ขานรับ GDP Q3 สหรัฐฯ ขยายตัว 3.2% คิดเป็นต่อปี ดีกว่าที่รายงานครั้งแรกที่ 2.9% นับเป็นการขยายตัวที่ดีที่สุดในรอบ 2 ปี และดัชนีราคาบ้านสหรัฐฯ ยังปรับตัวขึ้นใน ก.ย. ด้านราคาน้ำมันพลิกร่วงเกือบ 4% นลท.กังวลการประชุม OPEC 30 พ.ย.คว้าน้ำเหลว โดยตลาดประเมินโอกาสตกลงลดกำลังผลิตได้มีเพียง 30% มอง SET แกว่งไซด์เวย์ในกรอบ 1490-1510 ถึงแม้มีแรงกดดันจากความผันผวนของราคาน้ำมันในระยะสั้นจากความไม่แน่นอนของผลการประชุม OPEC แต่คาดว่าจะมีแรงซื้อชั่วคราวจาก MSCI ปรับน้ำหนักหุ้นไทยขึ้น 0.07% เป็น 2.29% ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ราคาปิดวันนี้ ส่วนมาตรการช้อปช่วยชาติเลื่อนไปพิจารณาสัปดาห์หน้า เป็นข่าวดีที่รออยู่ ติดตามธปท.เปิดเผยตัวเลขศก.ไทยเดือน ต.ค. คาดมีสัญญาณชะลอตัว แนวรับ 1495, 1488-90 แนวต้าน 1500, 1505
กลยุทธ์การลงทุน: เลือกเทรดดิ้งหุ้นมีประเด็นบวกในระยะสั้น, แต่ยังจำกัดวงเงิน
Upside และ downside ช่วงนี้จำกัด ทำให้ SET มีแนวโน้มแกว่งตัวในกรอบ เพราะฉะนั้น ยังแนะนำกลยุทธ์ ลงซื้อ-ขึ้นขาย โดยเลือกเทรดดิ้งหุ้นมีประเด็นบวกในระยะสั้น และยังแนะนำจำกัดวงเงินการเทรดอยู่
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks AOT – ประกาศกำไรปี FY16 ที่ 1.95 หมื่นลบ. เพิ่มขึ้น 4.5% เป็นไปตามคาด จากรายได้โต 16% ตามจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น, คาดกำไรปี FY17F โต 13% นอกจากนี้ยังประกาศจ่ายปันผล 6.83 บ./หุ้น (yield 1.8%) XD 8 ธ.ค. และจะแตกพาร์จาก 10 บ. เป็น 1 บ., เป้าพื้นฐาน 450 บ. / หุ้นได้ประโยชน์จากมาตรการช้อปช่วยชาติ-กระตุ้นท่องเที่ยววันนี้ ชอบ AOT, BJC, CENTEL, GLOBAL, MC, SPA, SYNEX / MSCI ทบทวนดัชนีรอบครึ่งปีหลัง (มีผลใช้ 30 พ.ย.) Global Standard Index หุ้นไทยเข้า 2 ตัว คือ BJC, KCE (ตามคาด), MSCI Small Index หุ้นไทยเข้า 4 ตัว คือ COM7, MALEE, TKN, TFG / ออก 8 ตัว คือ ASP, BJCHI, CBG, COL, CGD, DNA, KCE, ROJNA / หุ้นคาดเข้า SET50 / SET100 แนะนำ BJC, GLOBAL, SPRC / GFPT, PLAT, STA / หุ้นอิงงานประมูลภาครัฐ ชอบ BEM, CK, UNIQ, SEAFCO, ILINK, LOXLEY / หุ้นแนวโน้มกำไรปีหน้าดี มี upside สูงกว่า 30% แนะนำ ANAN, CK, ILINK, JWD, NYT, SEAFCO, TPIPL, TTCL, UNIQ / หุ้นปันผลสูง ชอบ ADVANC, ASP, BTSGIF, INTUCH, LH, MC, NYT, QH, TCAP
หุ้น Weekly GURU ซื้อ BTW (เป้าสั้น 3.5 บ.), CENTEL (40.5 บ.), TPIPL (2.5 บ.) / ถือ BJC (56 บ.), TWPC (9.5 บ.) / ถึงเป้ากำไร BIZ (+9.1%), GLOBAL (+7.6%), MTLS (+8.4%)
หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BEM, BJC, BLA, CK, GFPT, GLOBAL, TPBI, VNG
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
30 พ.ย. TH, OPEC, US ตัวเลขศก.ไทยใน ต.ค., ประชุม OPEC, การจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ (ADP) ใน พ.ย.
US รายงานสรุปภาวะศก.ของ FED (Beige Book), ดัชนีชี้ภาวะธุรกิจเขตชิคาโกสหรัฐฯ ใน พ.ย.
US ยอดขายบ้านรอปิดการขาย-รายได้-การใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายผู้บริโภค (PCE) สหรัฐฯ ใน ต.ค.
JP, EU ตัวเลขเริ่มสร้างบ้านและผลผลิตอุตฯ ญี่ปุ่นใน ต.ค., คาดการณ์เงินเฟ้อสหภาพยุโรปใน พ.ย.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
โดย สำนักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ประจำวันที่ 30 พ.ย. 2559
.jpg)
ข่าวเด่น