แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
  - PTTEP หยุดผลิตน้ำมันดิบในพื้นที่ส.ป.ก.แหล่ง S1 ชั่วคราว ตามคำสั่งศาลฯ กระทบปริมาณขาย 1.5 หมื่นบาร์เรล/วัน
   - ราคาน้ำมันปรับตัวลงล่าสุด 47.6 US/Barrel หลังบาห์เรน ซาอุฯ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อียิปต์ เยเมน ลิเบีย และมัลดีฟส์ ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาร์ โดยอ้างเหตุผลว่ากาตาร์ให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย ซึ่งอาจกระทบต่อความพยายามการลดกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปก
  +/- ตลาดหุ้น DJ อ่อนตัวลงจากความกังวลสถานการณ์การเมืองในต่างประเทศ นอกจากนี้นลท.ชะลอการซื้อก่อนที่นายเจมส์ โคมีย์ อดีตผอ.FBI จะแถลงต่อวุฒิสภาสหรัฐในวันที่ 8 มิ.ย. เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างนายโดนัลด์ ทรัมป์ และรัสเซีย
  +/- กสทช. จ่อตรวจสัญญา TOT-DTAC ชี้การให้บริการคลื่น 2300 ทำได้เฉพาะดาต้า
  +/- Fund Flow ต่างชาติผันผวนล่าสุดเป็น Net Buy 2 วันราว 1.7 พันลบ. และเงินบาทแข็งค่าล่าสุด 34  Bath/USD 
  ** 8 มิ.ย. ECB ประชุมนโยบายการเงิน (คาดคงดอกเบี้ยที่ 0% และคงการใช้ QE 60,000 ล้านยูโร/เดือน / กำหนดเลือกตั้งในอังกฤษ
  ** 13 – 14 มิ.ย. การประชุม FOMC (โพลล์คาด FED ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.25%)
   ภาวะตลาดหุ้นไทยถูกแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง รวมถึงข่าวศาลฯสั่งให้ PTTEP หยุดผลิตน้ำมันที่แหล่ง S1 ชั่วคราว นอกจากนี้ความกังวล FED ปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม 13 – 14 มิ.ย.นี้จะทำให้ Fund Flow ผันผวน ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ1,560 – 1,575จุด

กลยุทธ์การลงทุน  รอซื้อเล่นรีบาวด์ช่วงอ่อนตัว
  -  หุ้นที่ได้เข้าคำนวณ FTSE SET Mid Cap Index รอบใหม่ BPP EA KSL TPIPP VNT WHAUP  มีผล 19 มิ.ย.
  - FTSE SET Shariah Index ADVANC BCPG BPP CMR CTW LANNA MACO NWR ORI  PYLON SCI SQ TKS TNR UTP มีผล 19 มิ.ย.
  - หุ้นที่คาดว่าจะเข้าคำนวณรอบใหม่ของ  SET50 EA MTLS BJC BPP TISCO  และ SET100  BCPG  WORK  ANAN  GFPT 

หุ้นแนะนำพิเศษ  
PTTEP Conference Call (ราคาปิด 86.75 Bloomberg Consensus 102.56)

• บริษัทได้หยุดผลิตโครงการ S1 ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ สปก. เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย.ที่ผ่านมา เป็นไปตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด โดยกรณีดังกล่าวกระทบต่อปริมาณขายน้ำมันดิบประมาณ 15,000 บาร์เรล/วันหรือคิดเป็น 5% ของกำลังการผลิตรวมที่ 3 แสนบาร์เรลต่อวัน
• บริษัทยืนยันยังไม่ต้องตั้งด้อยค่าในสินทรัพย์เพราะเป็นเพียงการหยุด ผลิตชั่วคราว โดยบริษัทมีเงินลงทุนในแหล่ง S1 อยู่ที่ 450 ล้านดอลลาร์หรือราว 1.5 หมื่นล้านบาท
• ความเห็น คาดการหยุดผลิตแหล่ง S1 เป็นเวลา 7 เดือนจะส่งผลกระทบต่อกำไรราว 6-8 ร้อยล้านบาทหรือคิดเป็น 2-3% ของประมาณการ Bloomberg Consensus ที่ 2.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งเรามองว่าราคาหุ้นที่ปรับลง 3.25 บาท/หุ้นได้ตอบสนองข่าวนี้ไปแล้ว

หุ้นมีข่าว 

• ตลท.เผยผลคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE SET Index Series มีผล 19 มิ.ย.60  --ดัชนี FTSE SET Large Cap Index ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ --ดัชนี FTSE SET Mid Cap Index มี 6 หลักทรัพย์ใหม่ได้แก่ BPP, EA, KSL, TPIPP, VNT และWHAUP -- ดัชนี FTSE SET Shariah Index มี 15 หลักทรัพย์ใหม่ได้แก่ ADVANC, BCPG,  BPP, CMR, CTW, LANNA, MACO, NWR,  ORI, PYLON, SCI, SQ, TKS , TNR และ UTP
• ประเด็นบวก PTTGC (ราคาปิด 70 Bloomberg Consensus 79.29) เล็งจับมือพันธมิตรญี่ปุ่น ทำโครงการผลิตปิโตรเคมีชนิดพิเศษ ใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท ใน EEC มูลค่า 2 หมื่นล้านบาท สองคล้องการลงทุนของกลุ่มปตท. (ที่มาทันหุ้น)    
• BANPU (ราคาปิด 17.40 Bloomberg Consensus 23.19) เดินหน้าทุ่มงบราว 1.2 พันล้านบาท ขยายฐานธุรกิจพลังงานทดแทน เปิดช่องโกยเงินเพิ่ม คาดชัดเจนปีหน้า (ที่มาทันหุ้น)    
• HMPRO (ราคาปิด 9.65  ซื้อ ราคาเหมาะสม 13) เพิ่มไลน์ธุรกิจใหม่ ‘HomePro S’ เพื่อให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าเกี่ยวกับบ้านในเมืองทำเลใกล้รถไฟฟ้า เปิดประเดิมสาขาแรกที่ชั้น 1 ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย ชูจุดเด่น 3S SMALL, SELECT, SERVICE
• ความเห็น เป็นการแตกไลน์สินค้าเพิ่มเติมจาก 1Q60 ที่มีสินค้าจักรยาน “Bike Club” และสินค้าที่เกี่ยวกับบ้าน  “HomePro Living” เรายังมีมุมมองเชิงบวกต่อศักยภาพในการเติบโตของรายได้ต่อเนื่องจากกลยุทธ์ การตลาดที่ปรับให้เข้ากับไลฟสไตล์ของผู้บริโภค คาดรายได้ปี 60  ราว 6.45 หมื่นล้านบาท +10% และคาดกำไรปี 60 ราว 4.6 พันล้านบาท เติบโต 11%
• ประเด็นลบ DTAC (ราคาปิด 46.75 บาท Bloomberg Consensus 39.89) “กสทช.” จ่อส่งหนังสือถึง TOT ต้นเดือน ก.ค.นี้ ให้ส่งสัญญาคู่ค้ากับ DTAC ในการให้บริการ 4G บนคลื่น 2300 MHz มาให้ตรวจสอบ พร้อมโปรโมชั่น ย้ำอนุญาตใช้เฉพาะดาต้า ห้ามออกแพ็กเก็จรวมกับวอยซ์
• ความเห็น จากกรณีที่ กสทช.ได้ออกมาให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาตคลื่นความถี่ 2300 MHz ว่าสามารถให้บริการได้เฉพาะดาต้าเท่านั้น อาจเป็นความเสี่ยงต่อ DTAC ว่าจะไม่สามารถนำใบอนุญาตใหม่ดังกล่าว มาให้บริการเต็มรูปแบบชดเชยของเดิมที่จะหมดอายุลงในเดือน ก.ย. 61 อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอความชัดเจนจากรายละเอียดสัญญาระหว่าง TOT และ DTAC ที่มีกำหนดส่งไปยัง กสทช.ภายในสิ้นเดือน มิ.ย. นี้ ทั้งนี้ ราคาหุ้น DTAC ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 11.3% ภายหลังจากมีการประกาศการเป็นคู่ค้าระหว่าง TOT และ DTAC
• COMAN เจรจาตัวแทนจำหน่ายในตอ.กลาง คาดปีนี้ชัดเจน 1-2 ราย หวังดันสัดส่วนรายได้ตปท.เพิ่มเป็น 20%ในปี 61 และเตรียมสรุปดีลซื้อกิจการอีก 1 รายภายในปีนี้

สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ

ตลาดหุ้นดาวโจนส์    :    -22.25 จุด
  ดัชนีเฉลี่ย อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 21,184.04 จุด ลดลง 22.25 จุด หรือ -0.10% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,436.10 จุด ลดลง 2.97 จุด, -0.12% ดัชนี NASDAQ ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดวันทำการล่าสุดที่ 6,295.68 จุด ลดลง 10.11 จุด, -0.16% เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์โจมตีกรุงลอนดอนก่อนที่การเลือกตั้งของอังกฤษจะมีขึ้นใน วันพฤหัสบดีนี้ และข่าวชาติอาหรับได้ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาร์ นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นแอปเปิล และข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐ

ตลาดน้ำมัน NYMEX   :   -0.26 USD/Barrel
  สัญญา น้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 26 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่ 47.40 ดอลลาร์/บาร์เรล  เนื่องจากความวิตกที่ว่าการที่ชาติอาหรับได้ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูต กับกาตาร์ อาจส่งผลกระทบต่อความพยายามในการลดกำลังการผลิตของกลุ่มประเทศผู้ส่งออก น้ำมัน (โอเปก)