สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -2.57 จุด รอดูงบแบงก์ใหญ่, จับตาการประชุม ECB
SET แกว่งซึมลง โดยอิงแดนลบเล็กน้อยในกรอบ 1569-77 นลท.รอดูงบแบงก์ใหญ่ที่จะประกาศในช่วงปลายสัปดาห์นี้ และการประชุม ECB 20 ก.ค. อย่างไรก็ดี อานิสงส์บาทแข็งเทียบเงินดอลลาร์ฯ หนุนต่างชาติพลิกซื้อสุทธิสูงถึง 2.33 พันลบ. แต่ Short S50 Futures 1,473 สัญญา ยุติ Long 4 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ รอดูปัจจัยตปท., บาทแข็งช่วยจำกัด downside
หุ้นโลกเมื่อวาน (18 ก.ค.) ส่วนใหญ่ปรับลง วิตกการพิจารณาร่างกม.ประกันสุขภาพฉบับใหม่ของสหรัฐฯ มีความล่าช้าต่อเนื่อง หลังมีส.ว.พรรครีพับลิกันเพิ่มอีก 2 คนจะไม่สนับสนุนร่างกม.ดังกล่าว อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เริ่มฟื้นตัวในช่วงท้ายของการซื้อขาย ขานรับรายงานกำไรของหลายบริษัทดีกว่าคาด มอง SET แกว่งไซด์เวย์กรอบแคบ หลักๆ เชื่อว่านลท.ยังอยู่ในโหมดระมัดระวัง รอดูงบแบงก์ขนาดใหญ่ที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ และการประชุม ECB 20 ก.ค. จะส่งสัญญาณการปรับนโยบายการเงินในทางที่เข้มงวดขึ้นหรือไม่ (hawkish) อย่างไรก็ดี ด้านมูลค่าการซื้อขายวันนี้คาดว่าจะหนาแน่นขึ้น เป็นราว 4.5-5 หมื่นลบ. เพราะจะมีหุ้นใหม่ BGRIM เข้าซื้อขาย (Market Cap. ที่ราคา IPO 16 บ. = 4.0 หมื่นลบ.) สำหรับบาทที่แข็งค่าต่อเนื่องจากเงินดอลลาร์ฯ อ่อน คาดจะช่วยจำกัด Downside ตลาดในระยะสั้นได้แม้มีความไม่แน่นอนของปัจจัยตปท.เพิ่มขึ้นก็ตาม แนวรับ 1570, 1564-65 แนวต้าน 1575-76, 1580-82
กลยุทธ์การลงทุน : แนะถือเงินสดมากกว่าถือหุ้น, รอจังหวะทยอยสะสมที่ต่ำ
แนะใช้ 1580 เป็นเกณฑ์กลับเข้าเทรดดิ้งสั้น หากยืนเหนือได้ จะเปิดโอกาสเทรดดิ้งสั้นรอบใหม่ มีเป้าหมาย 1600 และใช้ 1570 เป็น Stop Loss อย่างไรก็ดี หาก SET ปรับตัวลงจนต่ำกว่าระดับ 1564 คาดจะไหลลงเร็ว / กลยุทธ์หลักยังถือเงินสดมากกว่าหุ้น รอทยอยซื้อเพื่อเพิ่มพอร์ตเมื่อ SET ต่ำกว่าระดับ 1550 ลงมา
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick ERW – นักท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง และการเติบโตก้าวกระโดดของโรงแรม HOP INN คาดจะทำให้กำไรขยายตัวดีต่อเนื่อง, Consensus คาดกำไรปีนี้โต 19% และปีหน้าโตอีก 15% และให้เป้าพื้นฐาน 5.9 บ. / BGRIM เข้าเทรด SET วันนี้ – IPO 651.8m @ 16 บ. (พาร์ 2 บ.) เราประเมินมูลค่าเหมาะสมเบื้องต้นใกล้เคียงกับราคา IPO และมองมีตัวอื่นถูกกว่า อาทิ BCPG, BPP, GPSC, TPIPP / PTTEP และ PTT อาจถ่วงตลาดบ้างแต่ไม่มาก หลังแจ้งว่าได้รับคำฟ้องกรณีน้ำมันรั่วจากรัฐบาลอินโดฯ เรียกค่าเสียหาย 2.1 พันล้านดอลลาร์ฯ ตามที่เป็นข่าว 2 เดือนก่อนหน้านี้ / หุ้นที่คาดว่างบ Q2 จะออกมาดี ราคายังมี upside ชอบ AMA, BCH, BEAUTY, ERW, ROJNA, RS, TPIPP, UNIQ, WORK / หุ้นที่คาดมีปันผลจ่ายระหว่างกาลงวดนี้ระดับ 2% ขึ้นไป เด่น BANPU, BPP, HANA, INTUCH, LH, QH, RATCH, SPCG, TCAP, TTW
หุ้น Weekly GURU ซื้อ BKD (เป้าสั้น 3.84 บ.), ROJNA (6.15 บ.) / ถือ WHAUP (6 บ.), BCPG (15.1 บ.), BTS (9 บ.)
หุ้นเด่น ก.ค. (Smart Tactics) BBL, BEAUTY, BTS, MM, ROJNA, SEAFCO, TPIPP
หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท.
เหตุการณ์ 11-21 ก.ค.
TH
กลุ่มธนาคารพาณิชย์ทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/2017
19-20 ก.ค.
JP
ประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)
19 ก.ค.
US
ปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ใน พ.ค., การเริ่มและอนุญาตสร้างบ้านสหรัฐฯ ใน มิ.ย.
20 ก.ค.
JP, EU
ดุลการค้าญี่ปุ่นใน มิ.ย., ดัชนีชี้วัดกิจกรรมทุกภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน พ.ค., ประชุมECB
EU, US
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ก.ค. (เบื้องต้น), ดัชนีชี้นำศก.สหรัฐฯ ใน มิ.ย.
US
ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ (Philadelphia) สหรัฐฯ ใน ก.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
ข่าวเด่น