Market summary
เมื่อวาน SET ปรับตัวขึ้น นำโดยหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลอย่าง BDMS, BHในขณะที่ JAS กลับมามีวอลุ่มอีกครั้ง อย่างไรก็ตามมีแรงขายในหุ้นกลุ่มสื่อสารเช่น ADVANC, INTUCH ส่งผลให้ ณ สิ้นวัน SET ปิดที่ 1,580 จุด (+4.0 จุด) มูลค่าการซื้อขาย 4.1 หมื่น ลบ.
โดยนักลงทุนชาติ ขายหุ้นไทยต่อที่ 2,244 ลบ. โดยกลับมา Long สุทธิ SET50 Index Future ที่ 6,717 สัญญา
Investment theme
จับตาเกณฑ์การออกตั๋ว B/E ใหม่คาดกระทบการลงทุน / ล่าสุด TRUMP สั่งคว่ำบาตรรัสเซีย : เมื่อวานที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับการเลือกตั้ง (ก.ล.ต.) ระบุมีโอกาสพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การออกตั๋ว B/E ใหม่ คาดประกาศใช้อย่างเป็นทางการในช่วง 4Q60 โดยปัจจุบันตั๋ว B/E เป็นหนึ่งในวิธีการระดุมทุนของที่ง่ายของบริษัทจดทะเบียน ( เพราะไม่ต้องมี Credit rating และ หลักทรัพย์ค้ำประกัน ) ซึ่งเราคาดว่าเกณฑ์ใหม่ที่จะออก อาจส่งกระทบไม่มากก็น้อยต่อหลายบริษัทฯทั้งในและนอกตลาดฯ และสิ่งที่จะตามมาคือบริษัทฯจะเปลี่ยนไปใช้การระดมทุนวิธีอื่นเช่น หุ้นกู้ , กู้ธนาคาร ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น และ/หรือ การเพิ่มทุน (PP, RO, Warrant) ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยกดดันการลงทุน SET โดยเฉพาะในกลุ่มอสังหาฯ ซึ่ง EPS ในปี 2561 อาจถูกปรับลงจากประเด็นนี้ได้
Investment theme: สัปดาห์นี้เรามอง SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,560-1,583 จุด คงคำแนะนำไม่เพิ่มพอร์ตการลงทุนเก็งกำไร ณ เวลานี้ จนกว่าจะเห็นปัจจัยบวก ทั้งจากใน และต่างประเทศ และลดกลุ่มการลงทุนจาก 3D มาเป็น 2D (Defensive & Dividend) โดยถอดกลุ่ม Domestic ออก เนื่องจากเรามองว่ากำลังซื้อในประเทศจะไม่ฟื้นตัว
Big issue
เมื่อคืนที่ผ่านมา คลังเตรียมขึ้นภาษีสุรา-ยาสูบขึ้น 2% คาดเริ่มเก็บปี 2561 เป้าหมายเพื่อนำเงินเข้ากองทุนผู้สูงอายุ / อินเดียปรับลดอัตราดอกเบี้ยจาก 6.25% เหลือ 6.0% / สหรัฐรายงายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรต่ำกว่าคาดที่ 178,000 ตำแหน่ง (คาด 185,000) และรายงานตัวเลขตัวเลขน้ำมันดิบคงคลังลดลงน้อยกว่าคาดที่ 1.5ล้านบาร์เรล (คาดลด 2.9ล้านบาร์เรล) อย่างไรก็น้ำมัน BRENT ปรับตัวขึ้นต่อที่ 52.2 เหรียญ/บาร์เรล คาดเป็นผลมาจาก สหรัฐคว่ำบาตรรัสเซีย
เรื่องเด่นวันนี้
บทวิเคราะห์ : SCCC, PTT (ปรับราคาเหมาะสมลง 410 บาท)
วันนี้ SUPER ขึ้น XW (5:1) , PTL และ EPG ขึ้น XD
Stock pick : IRPC
IRPC: เก็งกำไร @ THB6.00
IRPC จะประกาศงบ 2Q60 ในวันนี้ คาดกำไรจากการดำเนินงานที่ 2,006 ล้านบาท (+113%QoQ) เป็นผลมาจากการกลับมาเดินเครื่องเต็มที่หลังหยุดซ่อมบำรุงโดยปริมาณน้ำมันดิบเข้ากลั่นเพิ่ม 66.8% QoQ เป็น 194 KBD
แนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังจะเด่นต่อ การจากเปิดดำเนินงานของโครงการ PP ส่วนต่อขยาย และการปรับปรุง UHV รวมถึงเราคาดว่าผลิตภัณฑ์หลักของ IRPC คือ สไตรีนิค และ PP (70%) จะแข็งแกร่งกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ด้านเทคนิคมีแนวรับ / ต้านบริเวณ 5.20 แล 5.70 บาท
Trading idea – Trading idea – PTTGC, IVL แนะนำ Let profit run / ขายทำกำไร TOP / เก็งกำไร BKD คาดได้งานใหญ่ในช่วงครึ่งปีหลัง (แนวต้าน 3.80) / ถือ BDMS ต่อจาก Sentiment และคาดหุ้นผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว / ทยอยสะสม CPF (บริเวณ 24.30+/-)
Technical View
ติดแนวต้าน รอซื้อที่แนวรับ กราฟรายชั่วโมงปรับตัวขึ้นติดแนวต้านของกรอบ Sideway บริเวณ 1582 ประกอบกับ Modified Stochastic เริ่มติดแนวต้านเขต Overbought ทำให้คาดว่าในช่วงเช้าดัชนีจะย่อตัวลง มองแนวรับที่ 1570-1573 ระยะสั้นหากต้องการ Trading เพื่อเล่นรอบอาจใช้แนวรับดังกล่าวเป็นจุดเข้าซื้อ เพื่อ Trading ในกรอบ แต่หากหลุด Low ที่ 1570 ให้ใช้เป็นจุดเลิกเก็งกำไรภายในวัน กลยุทธ์การลงทุน (1) ทยอยขายทำกำไรที่แนวต้าน 1582 และรอซื้อกลับที่แนวรับ 1570-1573 (2) หากผ่าน 1582 จะมีแนวต้านระยะสั้นถัดไปที่ 1586
แนวรับ : 1582 1586 แนวต้าน : 1570-1573
Eyes on
ปัจจัยต่างประเทศ : จับตาสหรัฐคว่ำบาตรรัสเซีย อาจส่งผลต่อราคาน้ำมันและหลายธุรกิจที่ประกอบการระหว่าง 2 ประเทศ
ปัจจัยในประเทศ : กลุ่มอสังหาฯซึม คาดปี2560 เปิดโครงการใหม่มูลค่าลดลง 4%YoY ที่ 3.65แสนล้านบาท / จับตาศาลฎีกาตัดสินคดีโครงการรับจำนำข้าว / สัปดาห์นี้ติดตาม IRPC, BIG, BH ประกาศงบ หุ้นเทคนิค:
BDMS (B 19.30-19.40, Tp 20.00//20.50, Cut 19.00)
IVL (B 37.00-37.50, Tp 39.00//41.00, Cut 36.50)
ข่าวเด่น