สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -2.29 จุด ขาดปัจจัยใหม่ขับเคลื่อน, งบ SCCC ต่ำคาด
SET แกว่ง +/- ในกรอบแคบ 1577-83 มูลค่าซื้อขายน้อย ไม่ถึง 4 หมื่นลบ. ตลาดขาดปัจจัยใหม่ขับเคลื่อน SCCC รายงานกำไร Q2 ต่ำกว่าตลาดคาดมาก ทำให้กระแสเก็งกำไรเป็นไปอย่างระมัดระวัง แม้เงินบาทแข็งสุดรอบ 2 ปี แต่ต่างชาติยังขายสุทธิ 2.51 พันลบ. 7 วันติด แต่ Long S50 Futures 3,031 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ขยับในกรอบ 1570-85, แรงขายปรับพอร์ตต่างชาติยังกดดัน
หุ้นโลกเมื่อวาน (3 ส.ค.) แกว่งขึ้น-ลงทั้งแดนบวกและลบ และปิดกระจัดกระจาย หลังมีข่าวสหรัฐฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีรัสเซียเข้าแทรกแซงการเลือกตั้งปธน.สหรัฐฯ แล้ว ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าติดตาม และการประกาศผลประกอบการที่ออกมาคละเคล้า ขณะที่ราคาน้ำมันปรับลง 1% กังวลอุปทานที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่ม OPEC แม้อยู่ในข้อตกลงลดกำลังการผลิตก็ตาม ส่วนการประชุม BOE คงดบ.ที่ระดับ 0.25% ตามคาด และคงวงเงิน QE ที่ระดับ 4.35 แสนล้านปอนด์สำหรับการซื้อพันธบัตรรัฐบาล และ 1 หมื่นล้านปอนด์สำหรับการซื้อหุ้นกู้ภาคเอกชน มอง SET ขยับตัวในกรอบแคบ ตลาดยังขาดปัจจัยใหม่ในการขับเคลื่อน และยังคงถูกกดดันจากการขายปรับพอร์ตของนลท.ต่างชาติต่อเนื่อง ทำให้มีเพียงแรงเก็งหุ้นงบ-ปันผลดีเป็นรายตัว และการวนกลุ่มลงทุนไปเรื่อยๆ (Sector Rotation) ล่าสุด IRPC รายงานกำไรต่ำกว่าตลาดคาด 36% (แต่ใกล้เคียงกับที่เราคาด) แนะติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ วันนี้ แนวรับ 1575-76, 1570-72 แนวต้าน 1584-85 อนึ่ง คาด EPCO-W2, GUNKUL-W, SEAOIL-W, WAVE-W1 จะติด Cash Balance เย็นนี้ / 2S-W1, ETE, KWG ติดถึง 4 ส.ค. (ถ้าไม่ถูกขยายเวลา)
กลยุทธ์การลงทุน : ระมัดระวังการเทรดดิ้งสั้น, ปิดต่ำกว่า 1570 = Stop Loss
หาจังหวะเข้าเทรดดิ้งสั้นช่วงอ่อนตัว ขึ้นขายล็อกกำไรหมุนรอบเร็วไปก่อน / SET ปิดสัปดาห์นี้ควรปิดเหนือ 1580 จึงจะเล็งเป้าขยับขึ้นทดสอบแถว 1600 แต่หาก SET ไหลลงจนปิดต่ำกว่า 1570 = Stop Loss
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick TPIPP – คาดงบ 2Q17F ดี +40% YoY และ +13% QoQ มีกำไรปกติที่ 682 ลบ. และคาดจะจ่ายปันผลระหว่างกาลได้ราว 8 สต./หุ้น, เราอยู่ระหว่างการปรับเป้าพื้นฐานขึ้นจากปัจจุบันที่ 8.1 บ.จากรัฐปรับขึ้นค่า Ft สูงขึ้น / VIBHA-W3 เข้าเทรดวันนี้ - 1:1 @ 3 บ. อายุ 5 ปี ประเมินมูลค่าเหมาะสมได้ที่ 0.32 บ. / ปรับเป้าพื้นฐาน BCPG เป็นปีหน้ามาที่ 17 บ. ยังแนะนำ “ซื้อ” / หุ้นอานิสงส์ฟื้นฟูหลังน้ำท่วม ชอบ GLOBAL, ROBINS, TASCO / ครม.เห็นชอบโครงการลงทุนเพิ่มทั้งโครงการรถไฟฟ้าสีม่วงใต้ และการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภารองรับ EEC หุ้นได้ประโยชน์ที่ชอบ CK, STEC, UNIQ, SEAFCO, ROJNA, WHA / หุ้นที่คาดงบ Q2 จะออกมาดี ราคายังมี upside ชอบ AMA, AP, BANPU, BCH, BDMS, BEAUTY, BR, ERW, JWD, MEGA, PTTGC, ROJNA, RS, SEAFCO, TPIPP, UNIQ, WORK / หุ้นที่คาดมีปันผลระหว่างกาลงวดนี้ราว 2% ขึ้นไป เด่น BANPU, BPP, HANA, INTUCH, LH, QH, RATCH, SPCG, TCAP, TTW
หุ้น Weekly GURU ซื้อ BCH (เป้าสั้น 15 บ.), ERW (5.9 บ.), SEAFCO (16 บ.), TPIPP (7.8 บ.) / ถือ BKD (3.84 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว BTS (+2.3%) / ถึงเป้าขายทำกำไร BCPG (+4.8%), WHAUP (+5.2%) / ขายตัดขาดทุน ROJNA (-4.4%)
หุ้นเด่น ส.ค. (Smart Tactics) AP, BANPU, BEAUTY, ROJNA, SEAFCO, TPIPP
หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO
ปัจจัยติดตาม
วันที่
ปท.
เหตุการณ์
4 ส.ค.
US
ดุลการค้าสหรัฐฯ ใน มิ.ย., การจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราว่างงานสหรัฐฯ ใน ก.ค.
7 ส.ค.
JP, CH
ดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่นใน มิ.ย. (เบื้องต้น), ปริมาณเงินทุนสำรองฯ จีนใน ก.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
ข่าวเด่น