สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +0.01 จุด แกว่งไม่ไปไหน ต่างชาติขายแบงก์ปรับพอร์ต
SET แกว่งไซด์เวย์อิงแดนบวกแคบๆ ในกรอบ 1578-82 มูลค่าซื้อขายเบาบางเหลือ 3.46 หมื่นลบ. แม้ยังมีแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นรายตัว แต่ต่างชาติยังขายปรับพอร์ตต่อเนื่อง -936 ลบ. เป็นวันที่ 8 ติดต่อกัน โดยเฉพาะหุ้นแบงก์ร่วงกดดันตลาด อย่างไรก็ดี ต่างชาติ Long S50 Futures เล็กน้อย 4,043 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ทางอ่อนลงเล็กน้อย, หุ้นใหญ่ 2 ตัว XD วันนี้กดดัน
หุ้นโลกเมื่อวันศุกร์ (4 ส.ค.) ปิดบวก โดยดัชนี Dow Jones ทำสถิติปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 8 วันซ้อน ขานรับข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ดีกว่าคาด และหนุนให้ราคาน้ำมันรีบาวด์ด้วย 1% จากความหวังเชิงบวกต่ออุปสงค์น้ำมันจะดีขึ้นตามภาวะศก. และตลาดกำลังรอติดตามการหารือของกลุ่ม OPEC เพื่อติดตามผลและยกระดับความร่วมมือลดกำลังการผลิตลงใน 7-8 ส.ค. นี้ มอง SET แกว่งไซด์เวย์ทางอ่อนลงเล็กน้อย ถูกถ่วงด้วยการขึ้น XD ของหุ้นขนาดใหญ่ 2 ตัว คือ ADVANC @ 3.51 บ./หุ้น และ SCC @ 8.5 บ./หุ้น ซึ่งจะกดดัน SET ปรับลงโดยปริยาย -2 จุด ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ เริ่มพลิกมาแข็งค่าในรอบ 1 สัปดาห์ น่าจะกระตุ้นให้ต่างชาติยังขายปรับพอร์ตต่อเนื่อง แนวรับ 1575+/-, 1570-72 แนวต้าน 1582 (เน้น), 1584-85 อนึ่ง EPCO-W2, GUNKUL-W, SEAOIL-W, WAVE-W1 ติด Cash Balance 7 ส.ค. – 15 ก.ย. / 2S-W1, ETE, KWG ไม่ติด Cash Balance แล้ว กลับมาซื้อขายตามปกติเริ่มวันนี้
กลยุทธ์การลงทุน : ระมัดระวังการเทรดดิ้งสั้น, ปิดต่ำกว่า 1570 = Stop Loss
หาจังหวะเข้าเทรดดิ้งสั้นช่วงอ่อนตัว ขึ้นขายล็อกกำไรหมุนรอบเร็วไปก่อน / SET จะกลับมาดูดีควรปิดเหนือ 1580 จึงจะเล็งเป้าขยับขึ้นทดสอบแถว 1600 แต่หาก SET ไหลลงปิดต่ำกว่า 1570 = Stop Loss
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick HANA – ผลการดำเนินงานยังดีต่อเนื่อง คาดงบ 2Q17F จะเติบโตสูง YoY, มองราคาหุ้นที่ลดลง 20% ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาสะท้อนความกังวลค่าเงินบาทแข็งไปมากแล้ว ขณะที่ปัจจุบันเริ่มมีสัญญาณอ่อนค่าแล้วจากดอลล์เริ่มแข็งค่า ทำให้เรามองราคาหุ้นมี downside จำกัด หลังงบออกคาดจะจ่ายปันผลระหว่างกาลไม่ต่ำกว่า 1 บ./หุ้น (Yield 2.3%), เป้าพื้นฐาน 54 บ. / BRRGIF เข้าเทรด SET หมวด ENERG วันนี้ – เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์, IPO 350m @ 10.3 บ. / หุ้นอานิสงส์ฟื้นฟูหลังน้ำท่วม ชอบ GLOBAL, ROBINS, TASCO / ครม.เห็นชอบโครงการลงทุนเพิ่มทั้งโครงการรถไฟฟ้าสีม่วงใต้ และการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภารองรับ EEC หุ้นได้ประโยชน์ที่ชอบ CK, STEC, UNIQ, SEAFCO, ROJNA, WHA / หุ้นที่คาดงบ Q2 จะออกมาดี ราคายังมี upside ชอบ AMA, AP, BANPU, BCH, BDMS, BEAUTY, BR, ERW, JWD, MEGA, PTTGC, ROJNA, RS, SEAFCO, TPIPP, UNIQ, WORK / หุ้นที่คาดมีปันผลระหว่างกาลงวดนี้ราว 2% ขึ้นไป เด่น BANPU, BPP, HANA, INTUCH, LH, QH, RATCH, SPCG, TCAP, TTW
หุ้น Weekly GURU ซื้อ HANA (เป้าสั้น 44.5 บ.) / ถือ BCH (15 บ.), ERW (5.9 บ.), TPIPP (7.8 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว BKD (+3.8%) / ขายตัดขาดทุน SEAFCO (-5.3%)
หุ้นเด่น ส.ค. (Smart Tactics) AP, BANPU, BEAUTY, ROJNA, SEAFCO, TPIPP
หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO
ปัจจัยติดตาม
7 ส.ค.
JP, CH
ดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่นใน มิ.ย. (เบื้องต้น), ปริมาณเงินทุนสำรองฯ จีนใน ก.ค.
7-8 ส.ค.
OIL
กลุ่ม OPEC และ non-OPEC หารือเพื่อยกระดับความร่วมมือลดกำลังผลิตน้ำมัน
8 ส.ค.
JP, CH
ดุลบัญชีเดินสะพัดญี่ปุ่นใน มิ.ย., ส่งออก-นำเข้า-ดุลการค้า-FDIจากตปท.จีนใน ก.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
ข่าวเด่น