สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +0.13 จุด แกว่งกรอบแคบ จับตาสถานการณ์เกาหลีเหนือ
SET แกว่ง +/- ในกรอบแคบ 1566-73 นลท.ระมัดระวังต่อสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-เกาหลีเหนือ แต่ยังมีแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นรายตัว อาทิ หุ้นงบ-ปันผลดี ต่างชาติซื้อสุทธิต่อ 678 ลบ. 2 วันติดต่อกัน และพลิกกลับมา Long S50 Futures เล็กน้อย 1,186 สัญญา หลังจาก Short หนักวันก่อนหน้า
ทิศทางตลาดวันนี้ : ขยับลง สถานการณ์สหรัฐฯ-เกาหลีเหนือกดดันก่อนหยุดยาว
หุ้นโลกเมื่อวาน (10 ส.ค.) ดิ่งลงมากกว่า 1% โดย DJ ปรับลงมากกว่า 200 จุดครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพ.ค. ขณะที่ดัชนี VIX ซึ่งชี้วัดความกลัวของตลาดพุ่ง 44% แตะที่ระดับ 16.04 จุด สูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค.เช่นกันจากสถานการณ์ขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-เกาหลีเหนือที่ตึงเครียดมากขึ้น โดยทรัมป์ออกโรงเตือนเกาหลีเหนืออีกรอบ หลังเกาหลีเหนือเผยแผนยิงขีปนาวุธโจมตีเกาะกวมในช่วงกลางเดือนนี้ ซึ่งเกาะดังกล่าวอยู่ภายใต้อำนาจรัฐบาลสหรัฐฯ ด้านราคาน้ำมัน WTI ปรับลงเกือบ 1 ดอลลาร์ฯ จากรายงานกำลังผลิตของ OPEC เพิ่มขึ้นในเดือน ก.ค. มอง SET มีแนวโน้มขยับลงต่ำกว่า 1570 มีแรงกดดันต่อเนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลี ขณะที่รายงานงบ 2Q17 ออกมาคละเคล้า ทำให้ตลาดขาดปัจจัยหนุนใหม่ นอกจากนี้นลท.น่าจะชะลอการลงทุนก่อนหยุดยาว 3 วันด้วย แนวรับ 1565+/-, 1560 แนวต้าน 1574-75 อนึ่ง คาด PLE-W3, PSL-W1, TTA-W5 จะติด Cash Balance เย็นนี้
กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้นอย่างระมัดระวัง, ปิดต่ำกว่า 1570 = Stop Loss
SET ป้วนเปี้ยนที่จุด Stop Loss 1570 ที่เราให้ไว้ หากวันนี้ปิดต่ำกว่าระดับดังกล่าว ควรขายลดพอร์ตเข้าสู่โหมด Wait&See คาด Sentiment เชิงลบจะส่งผ่านต่อไปในสัปดาห์หน้า มีโอกาสแกว่งซิกแซกลง / การเทรดดิ้งสั้นควรทำอย่างระมัดระวัง หมุนรอบเร็วไม่หวังส่วนต่างราคามาก และเคร่งครัดจุด Stop Loss
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick TTA – ดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) พุ่งขึ้นแรง +42 จุด หรือ +4% ปิดที่ 1,092 จุด สูงสุดในรอบเกือบ 4 เดือน เป็น Sentiment เชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มเดินเรือ, ราคาหุ้น TTA -1% YTD ยัง Laggard PSL มากที่ +17% แถมราคายังต่ำกว่า BV ด้วยที่ 11.1 บ., Consensus คาดแนวโน้มปีนี้พลิกมีกำไร 427 ลบ. และให้เป้าพื้นฐาน 11.3 บ. / ผลการทบทวนดัชนี MSCI ไม่มีหุ้นไทยเข้า-ออก / COM7 เข้าร่วมงาน TISCO Exclusive Talk 17 ส.ค. เวลา 13.00-14.30 น. / หุ้นได้ประโยชน์จากโครงการลงทุนภาครัฐและพัฒนา EEC - CK, STEC, UNIQ, SEAFCO, ROJNA, WHA / หุ้นที่คาดงบ Q2 จะออกมาดี ราคายังมี upside ชอบ AP, BANPU, BCH, BDMS, BEAUTY, BR, ERW, JWD, MEGA, ROJNA, RS, SEAFCO, TPIPP, UNIQ, WORK / หุ้นที่คาดมีปันผลระหว่างกาลงวดนี้ราว 2% ขึ้นไป เด่น BANPU, BPP, HANA, INTUCH, LH, QH, RATCH, SPCG, TCAP, TTW
หุ้น Weekly GURU ซื้อ HANA (เป้าสั้น 44.5 บ.) / ถือ BCH (15 บ.), ERW (5.9 บ.), TPIPP (7.8 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว BKD (+3.8%) / ขายตัดขาดทุน SEAFCO (-5.3%)
หุ้นเด่น ส.ค. (Smart Tactics) AP, BANPU, BEAUTY, ROJNA, SEAFCO, TPIPP
หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO
ปัจจัยติดตาม
11 ส.ค.
US
งบประมาณรายเดือนสหรัฐฯ ใน ก.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ก.ค.
14 ส.ค.
CH, EU
ยอดค้าปลีก-ผลผลิตอุตฯ จีนใน ก.ค., ผลผลิตภาคอุตฯ สหภาพยุโรปใน มิ.ย.
15 ส.ค.
TH, JP
วันสุดท้ายที่บจ.ไทยประกาศงบ2Q17, ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราการใช้กำลังผลิตญี่ปุ่นใน มิ.ย.
US
ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ใน ก.ค., ผลสำรวจภาคผลิตและดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านสหรัฐฯ ใน ส.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
ข่าวเด่น