สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +6.80 จุด ศก.ไทยส.ค.โตต่อเนื่อง, Window Dressing
  SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1664-76 โดยมีแรงไล่ซื้อหุ้นขนาดกลาง-ใหญ่หลายตัวอย่างมีนัยสำคัญ (HMPRO, ESSO, MC) มองเป็นผลจาก Window Dressing ด้านภาวะศก.ไทยเดือน ส.ค. โตต่อเนื่อง นำโดยการส่งออก-ท่องเที่ยว ต่างชาติขายสุทธิ 301 ลบ. 2 วันติด และ Short S50 Futures 1,909 สัญญา 2 วันติด

ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์กรอบ 1660-80 รอปัจจัยชี้นำใหม่
  หุ้นโลกวันศุกร์ที่ผ่านมา (29 ก.ย.) ไต่ขึ้นต่อ ขานรับข้อมูลศก.สหรัฐฯ และเยอรมันที่แข็งแกร่ง (ดัชนี Chicago Purchasing Manager ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 58.9 ในเดือนก่อนหน้า มาที่ 65.2 ในเดือน ก.ย. vs คาดที่ 58.7 ขณะที่ตัวเลขการว่างงานของเยอรมันลดลง -23K vs คาด -5K ส่งผลให้อัตราว่างงานลดลงจาก 5.7% แตะระดับ 5.6%) โดยหุ้นสหรัฐฯ ปิดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ และเป็นการปรับขึ้น 8 ไตรมาสติด ยาวนานสุดในรอบ 20 ปี ด้านปธน.ทรัมป์เผยจะตัดสินใจผู้ดำรงตำแหน่งปธ.FED คนใหม่ใน 2-3 สัปดาห์ข้างหน้านี้ มองแนวโน้มหลักของ SET ช่วงนี้ยังแกว่งไซด์เวย์อยู่ในกรอบ 1660-80 หลังผ่านประเด็น Window Dressing ในสิ้นเดือนที่แล้ว คาดตลาดจะรอปัจจัยชี้นำใหม่ โดยสัปดาห์นี้มีปัจจัยที่น่าติดตาม คือ ตัวเลขภาคการผลิตทั่วโลกวันนี้ (2 ต.ค.), ถ้อยแถลงของปธ. FED วันพุธที่ 4 ต.ค.  และตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ วันศุกร์ที่ 6 ต.ค. แนวรับ 1664, 1660 แนวต้าน 1676, 1680 อนึ่ง KCM, PRINC, GL-W4 ติด Cash Balance 2 ต.ค. – 10 พ.ย. / MPG, MPG-W1 จะติด Cash Balance วันสุดท้ายถึง 2 ต.ค. / PHOL-W1 รอดแล้ว! ซื้อขายตามปกติวันนี้

กลยุทธ์การลงทุน : เลือกเทรดดิ้งเป็นรายตัวที่มีประเด็นหนุนในช่วงตลาดพักฐาน
  เรามองบรรยากาศการลงทุนเดือน ต.ค. จะถูกกดดันจากนโยบายการเงินทั่วโลกที่จะเริ่มปรับเปลี่ยนไปในทางที่เข้มงวดขึ้น (ทั้งการลดงบดุล / ลด QE และโอกาสการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED และ BOE) ที่น่าจะหนุนให้แนวโน้ม Bond Yield และค่าเงินดอลลาร์ฯ ฟื้นตัวขึ้นอีก, ความเสี่ยงในแง่ลบจากความคืบหน้าแผนปฏิรูปภาษีสหรัฐฯ อาจเร่งเงินดอลลาร์ฯ แข็งค่าเร็วขึ้น (ซึ่งรวมถึง Repatriation Tax) คงมุมมอง SET อยู่ในช่วงการพักฐานเพื่อขึ้นต่อ แนะหาจังหวะเทรดดิ้งสั้น / ทยอยซื้อคืนช่วงอ่อนตัว

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick GPSC – หุ้นพื้นฐานดีที่มีแนวโน้มการปรับประมาณการกำไรขึ้น จากแผนการขยายกำลังการผลิตที่สูงกว่าคาด หนุนกำไรปี 18F คาดโตไม่น้อยกว่า 27%, เป้าสั้น 49 บ. / หุ้นส่งออกรับอานิสงส์บาทอ่อน (ที่ยังพอมี upside) – HANA, BR, GFPT ส่วน Bond Yield ปรับขึ้น – BLA / หุ้นที่มีธุรกิจในสหรัฐฯ และคาดว่าจะได้ประโยชน์จากแผนลดภาษีของทรัมป์ ชอบ IVL, TU / คาดการณ์งบ 3Q17F แบงก์ โตดี YoY – TMB, TCAP โตดี QoQ - KTB, KKP, KBANK / ครม.เห็นชอบเบี้ยประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้ 1.5 หมื่นบ. – BLA, THREL / สนช.ผ่านร่างพ.ร.บ. EEC วาระแรกแล้ว ตั้งคณะกรรมาธิการแปรญัตติ 60 วัน - AMATA, ROJNA, WHA และรฟม.ชงรถไฟฟ้าสายสีส้ม ต.ต.วงเงิน 1.09 แสนลบ. รูปแบบ PPP เข้า ครม.พ.ย.-ธ.ค.นี้ – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ GFPT (เป้าสั้น 21 บ.), GPSC (49 บ.) / ถือ AAV (ปรับเป้าขึ้นเป็น 6.8 บ.), TMB (2.6 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร BEAUTY (+5.6%) / ขายเปลี่ยนตัว SCC (-0.4%), TCAP (+2.6%)
• หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ASAP, BANPU, BR, ILINK, MCS, QH, ROJNA, TPIPP
• หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research